Cette mesure favorisera les clients à revenu élevé.
Rappelez à vos clients les crédits d’impôt auxquels ils ont droit.
Ces dernières pourraient bien impacter vos clients.
Cette étude a fait le calcul…
Décaissements viables et rentes viagères sont des stratégies pertinentes.
Chaque structure de FNB a ses pour et ses contre.
Celles-ci touchent les FNB et les FCP.
Ils peuvent venir compenser les conséquences financières de la pandémie.
ZONE EXPERTS - Contrairement au compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») où il est généralement recommandé de fermer le compte CÉLI rapidement après le décès, cette recommandation ne s’applique pas à toutes les situations pour le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ainsi que pour le fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »).
Dans l'univers de l'assurance de personnes, la forte vague des départs à la retraite ne crée pas toujours des occasions en or pour la relève. Trop souvent, les blocs d'affaires (books) des vétérans n'ont plus grande valeur.