ZONE EXPERTS - Malgré la popularité grandissante des fournisseurs de leads en assurance de personne, beaucoup de conseillers pourraient être tentés d’éliminer ces intermédiaires et faire des publicités en ligne directement pour obtenir de la nouvelle clientèle.
ZONE EXPERTS - Dans moins d’un an maintenant, l’option de frais d’acquisition reportés sera chose du passé dans le domaine des fonds communs de placement. Toutes les nouvelles souscriptions devront forcément être effectuées sous l’option des frais d’acquisition ou des séries sans frais, destinées aux honoraires.
« La fermeture des bureaux de notre siège social n'a pas entraîné des grandes vacances pour les employés et dirigeants du Groupe financier PEAK ... bien au contraire ! », s'exclame son président et chef de la direction Robert Frances.
Selon Prosper Canada, un organisme de bienfaisance basé à Toronto, les Canadiens à faible revenu et à revenu modeste devraient bénéficier d'un meilleur accès à du conseil financier, y compris une aide pour la production de leurs déclarations de revenus.
FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
NOUVELLES DU MONDE - Après ses quinze années passées au service de Manuvie, Marc Rouleau annonce via sa page LinkedIn prendre un « nouveau départ ». Il devient directeur principal, développement des affaires chez BMO Assurance pour les conseillers.
FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.
L’industrie des services financiers évolue, mais la plupart des représentants conservent trop souvent une vision centrée sur le présent.
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?