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Mot-clé : Données sur le client

55 résultats trouvés
Poignée de main, courtier ou vieux couple heureux consultant en réunion pour des conseils de pension de retraite ou de facture fiscale. Conseiller financier, homme âgé ou femme âgée serrant la main pour un accord d’investissement ou un plan d’épargne.

Vivons-nous une déqualification dans l’industrie des services financiers ?

ZONE EXPERTS — Repensons la qualité dans un monde régi par la performance.

La clientèle niche

ZONE EXPERTS - Un atout de différenciation stratégique.

  • Par : ARSF
  • 12 avril 2024 11 avril 2024
  • 06:41
Une photo de la banque TD.

Le Groupe Banque TD et Plaid concluent une entente

Concernant l’accès aux données financières.

Une famille multigénérationnelle assise sur un canapé blanc.

Miser sur les baby-boomers

C’est le pari que fait la Bank of America.

Une femme assise à un bureau devant un ordinateur. Elle porte des écouteurs et semble prendre des notes.

L’AMF est en réflexion

Le télétravail a révolutionné l’industrie.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 octobre 2023 12 octobre 2023
  • 00:19
Une main qui touche un ipad.

De l’appétit pour les technologies d’analyse des rendements

Les conseillers misent sur de nouvelles solutions technologiques.

  • Par : Didier Bert
  • 6 octobre 2023 6 octobre 2023
  • 08:34

Cybersécurité : un outil est créé à l’intention des intermédiaires en assurance

Par les OCRA.

Un cadenas posé sur une carte informatique.

L’impact de la protection des renseignements personnels

ZONE EXPERTS - Sur les transactions commerciales.

  • Par : APFF
  • 13 septembre 2023 7 septembre 2023
  • 06:25

Gestion de crise et résilience organisationnelle

ZONE EXPERTS – A-t-il déjà été question de gestion de crise et de résilience organisationnelle au sein de votre organisation ?

Divorce gris : 5 conseils pour aider ses clients à faire face

DÉVELOPPEMENT – Et limiter les dommages financiers.