• le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement ;
• le BMO Fonds d’actions américaines de croissance CMF ;
• le FINB BMO TIPS américains ;
• le BMO Fonds d’actions américaines de valeur CMF ;
• le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré ;
• et le FNB BMO d’actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens.

Les souscriptions directes de parts ne sont d’ailleurs plus acceptées depuis le 12 février dernier. Les parts des FNB et fonds dissous feront l’objet d’un rachat obligatoire le 25 avril.

Les biens de ces produits seront distribués au prorata entre les porteurs de parts respectifs à la date de dissolution, en fonction de la valeur liquidative par part du FNB dissous ou du fonds dissous en question.

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« Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle ont capté l’intérêt du monde entier, car elles offrent d’innombrables occasions de transformer nos façons de faire dans l’ensemble des secteurs d’activité. Pourtant, nous commençons à peine à réaliser ces possibilités », souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Ce nouveau FNB se concentre sur les sociétés à la pointe de l’innovation de rupture, tout en adoptant une gestion prudente du risque. Il cherche ainsi à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de partout dans le monde.

Le Fonds est géré par Noah Blackstein, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal. Ce dernier possède plus de 30 ans d’expérience en gestion de fonds communs, de fonds de couverture et de fonds non traditionnels liquides axés sur les titres de croissance américains et mondiaux.

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Nymbus Capital, une firme montréalaise de gestion d’actifs ayant développé une approche systématique et quantitative, est reconnu pour son expertise dans les stratégies à faible volatilité et décorrélées des indices traditionnels. « Cette collaboration vise à rehausser le potentiel de rendement global du Fonds Mageska tout en réduisant sa corrélation avec son indice de référence », indique-t-on.

Les deux entreprises affirment partager une vision commune de l’investissement, « alliant innovation, technologie et discipline pour offrir aux investisseurs des solutions performantes et durables ».

Fondée en 2022, Mageska Capital a développé un outil exclusif appelé M-LAB, qui intègre intelligence artificielle et machine learning. Il permet d’identifier les tendances du marché et facilite la prise de décisions, adaptées au contexte économique du moment.

Le Fonds Mageska a pour objectif d’améliorer le rapport risque-rendement d’un portefeuille diversifié. Il investit dans des Fonds négociés en Bourse (FNB) et son niveau de risque est de : moyen.

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Les investisseurs pourront désormais négocier des FINB couvrant les 11 secteurs de la norme de classification industrielle mondiale (GICS) du S&P 500, en versions couverte et non couverte, directement sur une bourse canadienne.

Chaque FINB BMO sectoriel sélectionné SPDR a clôturé son placement initial et a débuté sa cotation à la Bourse de Toronto. Voici la liste des nouveaux fonds disponibles :

• Services de communications — Indice : Communication Services Select Sector SPDR Fund
• Consommation discrétionnaire — Indice : Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
• Biens de consommation essentiels — Indice : Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
• Énergie — Indice : Energy Select Sector SPDR Fund
• Services financiers — Indice : Financial Select Sector SPDR Fund
• Santé — Indice : Health Care Select Sector SPDR Fund
• Produits industriels — Indice : Industrial Select Sector SPDR Fund
• Matières premières — Indice : Materials Select Sector SPDR Fund
• Immobilier — Indice : Real Estate Select Sector SPDR Fund
• Technologies — Indice : Technology Select Sector SPDR Fund
• Services aux collectivités — Indice : Utilities Select Sector SPDR Fund

« Nous sommes ravis d’offrir aux investisseurs canadiens ces nouveaux FINB, qui leur permettent d’accéder plus facilement aux marchés américains et de renforcer leurs portefeuilles », a souligné Bipan Rai, chef des stratégies de FNB chez BMO Gestion mondiale d’actifs, dans un communiqué.

En plus de procurer une exposition aux sociétés du S&P 500, la version couverte de ces FINB offre une protection efficace contre le risque de change. « Ces fonds ont été conçus en s’appuyant sur les meilleures idées de notre équipe, afin de répondre aux besoins variés des investisseurs », a-t-il ajouté.

BMO signale par ailleurs que les stratégies sectorielles visent à permettre aux investisseurs d’adapter leurs portefeuilles en fonction des tendances économiques, des changements dans les fondamentaux des entreprises et des indicateurs techniques.

Chaque FINB BMO sectoriel sélectionné investira la majeure partie de ses actifs, directement ou indirectement, dans l’indice de référence, en reproduisant sa composition dans des proportions similaires. Son objectif est de répliquer la performance d’un indice exposé aux grandes capitalisations américaines dans un secteur donné, avant déduction des frais et dépenses.

Les investissements dans les fonds négociés en Bourse peuvent entraîner des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres coûts, rappelle BMO, qui recommande aux investisseurs de consulter la documentation officielle avant toute décision d’investissement.

Des certificats canadiens d’actions étrangères
BMO a par ailleurs dévoilé ses deux premiers nouveaux certificats canadiens d’actions étrangères (CCAÉ), désormais négociables sur la bourse de croissance Cboe Canada. L’offre initiale a été clôturée, et les certificats sont disponibles sous les symboles suivants :

• Mercedes-Benz (MB) : actions ordinaires de Mercedes-Benz Group AG
• Nestlé (NEST) : actions nominatives de Nestlé SA

Couverts en dollars canadiens, ils sont émis en euros pour MB et en francs suisses pour NEST. Les titres MB sont liés à la Bourse de Francfort (FWB), tandis que les titres NEST reposent sur la Bourse suisse (SIX).

Ces certificats offrent aux investisseurs une alternative à la négociation directe sur les marchés internationaux, tout en leur permettant de bénéficier d’une exposition mondiale. En étant couverts contre le risque de change, ils atténuent les fluctuations monétaires auxquelles un investisseur serait exposé en détenant directement les actions étrangères, souligne BMO.

BMO prévoit d’élargir cette gamme avec d’autres certificats canadiens d’actions de sociétés internationales, notamment ABB, Adidas, BMW, Nintendo, Novartis, Siemens et Toyota, couvrant ainsi les marchés allemand, japonais et suisse.

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Depuis l’apparition de la première série FNB dans les dernières années de la décennie 2010, le secteur n’a cessé de gagner en popularité, leur nombre atteignant 234 séries en septembre 2024 selon ­Valeurs mobilières ­TD. Un FNB est un fonds d’investissement indépendant alors que la série FNB est une catégorie de titres cotés sur une Bourse, offerte par un fonds commun de placement traditionnel. D’un même portefeuille d’actifs, un manufacturier tire différentes séries, dont une négociable en Bourse : la série FNB. « ­Ce qui était auparavant deux solitudes, les FNB passifs et les FCP actifs, tend de plus en plus à se RAPprocher », souligne Elliot Johnson, chef des investissements à Evolve ETFs.

Le rapprochement entre FCP et FNB peut suggérer que les deux outils maintiennent une Gestion active. Ce n’est pas nécessairement le cas, prévient ­Erika ­Toth, directrice, distribution des FNB à BMO Gestion mondiale d’actifs. « ­Les 22 séries que nous offrons sont gérées activement, et c’est le cas chez la plupart des fournisseurs », ­dit-elle. On peut avoir affaire à un FCP qui est une collection de FNB, ­explique-t-elle, chacun suivant un indice précis ou obéissant à une Gestion automatisée par algorithme.

Un produit structuré en deux formats

« ­Nous avons été les premiers FNB à lancer en 2018 une catégorie attenante de FCP », affirme Elliot Johnson. Un de ces fonds, le Enhanced Yield Bond Fund, qui affiche le symbole très éloquent ­BOND dans sa version FNB, est un portefeuille construit autour du FNB 20+ Year Treasury Bond (TLT) d’iShares auquel le Gestionnaire ajoute une couche de protection d’options.

« ­Cette stratégie de couverture d’option est la part active, explique le Gestionnaire, où nous vendons des calls (options d’achat) pour augmenter le rendement du portefeuille. Ces ventes s’appliquent à environ 50 % des actifs en portefeuille. Nous récupérons ces primes d’options sur une base quotidienne et nous les négocions un peu hors cours sur des durées d’un mois. On sacrifie ainsi un peu des gains à la hausse de façon à offrir un rendement stable. »

La stratégie a été « un succès pour nous, lance Elliot Johnson. Depuis son lancement il y a un an, nous avons récolté 293 millions de dollars ». La série a été populaire autant dans sa version couverte et non couverte contre le risque de devises que dans ses séries A et F de fonds communs. L’initiative des banques centrales a beaucoup favorisé cette stratégie : « ­Sans les baisses de taux d’intérêt, nous n’aurions probablement pas connu le même succès », note Elliot Johnson.

Un fonds de couverture à l’origine en deux versions

À l’inverse du produit d’Evolve, le Credit Opportunities Fund de Purpose ­Investments a débuté sa carrière en 2013 en tant que fonds de couverture. Assez rapidement après que la nouvelle catégorie des fonds alternatifs liquides eut été admise au Canada, la société a créé en 2019 une version de son fonds conforme à cette nouvelle catégorie qui correspondait à un FCP. Puis, en 2021, la série FNB du même portefeuille a été lancée, offrant une valeur liquidative quotidienne en ­Bourse sous le symbole CROP.

Les fonds alternatifs liquides se distinguent par leur capacité à réaliser des ventes à découvert et utiliser le levier de l’endettement. Le ­Credit ­Opportunities ­Fund investit dans des titres de dette (obligations d’entreprises à haut rendement ou de qualité investissement, prêts bancaires, titres en détresse), parfois aussi dans des actions privilégiées, mais sans effet de levier, uniquement en vendant à découvert certains titres ou certains secteurs.

Par exemple, en 2020, lors de la chute des contrats à terme sur le pétrole en territoire négatif, le fonds a vendu à découvert le baril de pétrole West Texas Crude tout en achetant les obligations de compagnies pétrolières. « ­Notre couverture s’est avérée très profitable, même si nous avons perdu sur les obligations des firmes pétrolières, explique Sandy Liang, directeur des titres à revenu fixe chez Purpose. Nous visons à donner des rendements totaux semblables à ceux des actions, mais avec moins de risque. »

Les deux outils de placement, le fonds commun et le FNB ­CROP, sont tous deux ancrés dans la même stratégie du fonds de couverture original, qui n’a pas changé depuis sa création en 2013. « ­Les deux fonds sont des alternatifs liquides, sauf qu’on peut les acheter soit en tant que fonds commun, soit en tant que FNB », insiste Sandy Liang.

Élargir le bassin d’investisseurs potentiels

Pourquoi cette double personnalité ? ­Chacune correspond aux besoins d’investisseurs différents. « J’ai des clients qui ne veulent pas acheter des FNB, seulement des FCP, affirme Elliot Johnson, et vice versa. » ­En offrant deux outils de placement greffés au même tronc d’un portefeuille commun, les manufacturiers de fonds « peuvent ainsi avoir accès à un plus grand nombre d’investisseurs, soutient Erika ­Toth. Les conseillers, par exemple, préfèrent acheter des FCP et n’ont pas à se préoccuper d’écarts ­achat-vente en fin de journée, alors que c’est ce que d’autres recherchent. Aussi, les FCP facilitent les prélèvements systématiques de revenu, ce qu’on ne peut pas faire avec les FNB ».

Entre les deux formats FNB et FCP, « la performance devrait être très semblable », avance ­Erika ­Toth. On peut voir de minces différences entre les deux types de fonds, explique-t-elle, à cause du coût rattaché à l’écart cours ­acheteur-vendeur pour le FNB et le ratio de frais de transaction pour le FCP, mais elles devraient être minimes. À cela, il faut aussi rattacher les frais de Gestion des différentes catégories de FCP.

C’est ce qu’on constate pour le fonds de Purpose Investments. Sur un an au 29 novembre 2024, le FNB a donné un rendement de 15,62 % ; sur trois ans, de 4,41 %. La série F de l’équivalent FCP a donné 15,59 % et 4,26 % pour les mêmes périodes, la série A, 14,69 % et 3,25 %. Du côté des fonds de Evolve, les écarts peuvent être un peu plus grands, mais ils tiennent essentiellement aux différentes stratégies de couverture de change. Ainsi, le FNB avec couverture du dollar canadien a donné un rendement de 3,56 % sur un an au 30 novembre 2024, alors que le FCP équivalent (EVF401, série A) a donné un rendement de 3,58 %, et le FCP de série F, un rendement de 2,63 %.

Cependant, les résultats de certaines séries FNB peuvent diverger de façon inattendue. Par exemple, le FNB ­SIA ­Fonds ciblé d’actions canadiennes (ZFC) de BMO Gestion mondiale d’actifs présente les résultats suivants au 30 novembre 2024 : 1 an : 16,07 % ; 3 ans : 7,17 % ; 5 ans : 7,08 %. Le FCP équivalent de série F, pour sa part, affiche 1 an : 16,82 % ; 3 ans : 5,03 % ; 5 ans : 7,14 %. Pour tous deux, le ratio de frais de Gestion (RFG) est de 0,83 %. Par ailleurs, le FCP de série A affiche pour 1 an 15,6 % ; 3 ans, 3,94 % ; 5 ans, 5,77 %. Ici, on peut supposer que le ­RFG de 1,9 % peut faire une différence sensible.

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Plus de la moitié des FNB canadiens (53 %) étaient gérés activement à la fin de 2024, contre 40 % il y a cinq ans. Au 31 décembre 2024, les FNB gérés activement totalisaient 161 milliards de dollars (G$) en ­actif sous Gestion (ASG), soit 31 % de l’actif en FNB canadiens. Les principales catégories de FNB canadiens gérés activement sont les FNB d’allocation d’actifs, les FNB de compte d’épargne à intérêt élevé et du marché monétaire ainsi que les FNB ayant recours à des stratégies d’options. Ces trois catégories combinées représentent 55 % de l’ASG des FNB gérés activement.

Les FNB d’allocation d’actifs atteignent 37 G$, soit 24 % de l’ASG total en FNB à Gestion active, les FNB de dépôts en espèces et les FNB du marché monétaire s’élèvent pour leur part à 28 G$ (18 % de l’actif en FNB gérés activement). Les FNB d’options totalisent 24 G$ en actif (15 %). Près du quart de l’ASG des FNB en Gestion active est composé de titres à revenu fixe (38,6 G$), dont les obligations canadiennes (18 G$) et mondiales (17 G$). Les FNB d’actions forment 18 % de l’ASG total en FNB à Gestion active (24 G$). Les FNB sectoriels et thématiques sont les plus importants de cette catégorie (9,3 G$ en actif). Les stratégies alternatives représentent quant à elles 2 % de l’ASG, les matières premières et les cryptomonnaies, 0,4 G$.

Les FNB pondérés en fonction de la capitalisation boursière dominent

Les FNB qui suivent un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ont reçu 29 G$ en entrées nettes en 2024, un montant qui dépasse de loin tous les chiffres précédents. Les marchés haussiers (menés par les ­États-Unis et leurs mégacapitalisations technologiques) ont incité les investisseurs à se procurer des actions, signale BNMF. La lourdeur des indices américains pondérés en fonction de la capitalisation a également entraîné un afflux de capitaux dans les FNB équipondérés et les FNB de moyenne et petite capitalisation. Les FNB de dividendes/revenus et les FNB sectoriels ont enregistré des entrées de plus de 3 G$ chacun, tandis que les FNB à faible volatilité ont subi leur cinquième année consécutive de rachats nets. Les FNB thématiques (à l’exclusion de la catégorie ­ESG) ont affiché des entrées nettes de 888 millions de dollars (M$), grâce à un FNB sur l’intelligence artificielle (CIAI) et à un FNB sur l’innovation (FINN).

Différents profils d’investisseurs

L’analyse de BNMF révèle que les FNB sont utilisés à des fins variées selon la taille des transactions et le profil des investisseurs. Les FNB d’allocation d’actifs et basés sur des options attirent principalement des transactions inférieures à un million de dollars, reflétant une utilisation par des investisseurs autonomes. En revanche, les FNB obligataires et d’actions canadiennes affichent une proportion notable (30 % ou plus) de transactions d’un million de dollars ou plus, indiquant une forte présence d’investisseurs institutionnels.

Les transactions d’investisseurs autonomes se concentrent davantage dans des FNB d’allocation d’actifs à profils « All ­Equity » (uniquement en actions) et « ­Growth » (croissance) ainsi que dans des FNB à options offrant des distributions élevées. À l’opposé, les conseillers privilégient des FNB équilibrés ou prudents et des FNB à options avec des distributions plus modérées.

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◆ Mention spéciale engagement communautaire ◆

Engagé auprès du Conseil des fonds d’investissement du Québec, de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de la Fondation MICA, Gino-Sébastian Savard, président de MICA Cabinets de services financiers, a travaillé fort en 2024. Malgré ces responsabilités, il a réussi à faire croître davantage sa firme sur plusieurs plans, dont celui technologique. En raison de ces réalisations, Gino-Sébastian Savard est nommé finaliste de sa catégorie par le jury du ­Top des leaders de l’industrie financière, qui lui accorde une mention spéciale pour son engagement communautaire. « ­Il est un leader engagé dans son industrie et sa communauté.

Avec son équipe, il a orchestré une croissance notable du nombre de conseillers ainsi que de nombreuses innovations technologiques dignes de mention, dont son partenariat avec des entreprises de technologie financière. Bravo pour la qualité de ses accomplissements », indique le jury.

Gino-Sébastian Savard résume 2024 en un mot : « croissance », tant en ce qui concerne ses employés que les conseillers servis, les actifs administrés et le volume d’affaires. Au début de l’année, MICA comptait 130 employés et à la ­mi-octobre, 150. Le courtier devrait finir l’année avec 168, et ce, pour servir 320 conseillers. Un défi de formation, notamment pour les ressources humaines, ­juge-t-il. À l’été 2024, il a terminé son mandat de président du conseil d’administration (CA) de la ­CSF.

Durant ce mandat, tous les représentants nommés par le ministre des ­Finances ont été remplacés. « Ça a été tout un travail, mais j’en suis content », assure Gino-Sébastian Savard. Il est fier de sa dernière embauche au CA : Mario Albert, ancien ­président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers.

De plus, MICA a dû gérer son accréditation à l’Organisme canadien de réglementation des investissements afin d’être en mesure de servir des conseillers dans d’autres provinces. Cette tâche a été difficile, ­admet-il, car « il a fallu tout réorganiser ». Une fois l’accréditation obtenue, vers l’été prochain, il compte devenir un courtier de plein exercice. « C’est utile à la fois pour la consolidation des actifs des clients et pour la constitution de portefeuille pour les clients fortunés », ­dit-il. Du côté de la Fondation MICA, ­celle-ci a donné près de 45 000 $ à l’organisme communautaire ­Spirale.

Cette année, le dirigeant a doublé les cotisations faites par ses employés, sans limites. « Nous doublons l’argent qui rentre et nous gardons encore à notre charge les frais », souligne-t-il. Selon lui, la nouveauté de 2024 est l’intégration techno de Service Now, qui permet notamment de mieux traiter les transactions de fonds négociés en Bourse (FNB). MICA a ouvert son bureau de négociation de FNB cette année en collaboration avec le pupitre de négociation de la Banque Nationale.

CARL THIBEAULT, Vice-président principal, Services financiers, Québec et Atlantique,IG Gestion de patrimoine

« ­Le courtier qu’il dirige connaît une croissance soutenue et propose une gamme étendue de solutions technologiques. Ces outils permettent aux conseillers d’IG Gestion de patrimoine (IG) d’offrir une réelle valeur ajoutée à leurs clients, notamment grâce à un plan financier personnalisé. Sa firme affiche de belles réalisations sur le plan des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Son engagement communautaire est notable », dit le jury.

Carl Thibeault dirige les activités d’IG au Québec et en Atlantique, qui regroupait 761 conseillers répartis dans plus de 30 succursales fin novembre (725 conseillers en 2023). La moitié d’entre eux sont planificateurs financiers. De 2023 à novembre 2024, le nombre de clients est passé de 130 000 à 125 000. Cette baisse s’explique par la volonté d’IG de servir les clients à valeur nette élevée.

IG affiche un bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 344,8 M$ pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, en hausse de 1,7 % par rapport à la même période de 2023. Carl Thibeault a été l’instigateur du déploiement d’une équipe de planification financière avancée, présente régionalement, qui regroupe des planificateurs financiers, des comptables, des fiscalistes, des notaires et des avocats. En tout, 70 % des clients ont un plan financier confirmé.

Enseignant à l’Université ­Laval, le dirigeant a vu au déploiement de groupes de travail portant sur la diversité, l’équité et l’inclusion dans chacun des 16 bureaux régionaux sous sa responsabilité. Il est fier que près de 50 % des nouveaux conseillers ayant rejoint IG en 2024 soient d’un genre autre que masculin.

À titre bénévole, il organise annuellement avec sa conjointe et ses enfants le tournoi de golf ­Carlisopen, dont les recettes sont versées à un organisme caritatif. En 2024, 47 000 $ ont été remis à la ­Fondation en cœur, qui soutient les enfants malades du cœur et leur famille.

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Depuis le 16 janvier, le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint, dont l’objectif principal est de maximiser le rendement à long terme rajusté en fonction du risque, propose désormais des titres de série A, de série F, de série T, de série FT, de série I et de série D.

« Les séries T et FT sont conçues pour procurer aux investisseurs des flux de trésorerie supérieurs aux autres séries offertes, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent une source fiable de revenu de placement, explique Jeff Sayer, vice-président et gestionnaire de portefeuille de Ninepoint Partners. Avec une distribution annualisée cible de 6,0 %, versée chaque mois, les distributions de ces séries sont composées d’un remboursement de capital, de revenu net et de gains en capital, ce qui procure un flux de revenu régulier. »

Dissolution de fonds

Ninepoint Partners a également annoncé désirer dissoudre le FNB de crédit carbone Ninepoint dès le 28 mars 2025. Le fonds négocié en Bourse (FNB) n’accepte déjà plus les nouvelles souscriptions. Cependant, les investisseurs peuvent continuer de négocier des parts de série FNB à la Cboe Canada jusqu’à leur radiation de la cote.

Ninepoint renoncera aux frais d’opérations à court terme sur les rachats de parts du FNB de crédit carbone Ninepoint avant la date de dissolution. Si des investisseurs détiennent encore ce produit à la date de dissolution, ils recevront un paiement en espèces correspondant à leur quote-part des biens et actifs du FNB, selon la valeur liquidative par part de la série à la date de dissolution.

Ninepoint enverra un avis aux porteurs de parts du fonds pour les prévenir.

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« Le lancement de ces nouveaux FNB Harvest High Income Shares étend la gamme de produits à dix FNB et constitue une extension naturelle de ce que nous faisons depuis 15 ans : détenir des actions à long terme et vendre des options d’achat pour générer des revenus », souligne Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest.

Dans le détail, les nouveaux FNB d’actions à revenu élevé Harvest regroupent :

• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé MicroStrategy (MSTY) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé Coinbase (CONY) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Palantir (PLTE) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Tesla (TSLY) ;
• le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Meta (METE) ;
• et le FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié (HHIS).

« Désormais, grâce au HHIS, les investisseurs canadiens auront la possibilité d’acheter un seul FNB qui donne accès aux neuf ETF Harvest Single Stock sous-jacents pour une diversification et un revenu mensuel attrayant ».

Ces produits cherchent à offrir une appréciation du capital à long terme et des distributions mensuelles en espèce élevées, en investissant dans une seule action ordinaire.

Le premier versement de la distribution variable mensuelle des FNB Harvest High Income Shares pour les porteurs de parts inscrits au 28 février 2025, aura lieu vers le 7 mars 2025, avec une date ex-dividende fixée au 28 février 2025.

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L’offre initiale de parts de cette série comprenant deux fonds d’actions et deux fonds à revenu fixe a clôturé le 22 octobre. Celle-ci comprend :

• le FNB Capital Group Sélect actions mondiales (Canada) (CAPG) ;
• le FNB Capital Group Sélect actions internationales (Canada) (CAPI), ;
• le FNB Capital Group Sélect obligations mondiales (Canada) (CAPW) ;
• et le FNB Capital Group Sélect revenu multisectoriel (Canada) (CAPM).

Les deux fonds d’actions, le CAPG et le CAPI, ont des approches distinctes. Le CAPG investit dans des entreprises à l’échelle mondiale, en se concentrant particulièrement sur les investissements à forte conviction dans les marchés développés et émergents. Il adopte une stratégie flexible, couvrant divers secteurs et régions géographiques.

De son côté, le CAPI se focalise sur des entreprises situées à l’étranger, qui peuvent également offrir une exposition économique au-delà des frontières. Son objectif est de générer des rendements pour les investisseurs grâce à l’appréciation du capital à long terme.

Les fonds CAPW et CAPM sont orientés vers les revenus fixes. Constitué d’une stratégie largement diversifiée, axée sur les obligations mondiales de qualité investissement, avec la flexibilité de rechercher des rendements provenant de diverses sources, y compris le pays, la qualité du crédit, le secteur et l’échéance, le CAPW ajoute de manière sélective une exposition aux marchés obligataires à rendement élevé pour diversifier les rendements et générer des revenus supplémentaires, tout en couvrant l’exposition aux monnaies étrangères en dollars canadiens.

Le CAPM, quant à lui, vise à obtenir un revenu élevé et une appréciation du capital en investissant dans quatre grands secteurs du crédit :

• les obligations d’entreprises à rendement élevé,
• les obligations d’entreprises de qualité investissement,
• les obligations des marchés émergents
• et les créances titrisées.

Le fonds a la flexibilité d’ajuster les expositions sectorielles en fonction de l’évolution des conditions de marché et des perspectives, ainsi que d’investir de manière opportuniste dans d’autres secteurs.

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