FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un service de conseil performant exige donc que les conseillers consacrent du temps à se concentrer sur leurs clients mais aussi sur eux-mêmes.
Le visage de la Banque Laurentienne s'apprête à changer, puisque dès lundi, les clients de l'institution financière n'auront plus accès à des services transactionnels au comptoir dans la quasi-totalité de ses succursales.
Malgré tout, 98 % des répondants d'un sondage Léger mené pour la Banque Laurentienne affirment accorder de l'importance à leur santé financière.
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller représente toutefois un certain coût, il est donc important d’avoir une idée approximative de cette valeur.
Les conseillers pourraient être amenés à évaluer la mise en place de mesures pour prévenir l’exploitation financière de personnes devenues vulnérables.
Une chronique fait bondir des conseillers.
PLANÈTE FINANCE – Récemment, Bank of America a décidé de transférer 300 conseillers travaillant pour Merrill Edge dans ses succursales de Merrill Lynch Wealth Management. Cette transaction pourrait marquer un tournant décisif dans l'évolution de la rémunération des conseillers financiers des grandes sociétés de courtage.
Le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis s’est transformé radicalement ces dernières années. Les changements de comportement des investisseurs, les vastes mouvements démographiques et les percées technologiques et numériques ont forcé l’industrie à revoir la structure de ses services.
Avec une mise en demeure.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.