FI RELÈVE - «Les conseillers aiment vendre et prospecter. Or, la prospection exige énormément de temps. Je crois qu'il est beaucoup plus avantageux d'employer ce temps à fidéliser ses clients existants», dit Jacinthe St-Onge.
FI RELÈVE – Succès entrepreneurial, une meilleure santé et un salaire plus élevé que leur collègue pessimiste, voici quelques bénéfices démontrés d’une attitude optimiste.
Will Rogers, un acteur et commentateur politique du début du 20e siècle, a dit : « Même si vous êtes sur la bonne voie, vous allez vous faire dépasser si vous restez assis là. »
Les médias sociaux prennent une place de plus en en plus importante dans les relations avec les clients, actuels et potentiels. Certains conseillers ne se contentent plus de faire passer leur message par écrit et utilisent aussi la vidéo.
FI RELÈVE - L’étude de Credo consulting sur l’utilisation d’assurance de personnes par les ménages canadiens révèle le profil type des clients les plus susceptibles d’être assurés. Il donne aussi un éventail de ceux qui s’y intéressent moins et constituent, ainsi, un segment de marché moins exploité. Voici quelques éléments à considérer.
Dans un récent article, Financial Advisor IQ se demande pourquoi si peu de femmes souhaitent devenir des professionnelles du conseil financier aux États-Unis. Serait-il possible que plusieurs d’entre elles aient une vision trop négative – et fausse – du métier?
FI RELÈVE – Nous prenons des décisions tous les jours. Toutefois, il arrive que ces décisions soient catastrophiques, et que les conséquences soient démesurées par rapport à la cause initiale.
FI RELÈVE – Si un conseiller ne se laisse pas distraire et reste concentré sur ses aspirations et ses objectifs de carrière, il se donne toutes les chances pour réussir.
FI RELÈVE – Augmenter le nombre de femmes dans leurs rangs est au cœur des préoccupations des institutions financières ces dernières années, mais il reste encore beaucoup d’efforts à faire dans le secteur des marchés financiers.
FI RELÈVE - Le temps dans la journée d’un conseiller est précieux. Perdre son temps dans des réunions trop longues ou en répondant à des courriels inutiles peuvent nuire à sa productivité.