CFA – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 11 Sep 2024 11:02:54 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png CFA – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Un nouveau VP chez Gestion Walter Capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/un-nouveau-vp-chez-gestion-walter-capital/ Wed, 11 Sep 2024 11:02:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102762 NOUVELLES DU MONDE – Il siège au comité de direction de la firme.

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Gestion Walter Capital a recruté Jean-Pierre Cadorette pour occuper le poste nouvellement créé de vice-président exécutif et chef du développement des affaires. À ce titre, il sera responsable de l’élaboration et du déploiement de la stratégie de développement de la firme. Il siège également au comité de direction de la firme, où il participera à la planification stratégique et à l’élaboration des stratégies de croissance.
Possédant plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des marchés financiers, Jean-Pierre Cadorette a servi au cours de sa carrière des clients fortunés et institutionnels en tant qu’entrepreneur et gestionnaire, à des postes de direction en gestion de portefeuille et en conformité dans diverses institutions financières.
Avant de se joindre à l’équipe de direction de Gestion Walter Capital, il était associé directeur, gestionnaire de portefeuille et chef de la conformité chez Imbeault Capital, une société axée sur la gestion de portefeuilles et le service auprès d’investisseurs fortunés.

Auparavant, il a occupé des postes de vice-président et gestionnaire de portefeuille chez RBC Gestion mondiale d’actifs — PH&N Institutionnel et chez Gestion d’actifs institutionnels Scotia, où il dirigeait une équipe responsable de la gestion de portefeuille et du service à la clientèle institutionnelle.

Il a également été vice-président des ventes institutionnelles de titres à revenu fixe au sein de la division des marchés des capitaux de la Banque TD, après avoir exercé des rôles de recherche et d’analyse financière au sein de diverses institutions financières.

Titulaire du titre de CFA, Jean-Pierre Cadorette possède un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal.

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Patrimoine Richardon recrute pour son bureau à Montréal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/patrimoine-richardon-recrute-pour-son-bureau-a-montreal/ Thu, 25 Jul 2024 12:01:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102013 NOUVELLES DU MONDE – Dans l’équipe des gestionnaires de portefeuille.

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La succursale montréalaise de Patrimoine Richardson accueille un nouveau gestionnaire de portefeuille en la personne de Jean Courcelles, qui arrive de chez Mirabaud. Auparavant, le gestionnaire de patrimoine a été conseiller en gestion privée chez Manuvie et Desjardins.

« Son expertise en matière de gestion d’actifs, conseil en gestion de patrimoine et gestion privée démontre sa capacité à répondre aux exigences d’une clientèle variée », a indiqué la firme dans un communiqué.

Avant de se lancer dans la gestion de patrimoine, Jean Courcelles a passé une dizaine d’années chez Montrusco Bolton et IG Gestion de patrimoine en tant qu’analyste principal. Il a commencé sa carrière à la Deutsche Bank, à Londres, où il a occupé le poste d’analyste principal dans l’équipe des fusions et acquisitions.

Il possède une licence en finance de HEC Montréal et une maîtrise en finance de la City University de Londres. Il porte les titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et de Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

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La Banque Nationale nomme un membre de l’Ouest canadien à son CA https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/la-banque-nationale-nomme-un-membre-de-louest-canadien-a-son-ca/ Fri, 19 Jul 2024 10:35:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101857 NOUVELLES DU MONDE – Scott Burrows est un spécialiste du secteur de l’énergie.

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La Banque Nationale du Canada accueille Scott Burrows, président et chef de la direction de Pembina Pipeline Corporation, au sein de son conseil d’administration (CA). À compter du 1er août 2024, Scott Burrows agira à titre d’administrateur et membre du comité d’audit.

Scott Burrows dirige Pembina Pipeline, une société de Calgary spécialisée dans le transport et le stockage du pétrole et du gaz naturel, depuis février 2022, en plus de siéger au conseil d’administration. Depuis 2010, il y a occupé divers postes de gestion, dont celui de directeur financier pendant environ sept ans. Il y a également exercé le rôle de vice-président des marchés financiers et de vice-président du développement de l’entreprise et des relations avec les investisseurs. Avant de se joindre à Pembina Pipeline, Scott Burrows a été associé directeur chez Scotia Capital à Calgary pendant près de sept ans.

Robert Paré, président du CA de la Banque Nationale, affirme que l’expérience de Scott Burrows en matière de fusions et acquisitions, d’offres publiques à l’épargne et d’émissions d’obligations et de dettes, tout particulièrement dans l’Ouest canadien, sera un atout important pour le conseil d’administration alors que la Banque Nationale accélère sa croissance dans cette région. En juin, l’institution financière montréalaise a fait l’acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest (CWB), qui possède une forte présente en Alberta et en Colombie-Britannique.

Scott Burrows est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et porte le titre de Chartered Financial Analyst.

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« Un ajout précieux » à l’équipe de Raymond James https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/un-ajout-precieux-a-lequipe-de-raymond-james/ Wed, 19 Jun 2024 11:11:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101419 NOUVELLES DU MONDE – Michelle Connolly intègre la firme à titre de cheffe, Planification financière et solutions d’assurance.

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Michelle Connolly a rejoint Raymond James, filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, à titre de cheffe, Planification financière et solutions d’assurance, au sein de l’équipe des Solutions de gestion de patrimoine le 29 mai dernier.

À ce titre, Michelle Connolly, qui amène avec elle plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la planification du patrimoine, des assurances, des successions et des fiducies, jouera un rôle important dans l’amélioration de la prestation des solutions globales de gestion de patrimoine de Raymond James, en soutenant les réseaux des conseillers indépendants et d’entreprise et les familles de leurs clients.

« Le parcours de Michelle en matière de leadership et de mentorat et son approche réfléchie et proactive de la prestation de solutions personnalisées pour les clients font d’elle une candidate idéale pour ce rôle stratégique, soutient Jennifer Hodgson, VPP, cheffe de Solutions globales, gestion de patrimoine, Raymond James et cheffe de la direction, Compagnie Trust Solus, Fiducie Raymond James (Québec). Nous sommes fiers d’accueillir Michelle, qui constitue un ajout précieux à l’équipe de Raymond James, et qui nous aidera à maintenir la dynamique de la firme. »

Jusqu’à récemment, Michelle Connolly, CPA, CA, CFP, TEP et FEA, occupait le poste de vice-présidente principale de la planification patrimoniale, fiscale et successorale avancée à Wellington-Altus. Au cours de sa carrière, elle a également travaillé pour la Financière Sun Life, CI Investments et Deloitte.

« Les conseillers qui ont rencontré Michelle dans le passé ont communiqué avec nous pour nous faire part de leur enthousiasme, rapporte Jamie Coulter, chef de la direction. Nous sommes tous ravis d’accueillir Michelle et sa vaste expérience au sein de la firme et nous avons hâte de travailler avec elle et avec l’ensemble de l’équipe pour soutenir nos solutions globales de gestion de patrimoine. »

« Je me réjouis de travailler avec les conseillers de Raymond James afin de leur fournir des solutions de gestion de patrimoine complètes qui répondent aux besoins changeants de leurs clients, tout en contribuant à la forte de croissance de la firme au Canada », assure de son côté Michelle Connolly.

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Hamilton Lane renforce son équipe au Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/hamilton-lane-renforce-son-equipe-au-quebec/ Tue, 18 Jun 2024 10:43:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101416 NOUVELLES DU MONDE – La société de gestion d’investissements privés recrute un nouveau V.-P. chez Vanguard.

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Il s’agit d’Émile Bouchard, qui amorce un nouveau chapitre de sa carrière à titre de vice-président de la société de gestion d’investissements Hamilton Lane, spécialisée dans les marchés privés

Émile Bouchard était jusqu’à récemment responsable du marché de l’est chez Vanguard Canada, pour lequel il couvrait le marché du Québec avec Félix Duchaîne et Raffi Hossain. Il occupait ce poste depuis janvier 2018. Auparavant, il a été directeur du développement des affaires chez Fidelity.

Émile Bouchard a débuté son parcours en 2010 dans l’industrie financière comme directeur de comptes chez RBC. Il possède un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et porte les titres de CFA et CAIA.

En avril dernier, Hamilton Lane, créée aux États-Unis, a emménagé dans de nouveaux locaux dans le secteur financier de Toronto, cinq ans après l’ouverture d’un premier bureau au Canada. La firme gère et supervise plus de 27,5 milliards de dollars canadiens d’actifs, selon ses résultats en date du 31 décembre 2023.

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Une nouvelle présidente du c.a. pour CFA Montréal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/une-nouvelle-presidente-du-c-a-pour-cfa-montreal/ Fri, 27 Oct 2023 10:15:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97079 NOUVELLES DU MONDE - Elle succède à Odrée Ducharme.

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CFA Montréal annonce la nomination de Sandy Poiré, à titre de présidente de son conseil d’administration.

Diplômée d’un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia et détentrice d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s, Sandy est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe de rendement absolu de la division des investissements au CN depuis 2011. Elle était initialement responsable du secteur industriel pour les portefeuilles d’actions européennes, de l’Asie-Pacifique ainsi que des marchés émergents.

« Depuis plusieurs années, l’approche visionnaire et les nombreuses réalisations de Sandy auprès de la relève et des femmes en finance lui ont valu une ascension rapide au sein du comité exécutif. En tant que vice-présidente du conseil d’administration et responsable du comité de gouvernance, elle s’est démarquée par son leadership en pilotant des projets stratégiques d’envergure qui ont amélioré nos pratiques de façon significative. Cela fait d’elle un choix avisé pour guider notre Association dans son évolution », a souligné Jo-Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal.

Sandy Poiré succède à Odrée Ducharme, présidente sortante, qui a occupé cette fonction au cours des deux dernières années. Celle-ci œuvre depuis plus de sept ans au sein de l’Association. Elle a amorcé, entre autres, des projets marquants en lien avec la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI). Sous sa présidence, CFA Montréal a concrétisé une transformation organisationnelle importante et a remporté le prix de l’Association émérite de l’année en 2023 (plus de 1000 membres) du CFA Institute. L’implication d’Odrée au sein de CFA Montréal se poursuivra au cours des deux prochaines années à titre de présidente sortante, souligne-t-on dans un communiqué.

Le conseil d’administration

Lors de son assemblée générale annuelle du 25 octobre 2023, CFA Montréal, qui représente les intérêts de plus de 3400 professionnels de l’investissement et 1500 candidats à la profession dans le Grand Montréal, a dévoilé la composition de son conseil d’administration pour 2023-2024. Le c.a. accueille ainsi trois nouveaux membres, soit une administratrice et des administrateurs nouvellement élus :

  • Daniel Conti, CFA
  • Danielle Filistin, CFA
  • Karl Gagné, CFA

Ces derniers se joignent aux membres du conseil :

  • Lise Estelle Brault, CFA
  • Michel Charron, CFA
  • Tamara Close, CFA
  • Ludovic Dumas, CFA
  • Carl Robert, CFA, président honoraire
  • Jessica Younes-Fraiberger, CFA

Les administrateurs suivants composent le nouveau comité exécutif de CFA Montréal :

  • Sandy Poiré, CFA, présidente
  • Odrée Ducharme, CFA, présidente sortante
  • Haig Vanlian, CFA, vice-président
  • Jean-François Tremblay, CFA, trésorier
  • Julie-Andrée Côté, CFA, secrétaire

« Les membres qui siègent à ce conseil d’administration renouvelé possèdent un niveau d’expertise exceptionnel. Ensemble, nous travaillerons à poursuivre la croissance de notre profession pour les deux prochaines années, tout en promouvant nos valeurs d’éthique et d’excellence liées au titre CFA », a signalé Jo-Ann Hajdamacha.

CFA Montréal tient à remercier l’administratrice et les administrateurs sortants pour leur dévouement, l’ensemble de leurs réalisations respectives ainsi que l’impact positif qu’ils laissent sur l’organisation :

  • Jean-Bastien Auger, CFA
  • Julie Ducharme, CFA
  • Thomas Gagné, CFA

Il est possible de consulter l’ensemble des profils des administratrices et des administrateurs.

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La finance plus intéressante que la médecine pour faire carrière https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/la-finance-plus-interessante-que-la-medecine-pour-faire-carriere/ Tue, 29 Aug 2023 12:28:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95905 Selon un rapport du CFA Institute.

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La finance a remplacé les soins de santé et la médecine en tant que profession offrant les meilleures perspectives de carrière, selon une enquête mondiale sur les perspectives d’emploi des diplômés de la génération Z commandée par le CFA Institute.

Selon le rapport publié en juin dernier, un quart des quelque 10 000 diplômés interrogés dans le cadre de l’étude placent la finance au premier rang des secteurs pour faire carrière alors qu’elle n’occupait que la 5e place en 2021.

La finance est considérée par les répondants comme la carrière la plus stable, suivie par les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Ces deux pôles sont en hausse par rapport à 2021. La finance constitue, avec la technologie, l’un des principaux domaines d’étude considérés comme utiles pour faire carrière, tandis que les sciences humaines et les arts se situent en bas de l’échelle à cet égard.

Le salaire avant tout

« Les membres de la génération Z, qui représentent près d’un quart de la population mondiale, affichent des priorités uniques par rapport à leurs prédécesseurs », commente Margaret Franklin, présidente-directrice générale du CFA Institut dans Fortune.

« Ils manifestent un désir profond d’obtenir des emplois qui font la différence et ils amènent de nouvelles mentalités et pratiques de travail. Les employeurs doivent donc comprendre les attentes de cette génération sur le marché du travail », ajoute-t-elle.

Ainsi, 75 % des répondants américains ont déclaré qu’ils recherchaient avant tout un bon salaire dans un emploi. La génération Z semble rechercher la stabilité financière, à une époque où l’inflation est relativement élevée, où le coût du logement monte en flèche et où les étudiants doivent rembourser leurs prêts. Plus de 40 % des personnes interrogées ont déclaré par ailleurs avoir reconsidéré leur choix de carrière pendant la pandémie, motivés par un désir de sécurité financière.

La première crainte des diplômés est le bas salaire dans le secteur d’activité qu’ils choisissent. La deuxième est d’avoir à travailler dans un secteur où le travail n’est pas satisfaisant. Enfin, 62 % déclarent qu’un « bon salaire » est l’aspect le plus important chez un employeur.

« Bien que la recherche d’un bon salaire ne soit pas exactement une idée nouvelle, en tant qu’employeurs, nous devons reconnaître que les salaires continuent d’être une force motrice pour attirer les meilleurs talents et qu’il n’y a pas de substitut à des salaires compétitifs », estime Margaret Franklin.

La flexibilité importante

Les jeunes diplômés affichent également une préférence marquée pour la flexibilité dans leur environnement de travail. Près de la moitié des répondants privilégient un mélange de travail à distance et au bureau. De plus, 44 % d’entre eux recherchent des options de travail complètement flexibles.

« À l’heure où certains employeurs adoptent des politiques strictes en matière de retour au bureau, ils devraient tenir compte de ces résultats. Le manque de flexibilité peut rebuter les employés actuels et futurs », analyse la PDG.

Contribuer à une cause

Si l’argent reste important pour les jeunes diplômés, ceux-ci ont également besoin d’objectifs. Une majorité (91 %) déclare vouloir apporter une contribution sociale ou environnementale positive au cours de leur carrière. De plus, 25 % des sondés ont indiqué tenir compte de l’impact global d’un employeur potentiel. Pour eux, gagner un bon salaire et avoir un impact sur la société n’est pas incompatible.

Malgré l’insécurité économique ambiante, la majorité des répondants se montrent plutôt confiants dans l’avenir : 75 % d’entre eux disent être optimistes quant à leurs perspectives de carrière et plus de la moitié pensent qu’elles seront meilleures que celles de leurs parents.

La valeur du diplôme

L’enseignement supérieur est reconnu comme un avantage compétitif pour faire carrière par les répondants. Plus de trois quarts d’entre eux estiment que l’obtention d’un diplôme en vaut la peine et permet d’améliore leurs perspectives d’emploi. Une majorité (72 %) de diplômés estiment que les certifications de troisième cycle sont un atout pour obtenir des revenus plus élevés.

Enfin, l’amélioration des compétences et l’acquisition de certifications sont importantes pour 93 % des répondants, convaincus qu’elles auront un impact significatif sur leurs perspectives d’emploi.

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Démystifier les finances au féminin https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/demystifier-les-finances-au-feminin/ Tue, 15 Aug 2023 10:41:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95610 DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Tout en montrant l’apport d’un conseiller en services financiers.

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Récemment, dans une boutique de vêtements pour dames de Beloeil, s’est tenu un atelier sur le thème des finances au féminin. Une façon originale d’aborder une clientèle de femmes de tous âges.

C’est un conseiller en services financiers qui a organisé l’événement qui a réuni plus d’une vingtaine de clientes.

Au menu, cocktail, bouchées et visite de la boutique, suivis d’un atelier sur les finances au féminin animé par Amélie Laferrière, directrice des ventes, produits de gestion de patrimoine, chez Placements Mondiaux Sun Life depuis 11 ans.

Entre la théorie et la vraie vie

Au cours de l’atelier, Amélie Laferrière, qui est titulaire d’un baccalauréat en finances avec mineure en économie de l’Université du Massachusetts, à Boston, et du titre CFA, mise sur l’authenticité, en évoquant entre autres son propre parcours de mère monoparentale. « Ça rend la présentation plus concrète et plus personnelle », dit-elle.

S’appuyant à la fois sur le vécu et les aspects concrets, elle cherche à établir une connexion entre la théorie, le plan sur papier, les frais, le rendement actif sur le relevé et ce qui se passe vraiment dans la vraie vie.

« Le comportement a beaucoup d’incidences sur la santé financière, estime-t-elle. Le but de la présentation, c’est de faire comprendre l’aspect comportemental et l’aspect psychologique de la finance d’une perspective féminine versus une perspective masculine. »

L’importance de s’éduquer

Elle montre ainsi comment les réalités vécues par les femmes sont différentes de celles des hommes, ces dernières vivant plus longtemps et connaissant plus d’arrêts de travail, soit pour s’occuper des enfants ou de leurs parents, ce qui peut expliquer l’écart salarial qui se creuse entre les genres au fil des ans.

« L’écart est énorme en termes de promotions manquées et autres », souligne-t-elle.

Voilà pourquoi, peu importe leur statut, célibataire, en couple, séparée ou divorcée, les femmes doivent s’éduquer sur la réalité des faits afin d’effectuer de meilleurs choix financiers.

« On a aussi notre part de responsabilités. On doit s’intéresser plus à nos finances et prendre ces choses-là en main. »

Dans un couple, par exemple, il faut qu’il puisse y avoir une entente équitable, notamment si une femme choisit de rester à la maison pour s’occuper des enfants.

« C’est un travail en soi, même s’il n’y a pas de rémunération directe. Ça permet à notre conjoint d’avoir des promotions et de se consacrer à son travail à l’extérieur de la maison. »

Dans un cas comme celui-là, il importe que la femme puisse obtenir une compensation financière afin qu’elle ne se retrouve dans une situation précaire advenant une séparation.

« Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste être consciente que si on fait le choix de rester à la maison et de prioriser le temps passé avec nos enfants, le conjoint se doit de compenser ce travail de façon monétaire, en contribuant maintenant à un REER ou à un CELI pour éviter en cas de séparation, qu’on n’ait droit à rien, si on n’est pas marié, à part une pension alimentaire pour les enfants. »

L’apport du conseiller

Amélie Laferrière explique aussi aux femmes comment l’apport d’un conseiller en services financiers peut faire une grande différence.

« Les gens oublient que d’avoir un conseiller peut les aider dans leurs décisions. Je reviens à l’aspect comportemental. Je pense que ce qui peut avoir le plus d’impact sur la santé financière à long terme, c’est le comportement. Un : Si je suis dépensière, est-ce que je fais un budget ? Est-ce que je sais où va mon argent ? Est-ce que je dépense plus que je gagne ? Deux : Est-ce que j’épargne et j’investis systématiquement ? Est-ce que je mets de l’argent de côté ou je vis au-dessus de mes moyens ? Puis, trois : Est-ce que j’investis et je me concentre sur mon plan à long terme, peu importe comment les marchés se comportent ? »

Or, si les conseillers peuvent aider à épargner, trop de gens se focalisent sur les frais associés à leurs services.

« Les gens qui ont des conseillers épargnent deux fois plus vite que ceux qui n’en ont pas », fait-elle valoir.

Des retombées immédiates et futures

L’atelier sur les finances au féminin est celui qu’Amélie Laferrière a présenté le plus souvent au cours des 11 dernières années. Cet été, c’était la seconde fois qu’elle l’animait spécialement pour ce client.

Preuve des retombées d’une telle présentation, une des participantes, une comptable accompagnée de sa jeune fille, « s’est dit plaisamment surprise d’avoir appris plein de choses, et que ça a été avantageux pour elle d’être là ».

Selon la directrice des ventes, le fait que la présentation se déroule entre femmes, dans un environnement sécuritaire, permet à ces dernières de poser toutes les questions qu’elles souhaitent sans se sentir mal à l’aise.

Aux participantes, elle propose en quelque sorte un cours de littératie financière, puisqu’elle leur explique toute la base.

« Après ça, justement, on voit toutes les étapes de la vie financière, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine ».

Bref, elle aborde une foule de sujets que les femmes pourront ensuite discuter et approfondir avec leur conseiller actuel ou futur afin de maximiser leur santé financière à long terme.

Une initiative pour développer la clientèle

Cet atelier constitue un exemple d’initiative qui peut aider les conseillers à développer leur clientèle.

Amélie Laferrière considère que la formule imaginée par son client, dans une boutique de vêtements pour dames, « permet d’avoir une connexion personnelle avec les gens », le conseiller et son équipe pouvant échanger et réseauter avec les participantes. Et ensuite, durant la présentation, « c’est toujours plus intéressant quand il y a des interactions, que les gens posent des questions et partagent un peu de leurs réalités personnelles ».

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Un innovateur à la tête de Solutions et placements de Desjardins https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/un-innovateur-a-la-tete-de-solutions-et-placements-de-desjardins/ Tue, 04 Jul 2023 10:37:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94802 NOUVELLES DU MONDE – Sébastien Vallée succède à Éric Landry.

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Sébastien Vallée, qui agissait jusqu’à tout récemment à titre de directeur principal de la division Modernisation de Solutions de placement, chez Desjardins Société de placements, en devient le patron. Il prend la relève d’Éric Landry, parti à la retraite, qui occupait le poste de vice-président depuis 2015. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sébastien Vallée chapeautera le développement et la gestion des fonds communs de placement, des placements garantis liés aux marchés, des fonds de placement garantis et des rentes.

Actif au sein du Mouvement Desjardins depuis 23 ans, le gestionnaire a occupé divers postes stratégiques au sein de la coopérative financière. Il a notamment été directeur principal de la modernisation, ainsi que du développement et de la gestion des solutions de placements. Il a également dirigé la division du développement de produits garantis et de la modélisation financière.

Sous sa gouverne, Desjardins a obtenu plusieurs prix de l’industrie pour les ventes, l’innovation et la performance des gammes de produits structurés et de fonds d’investissement. Il a également contribué au développement et à la mise en marché de nouvelles gammes de produits ainsi qu’à la modernisation des systèmes technologiques de l’institution.

« Je suis reconnaissant de cette marque de confiance et je suis impatient de travailler avec mes collègues et les équipes de la vice-présidence pour faire sans cesse progresser nos solutions de placements et nos services fiduciaires et ainsi accompagner nos membres et clients dans leur autonomie financière », a déclaré Sébastien Vallée. Détenteur d’une maitrise en finance de l’université Laval, il possède le titre de CFA et siège au comité consultatif sur les produits d’investissements de l’Autorité des marchés financiers.

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L’actionnariat actif https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/lactionnariat-actif/ Tue, 27 Jun 2023 11:06:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94731 Rentable pour l’économie et l’environnement.

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La finance peut devenir un véritable levier de changement sur l’économie réelle, pense Marie-Laure Schaufelberger, CFA, responsable ESG et durabilité chez Pictet, groupe bancaire spécialisé dans la gestion de fortune et d’actifs.

Ce n’est pas d’hier que le Groupe Pictet, institution basée en Suisse qui détient 637 milliards d’euros d’actifs sous gestion, s’intéresse au développement durable. Dès la fin des années 1980, le groupe bancaire a lancé ses premiers fonds d’investissement durable.  « À l’époque, l’industrie financière se focalisait principalement sur une stratégie d’exclusion, ce qui signifie qu’on excluait les mauvais joueurs », rappelle Marie-Laure Schaufelberger, en entrevue depuis Genève. Or, se départir de ses actifs dans une société ayant un mauvais bilan n’a pas d’effet sur l’économie réelle, puisque d’autres prendront le relai, indique-t-elle.

Dès l’an 2000, Pictet a mis sur pied un fonds dédié uniquement à l’eau, se concentrant sur des segments comme la distribution, les technologies et les services environnementaux. « Plutôt que de sélectionner des actions basées sur des critères conventionnels, par exemple un secteur économique ou géographique, nous avons plutôt décidé de sélectionner des entreprises exposées à des défis environnementaux et sociétaux, comme la gestion de l’eau ou l’énergie, donne-t-elle en exemple. En identifiant bien ces tendances de fond, nous pensions que ces sociétés allaient surperformer et c’est ce qui s’est passé. Nous avons été des pionniers dans cette gestion par thématiques. »

Aujourd’hui fermé, le fonds sur l’eau du Groupe Pictet gère des actifs de 7,8 milliards d’Euros. En fait, ce type de fond thématique enregistre la plus haute croissance dans le segment de l’investissement responsable et durable, affirme Marie-Laure Schaufelberger. « Cela montre qu’il est possible d’investir dans les technologies qui sont à la fois rentables pour la planète et pour les portefeuilles », explique l’experte, qui s’est rendue à Montréal en mai dernier pour parler d’actionnariat actif au Séminaire sur la gestion des caisses de retraite, organisé par l’International Foundation of Employee Benefit Plans. Le Groupe Pictet détient d’ailleurs 18 bureaux à travers le monde, dont un à Montréal, et emploie plus de 5000 personnes.

Passer du brun au vert

S’il est intéressant de capitaliser sur les sociétés les plus vertes, seule une infime partie des organisations a développé des solutions innovantes. « Ces entreprises ne représentent que 5% du marché, alors que c’est toute l’économie qui devra passer du brun au vert. C’est là que nous pouvons réellement influencer le cours de choses, grâce à l’engagement actionnarial. » Si la majorité des actifs sont passés au crible des critères ESG, certaines sociétés font l’objet d’efforts plus ciblés.

« En tant qu’investisseur, on peut déployer une stratégie en se concentrant sur les sociétés dans des secteurs ayant un haut potentiel de décarbonation, mais qui n’ont pas amorcé la transition ou qui pourraient bénéficier d’une accélération de celle-ci », décrit-elle. Ce faisant, les entreprises…

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