FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de legs successoral.
Les clients seraient plus à l'aise de se faire servir par un conseiller qui oeuvre pour une firme de gestion de patrimoine indépendante que par un conseiller qui travaille pour une firme de courtage détenue par une banque ou pour une succursale bancaire, selon une recherche effectuée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.
Elles « massacrent la profession », selon Daniel Guillemette.
FI RELÈVE - Les investisseurs faisant affaires avec un conseiller sont davantage satisfaits de leur utilisation d’une application mobile.
FI RELÈVE - À 29 ans, Léonie St-Pierre Dionne a déjà une grande expérience. Très jeune dans l’industrie, elle s’est rapidement mise à son compte. Mais elle prend un virage et enseigne désormais sa passion aux jeunes à temps plein au Cégep. Elle garde néanmoins ses permis précieusement.
NOUVELLES DU MONDE - Raymond Chabot Grant Thornton regroupe ses activités professionnelles avec celles du cabinet d'experts-comptables Laberge Lafleur Brown (LLB).
Le projet de règlement qui encadrera la distribution par Internet proposé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) risque de compromettre la sécurité financière des clients et faire naître des angles morts en matière de protection du public.
FI RELÈVE - En présence d’objections, il ne faut jamais baisser les bras trop rapidement.
Les cabinets rivaliseront d’ingéniosité pour garder leurs conseillers.
NOUVELLE DU MONDE - Panache Groupe financier, un cabinet de Boucherville, se joint à Services en placements PEAK.