Cette acquisition vise à accélérer la création d’une plateforme complète dédiée à la gestion du patrimoine pour les conseillers autonomes et leurs clients.

« Value Partners s’intègre parfaitement dans nos activités existantes et ajoute à celles-ci des capacités qui renforceront notre offre », a affirmé Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation de Canada Vie.

Value Partners, société basée à Winnipeg, est réputée pour son expertise dans la gestion du patrimoine, notamment pour les clients aux besoins complexes.

Au moment de l’annonce de la transaction, en juin, le président de Value Partners, Gregg Filmon, avait souligné que l’entreprise avait réussi à augmenter les actifs de ses clients de 1,45 milliard de dollars depuis leur placement initial. La transaction permet de combiner cette expertise avec les produits d’assurance et de placement de Canada Vie.

Canada Vie est active sur le marché des acquisitions. En avril, la société a annoncé une transaction, au coût de 575 millions de dollars, visant à acquérir Investment Planning Counsel auprès de la Société financière IGM, une filiale de Power Corporation.

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Auparavant à la tête de sa propre firme Sarbit Advisory Services, Larry Sarbit avait subi la perte de son plus important client, Placements IA Clarington, en mai dernier.

Dans une note de recherche répercutée au site de Finance et Investissement, James Gauthier, chef de la recherche de fonds chez iA valeurs mobilières, faisait remarquer ceci :

« Nous ne pouvons penser à un gestionnaire de fonds canadien plus polarisant que Larry Sarbit. Il adopte une approche valeur très prononcée dans la mesure où il est constamment à la recherche de l’entreprise merveilleuse qui se trouverait à un prix défiant toute concurrence. Lorsqu’il achète, il le fait pleinement et ses positions atteignent souvent près de 10% de ses portefeuilles. Le problème est que ce type de sociétés formidables ne se négocient pas souvent à des prix avantageux ».

En revanche, Value Partners Investment semble être sur la même longueur d’onde que son nouveau gestionnaire vedette.

« Il pourra faire ce qu’il fait de mieux », a dit le vice-président exécutif de Value Partners Investment au sujet de Larry Sarbit, dans le cadre d’une entrevue au Winnipeg Free Press. « Cette embauche, a ajouté le vice-président exécutif, représente une énorme opportunité de marketing pour Value Partners. Nous existons depuis près de quinze ans maintenant, mais les gens ne savent toujours pas qui nous sommes. »

Basée à Winnipeg, Value Partners Investments affiche environ 3 G$ en actif sous gestion. Larry Sarbit réside également dans la capitale du Manitoba.

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