Il s’agit :

• du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées Alphabet (GOGY) ;
• du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées AMD (AMDY) ;
• du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées Broadcom ;
• du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées Coinbase (CNYE) ;
• du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées (COSY) ;
• du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées MicroStrategy (MSTE) ;
• et du FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées Netflix.

« Le lancement de ces nouveaux FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées élargit davantage notre gamme de produits et représente une extension naturelle de ce que nous faisons depuis 15 ans : détenir des actions à long terme et vendre des options d’achat couvertes pour générer des revenus », explique Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest.

La distribution initiale mensuelle variable des nouveaux FNB sera la suivante :

• FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées Alphabet : 0,120 0 $ par part ;
• FNB Harvest d’actions à revenu élevé améliorées AMD : 0,200 0 $ par part ;
• FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Broadcom : 0,150 0 $ par part ;
• FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Coinbase : 0,400 0 $ par part ;
• FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré : 0,100 0 $ par part ;
• FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré MicroStrategy : 0,600 0 $ par part ;
• FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Netflix : 0,140 0 $ par part.

Ces produits cherchent à offrir une appréciation du capital à long terme et des distributions mensuelles en espèce élevées, en investissant dans une seule action ordinaire, grâce à une stratégie options d’achats couvertes et un effet de levier.

Le premier versement de la distribution mensuelle variable de ces FNB pour les porteurs de parts inscrits au 31 mars 2025 aura lieu vers le 9 avril 2025, avec une date ex-dividende fixée au 31 mars 2025.

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Le risque du fonds passe ainsi de « faible à moyen » à « faible ».

Cette modification se retrouvera dans le document Aperçu du FNB d’obligations de sociétés américaines Objectif 2029 RBC lors de la mise à jour du prospectus des FNB RBC.

Ce changement est le résultat de l’application de la méthode de détermination du degré de risque des fonds communs de placement imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Cette modification découle donc d’une révision annuelle et non de changements qui auraient été apportés aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du FNB d’obligations de société américaines Objectif 2029 RBC.

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Le 9 mars 1990, le monde a accueilli le premier fonds négocié en Bourse (FNB) avec la naissance des 35 Index Participation Units (TIPs). Lancé en mars 1990, ce produit suivait les performances des 35 plus grandes actions du TSX et servait de prototype au FNB moderne. Il a ensuite évolué pour devenir ce que l’on appelle aujourd’hui le iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX : XIU).

Les Canadiens ont ensuite créé le premier FNB à revenu fixe au monde en 2000 et le premier FNB de bitcoin en 2021.

« Aujourd’hui est un jour de célébration. Nous devrions être très fiers de ce que nous avons créé au Canada », a affirmé Peter Haynes, directeur général, responsable des produits indiciels et de la recherche sur la structure du marché chez Valeurs mobilières TD, lors de l’événement.

Peter Haynes, qui a participé au lancement des TIPs, a toutefois relevé « certains signes d’alarme qui commencent à clignoter » dans le secteur des FNB.

« Tous les FNB ne sont pas créés de la même manière », rappelle-t-il. Entre autres choses, le secteur devrait compartimenter les FNB qui utilisent l’effet de levier dans une catégorie distincte des autres FNB, suggère Peter Haynes, afin de « faciliter la gestion des risques du côté des vendeurs ».

Aujourd’hui, les actifs sous gestion (ASG) des FNB au Canada tournent autour de 560 G$, soit près du triple des 205 G$ d’ASG enregistrés en 2019, rapporte Eli Yufest, directeur exécutif de l’Association canadienne des FNB (ACFNB).

« Nous avons le vent en poupe, commente-t-il. Les consommateurs reconnaissent les avantages des FNB, et ils le prouvent en investissant. »

Tiffany Zhang, chercheuse en produits financiers, souligne que même si « 35 ans, ça paraît long, on a l’impression que le secteur est encore très jeune », alors que l’engouement pour les FNB se poursuit.

Les fonds ont accumulé plus de 8 G$ d’actifs au cours de chacun des cinq derniers mois, note Tiffany Zhang, vice-présidente de la recherche sur les FNB et les produits financiers à la Financière Banque Nationale. Et les FNB ont dépassé les fonds communs de placement au cours des trois dernières années, « malgré le fait qu’ils détiennent environ 18 % de part de marché par rapport aux fonds communs de placement ».

Cette demande est alimentée par les investisseurs à escompte en ligne, les conseillers et les investisseurs institutionnels. En conséquence, les gestionnaires d’actifs lancent plusieurs nouveaux produits chaque mois, avec déjà 1 500 FNB nationaux à ce jour, et ce n’est pas près de s’arrêter, assure Tiffany Zhang.

« Le fait que nous ayons autant de choix différents donne également aux investisseurs l’outil nécessaire pour construire un portefeuille très équilibré dans un environnement volatil, et c’est ce que nous constatons cette année, sans aucun doute », affirme-t-elle.

Selon Ian Bragg, vice-président de la recherche et des statistiques de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, la vaste gamme d’options d’investissement est une « histoire positive » pour les Canadiens qui, dans l’ensemble, épargnent en vue de leur retraite.

Ian Bragg s’attend à ce que l’effet de marché joue un rôle plus important dans la trajectoire des FNB dans les années à venir. « Pendant la majeure partie de l’histoire des FNB, la croissance a été alimentée par les créations nettes. Mais à mesure que cette base d’actifs s’élargit, la croissance viendra davantage de l’appréciation des titres sous-jacents au fil du temps. »

Pat Chiefalo, responsable des FNB et des stratégies indexées pour le Canada chez Invesco, travaille dans le secteur des FNB depuis des années. Il se souvient d’une époque où le nombre de fournisseurs de FNB dans le pays avoisinait les dix. Ils sont aujourd’hui 45, et 34 d’entre eux vendent également des fonds communs de placement.

Il se souvient également du moment où l’encours total des FNB a franchi le seuil du demi-milliard de dollars à la fin de l’année 2024, une « étape cruciale » selon lui.

Pat Chiefalo a également évoqué des périodes difficiles, telles que la correction du marché en 2008-2009 et la pandémie de la COVID-19.

« Ces périodes ont été marquées par des tensions incroyables sur le marché et les FNB ont continué à répondre aux attentes des investisseurs », rappelle-t-il.

Pour ce qui est de l’avenir, Pat Chiefalo estime que le secteur a encore des progrès à faire.

« Ce n’est pas un marché que je considère comme mature. Je pense que c’est un marché qui a encore une croissance significative devant lui. »

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À noter que malgré cette modification, les objectifs de placements, les stratégies et la gestion du fonds demeurent les mêmes.

Ce changement repose sur la méthode normalisée de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur l’examen annuel connexe que mène GPTD pour établir la cote de risque des fonds d’investissement offerts au public.

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Ce fonds veut reproduire autant que possible le rendement d’un indice d’actions des marchés émergents. À l’heure actuelle, il cherche à reproduire le rendement du Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap CAD Index en investissant principalement dans des titres de sociétés des marchés émergents à grande et à moyenne capitalisation.

Les frais de gestion de ce nouveau produit s’élèvent à 0,25 %.

Ce nouveau FNB complète les lancements de FNB indiciels que Desjardins a réalisés en 2024. « La forte croissance de plus de 240 % des actifs sous gestion en FNB Desjardins en moins d’un an qui s’élève maintenant à près de 5 milliards de dollars, démontre que ces composantes de bases, conçues pour répondre aux besoins en diversification et en construction de portefeuilles répond aux attentes des investisseurs », affirme Jean-François Girard, directeur Développement et gestion des fonds d’investissement chez Desjardins.

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Erika Toth : Il y a maintenant beaucoup plus de FNB disponibles sur le marché canadien. On excède 1500 produits, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans. Les frais de gestion sont rendus maintenant très compétitifs et la liquidité est très bonne.

Enfin, il y a plusieurs avantages pour un investisseur canadien d’aller avec un FNB coté sur la Bourse canadienne :

• premièrement, on épargne énormément sur les coûts de conversion de devise en achetant la version qui est transigée sur la bourse de Toronto;
• deuxièmement, le conseiller évite d’exposer ses clients aux impôts successoraux américains;
• et troisièmement, le client n’aura pas à compléter de formulaire de vérification des biens étrangers, le formulaire T11-35, chaque année sur les FNB cotés ici, car ce sont des fiducies canadiennes.

Les opinions exprimées sont celles d’Erika Thot, Directrice générale, FNB BMO, Est du Canada, en date du 5 mars 2025, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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« Les investisseurs recherchent des produits qui ont le potentiel de procurer un revenu supérieur et une volatilité inférieure, observe Meaghan Kelly, chef du marketing et des produits. Nous croyons que les stratégies non traditionnelles, y compris les stratégies de vente d’options flexibles, sont bien indiquées pour répondre à ce besoin. »

Tout en cherchant à atténuer la volatilité, ce fonds cherche à verser une distribution mensuelle cible fixe élevée, en s’appuyant sur une stratégie de vente d’options flexible et en ayant recours à l’effet de levier, stratégie auquel il a accès au moyen d’instruments dérivés.

En outre, ce fonds offre la possibilité de diversifier son portefeuille en raison de son potentiel à présenter une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles, grâce à une stratégie unique.

Clôture de fonds et de FNB

Placements AGF propose de clôturer trois de ses fonds vers le 29 avril prochain, soit :

• le FNB Obligations mondiales Multisecteurs — Approche systématique AGF ;
• le FNB Actions internationales — Approche systématique AGF ;
• et le FNB Actions américaines — Approche systématique AGF.

Placements AGF demande que les parts des FNB de Placements AGF concernés par la clôture soient retirées volontairement de la Cboe Canada et de la Bourse de Toronto (TSX) à la fin de la journée ouvrable du 28 avril, ou aux alentours de cette date. Toutes les parts restantes détenues par les porteurs seront rachetées obligatoirement à la date de clôture des FNB.

Tout porteur de part qui détiendra encore des parts des FNB de Placements AGF à la date de clôture recevra, au prorata, le produit net issu de la liquidation des actifs des FNB de Placements AGF en question, déduction faite de tous les passifs et de toutes les charges engagées relativement à la dissolution des FNB de Placements AGF.

En raison de cette clôture prochaine, Placements AGF a annoncé des distributions supplémentaires relativement au FNB Obligations mondiales Multisecteurs — Approche systématique AGF, au FNB Actions internationales — Approche systématique AGF et au FNB Actions américaines — Approche systématique AGF. Les porteurs de parts, inscrits au 7 mars 2025, recevront les distributions en espèces payables le 13 mars 2025.

Placements AGF en a également profité pour annoncer une proposition de clôture du Fonds d’obligations des marchés émergents AGF qui prendra effet le 29 avril prochain. Les parts de ce Fonds ne sont plus offertes aux fins d’achat et Placements AGF n’accepte plus les demandes d’achat et d’échange concernant ce Fonds depuis le 28 février.

Les porteurs de parts ont la possibilité de transférer leurs investissements dans un autre Fonds AGF ou racheter leurs parts, avant la date de clôture du Fonds.

Les parts du Fonds concerné par la clôture, détenues dans le cadre de régimes enregistrés au nom du client, seront transférées dans le Fonds de marché monétaire canadien AGF (même série et même option d’achat) le 29 avril 2025 ou aux alentours de cette date. Les parts restantes détenues dans le cadre de régimes non enregistrés, ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré), seront rachetées le 29 avril 2025, sans frais de rachat ni frais d’acquisition.

L’article Lancement et clôture de fonds chez Placements AGF est apparu en premier sur Finance et Investissement.

• le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement ;
• le BMO Fonds d’actions américaines de croissance CMF ;
• le FINB BMO TIPS américains ;
• le BMO Fonds d’actions américaines de valeur CMF ;
• le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré ;
• et le FNB BMO d’actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens.

Les souscriptions directes de parts ne sont d’ailleurs plus acceptées depuis le 12 février dernier. Les parts des FNB et fonds dissous feront l’objet d’un rachat obligatoire le 25 avril.

Les biens de ces produits seront distribués au prorata entre les porteurs de parts respectifs à la date de dissolution, en fonction de la valeur liquidative par part du FNB dissous ou du fonds dissous en question.

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« Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle ont capté l’intérêt du monde entier, car elles offrent d’innombrables occasions de transformer nos façons de faire dans l’ensemble des secteurs d’activité. Pourtant, nous commençons à peine à réaliser ces possibilités », souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Ce nouveau FNB se concentre sur les sociétés à la pointe de l’innovation de rupture, tout en adoptant une gestion prudente du risque. Il cherche ainsi à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de partout dans le monde.

Le Fonds est géré par Noah Blackstein, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal. Ce dernier possède plus de 30 ans d’expérience en gestion de fonds communs, de fonds de couverture et de fonds non traditionnels liquides axés sur les titres de croissance américains et mondiaux.

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Nymbus Capital, une firme montréalaise de gestion d’actifs ayant développé une approche systématique et quantitative, est reconnu pour son expertise dans les stratégies à faible volatilité et décorrélées des indices traditionnels. « Cette collaboration vise à rehausser le potentiel de rendement global du Fonds Mageska tout en réduisant sa corrélation avec son indice de référence », indique-t-on.

Les deux entreprises affirment partager une vision commune de l’investissement, « alliant innovation, technologie et discipline pour offrir aux investisseurs des solutions performantes et durables ».

Fondée en 2022, Mageska Capital a développé un outil exclusif appelé M-LAB, qui intègre intelligence artificielle et machine learning. Il permet d’identifier les tendances du marché et facilite la prise de décisions, adaptées au contexte économique du moment.

Le Fonds Mageska a pour objectif d’améliorer le rapport risque-rendement d’un portefeuille diversifié. Il investit dans des Fonds négociés en Bourse (FNB) et son niveau de risque est de : moyen.

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