Selon Réseau Capital, les résultats de l’édition 2023 témoignent en effet de progrès encourageants, tant sur le plan de la représentation féminine dans les fonds d’investissement que du point de vue des investissements réalisés par ces fonds dans des entreprises fondées ou dirigées par des femmes.

Pour rappel, l’indicateur Capital femmes a été lancé en octobre 2021 par Investissement Québec, puis transmis en 2022 à Réseau Capital, l’association du capital d’investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec.

Le but de l’indicateur est de brosser un portrait de la représentation féminine dans les fonds d’investissement ayant une présence au Québec et au sein des entreprises québécoises ayant bénéficié de financement de la part de ces fonds d’investissement.

Une nette progression

Parmi les 47 fonds sollicités par Réseau Capital, 38 ont accepté de prendre part à l’étude, soit 80 %. Ces fonds de capital de risque et de développement ont effectué 463 investissements auprès de 312 entreprises québécoises en portefeuille.

D’abord, en cumul entre 2010 à 2022, 65 % des firmes de gestion sondées comprennent au moins une femme associée.

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« En tant que membre de l’équipe d’investissement, je participerai à la recherche, à la vérification et à la conclusion des transactions les plus importantes qui façonnent le marché mondial des services financiers », a-t-elle mentionnée sur les médias sociaux. Elle sera attachée au bureau de Toronto.

Professionnelle du droit des sociétés spécialisée dans les fusions et acquisitions transfrontalières, le capital-investissement et le capital-risque dans le secteur des TI, Khrystyna Penyk a pratiqué jusqu’ici au sein de différents cabinets de service juridique à Kyiv, en Ukraine.

Khrystyna Penyk est diplômée d’une maîtrise en droit du Central European University (2019), et d’un baccalauréat en droit du National University of Kyiv-Mohyla Academy (2018). Elle s’est mérité le « Ernst and Young fund Award » en 2017 en récompense de la qualité de ses résultats académiques.

Luge Capital est un fonds de capital de risque qui investit dans les entreprises de technologies financières aux stades d’amorçage et de série A.

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Vice-président, développement des affaires et marketing, Assurance individuelle et investissement-retraite chez UV Assurance, Guillaume Fauteux est familier avec cette analyse annuelle de Munich Re. Il a déjà travaillé aux bureaux de Munich Re Canada à Toronto à titre d’AVP au développement d’affaires, solutions d’assurances.

« Cette étude illustre bien le positionnement de l’industrie à l’égard des nouvelles technologies. Elle identifie également les jeunes pousses, les assurtechs, parmi les plus prometteuses de l’industrie », dit Guillaume Fauteux.

Notons que la filiale d’investissement de Munich Re, Munich Re Ventures, vient de lancer un nouveau fonds de capital-risque doté d’une enveloppe de 500 M$ qui investira dans les assurtechs. Son premier fonds a déjà injecté plus de 280 M$ dans trente-six jeunes pousses.

L’assurance de dommages en tête

Le secteur de l’assurance de dommages est le principal bénéficiaire de l’innovation technologique, qu’elle soit près, ou non en voie de se concrétiser. C’est le cas, par exemple, des progrès enregistrés en « réalité augmentée », en technologie « haptique » (toucher), dans l’Internet des objets (IdO), dans les « objets autonomes » (comme les drones) et dans la vision par ordinateur.

Exemple parmi d’autres : les évaluateurs de sinistres pourront éventuellement effectuer leur travail à distance, sans se rendre sur les lieux de sinistres, grâce aux développements des technologies haptiques et avec l’aide de drones envoyés sur le terrain.

« Certaines de ces technologies ne sont applicables qu’en assurance de dommages. Toutefois, les assureurs de personnes sont aussi handicapés par leurs systèmes informatiques de type legacy. Cela constitue un frein à l’adoption de nouvelles technologies », de dire Guillaume Fauteux.

Les enjeux propres à la protection de la vie privée et des renseignements personnels constituent une autre contrainte majeure qui pèse lourd en assurance de personnes.

« Le développement d’applications issues du big dataexige de grandes masses de données. Même si l’identité des sources de ces données reste masquée, il n’en reste pas moins qu’il faut accepter que ses propres données soient éventuellement colligées. Ce n’est pas évident ! », constate le VP de UV Assurance.

Les technologies d’identités numériques en constituent l’exemple parfait. « L’évaluation des risques en assurance santé peut être entièrement basée sur les identités numériques. Un dossier de santé complet rendrait obsolètes les questionnaires exhaustifs », constate Munich Re.

Le réassureur ajoute toutefois que les identités numériques doivent être protégées contre le vol et les abus de toutes sortes. Et que dans certains contextes culturels, la notion de vie privée peut également être une pierre d’achoppement.

IA

L’intelligence artificielle (IA) se prête davantage aux innovations technologiques en assurance de personnes. « Au cours des dernières années, l’intelligence artificielle a fait des bonds de géant. Il y a un désir et de grands besoins chez les assureurs de personnes à cet égard », constate Guillaume Fauteux.

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Un sondage mené en collaboration avec Deloitte auprès de 300 firmes au début de 2019 a révélé que parmi les associés des sociétés de capital de risque, seulement 11 % sont des femmes. Elles ne sont guère plus dans les fonds d’investissement (12 %).

Par ailleurs, les capital-risqueurs font encore peu de place aux minorités visibles, qui représentent à peine 18 % des employés. Pour les sociétés de capital-investissement, cette représentation tombe à 6 %.

Malgré les mesures mises en place dans l’industrie pour favoriser l’inclusion, les progrès s’annoncent lents. Parmi les 23 sociétés de capital-investissement interrogées, seulement sept comptaient plus de 30 % d’employés de niveau débutant ou junior appartenant à une minorité visible (soit communautés ethniques, LGBTQ+, personnes handicapées). Il y en avait seulement deux qui avaient plus de 30 % de leurs gestionnaires non associés comme faisant partie de ce groupe. Le portrait est semblable du côté du capital de risque, neuf sociétés sur 36 avaient plus de 30 % de leurs employés débutants ou junior et gestionnaires issus d’une minorité visible.

Le rapport révèle également que les entreprises comptant une ou plusieurs femmes comme associées lèvent moins de fonds (66 % en moyenne) que les entreprises à propriété masculine. Des résultats qui reflètent ce que d’autres études ont démontré ces dernières années.

Création de valeur

Il y a donc place au progrès en matière d’inclusion et diversité au sein des sociétés d’investissement et de capital de risque qui sont en retard par rapport à d’autres secteurs de l’industrie financière, notamment les banques.

Fait encourageant, parmi les répondants au sondage, un fort pourcentage, soit 65 % des sociétés de capital-investissement et 83 % des capital-risqueurs a révélé avoir instauré des politiques ou des pratiques pour garantir un traitement plus équitable au sein de leurs employés, notamment des programmes de leadership et de développement des talents.

« Il est prouvé que la diversité au sein des dirigeants crée plus de valeur pour les investisseurs de même que pour les consommateurs, et soutient la croissance économique, affirme Michelle Scarborough, directrice générale des investissements stratégiques chez BDC Capital. En investissant dans des équipes et des entreprises solides qui prêchent par l’exemple, nous accélérons leur croissance, nous stimulons leur compétitivité et, en fin de compte, nous créons de grandes entreprises qui favorisent la diversité et l’inclusion, fondement de toute bonne culture d’entreprise. »

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Avant de rejoindre l’équipe de la Financière Fairstone, Oona Robinson a travaillé chez Webster Bank pendant deux ans en tant que députée adjointe. Elle a également été trésorière chez OneMain Financial dans le Maryland. Oona Robinson a vécu quelques années à New York. Elle travaillait alors pour CitiFinancière, l’ancien nom de la Financière Fairstone, où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dont celui de Directrice, Paiements d’entreprise. Avant de travailler chez Citi, elle a été pendant une dizaine d’années chez CIBC marchés des capitaux en tant que directrice exécutive.

Dans le cadre de son nouveau poste, elle aura pour responsabilité d’accroître l’accès de la Financière Fairstone aux marchés des capitaux tout en veillant à diversifier la structure financière de l’organisation. Elle devra également s’assurer que la structure de coûts de l’ensemble de l’entreprise favorise la croissance de celle-ci et soit rentable.

Nicole Hunter compte également une belle expérience dans le milieu de la finance. Elle a ainsi près de 25 ans de carrière à son actif au sein de la Financière Fairstone. Elle y a occupé des postes de direction du côté des opérations avant de passer à des rôles de direction en gestion du risque de crédit et en analyse commerciale. Nicole Hunter est réputée pour se concentrer sur l’optimisation du rendement de l’entreprise à l’aide d’occasions de croissance stratégique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura pour rôle de superviser le Service juridique, le Service de la conformité et l’équipe du Risque, du crédit et de l’analyse. Elle sera chargée d’assurer une approche globale de la gestion du risque à l’échelle de l’entreprise.

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« Gestion d’actifs mondiale Walter, c’est une nouvelle plateforme à travers une structure de placements privés grâce à laquelle on essaie de créer un ensemble de partenariats dans différentes stratégies, différentes organisations, différents marchés. Cette entente est la première que l’on conclut donc ça prouve un peu notre crédibilité », souligne-t-il en entrevue avec Finance et Investissement.

Par ce partenariat, Gestion d’actifs mondiale Walter permet à LionGuard de poursuivre son plan de croissance. Lors de discussions entre les présidents des deux firmes, Andrey Omelchak, président et chef de la direction et des placements de LionGuard gestion de capital inc., avait fait part de son intention d’ajouter des ressources au niveau opération, de la conformité, du service à la clientèle et de la recherche, pour faire preuve de plus de profondeur dans ses équipes de recherche de placement.

« Notre association avec Gestion d’actifs mondiale Walter et plus particulièrement avec Sylvain Brosseau, qui jouissent d’une excellente réputation dans le marché, nous permettra d’accélérer concrètement la croissance de notre entreprise, dans le but d’en faire ultimement une firme de gestion d’actifs spécialisée en recherche fondamentale de réputation internationale », déclare Andrey Omelchak dans un communiqué.

Sylvain Brosseau estime également pouvoir élargir les réseaux de distribution et de contact de la société de gestion de placements spécialisée dans la recherche et l’analyse fondamentales de type « Bottom-up ».

« Le groupe Walter est établi depuis plusieurs années, et déjà depuis hier il y a des gens qui nous appellent pour nous demander s’ils devraient investir dans les stratégies de LionGuard », se réjouit-il.

« Depuis plusieurs années, nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur le Programme des gestionnaires en émergence du Québec. Nous sommes maintenant très heureux que Gestion d’actifs mondiale Walter démontre à son tour une grande confiance en notre firme, nos employés, nos stratégies de marché ainsi que notre recherche fondamentale de calibre institutionnel. Nous croyons sincèrement que nous avons en Walter le meilleur partenaire stratégique pour atteindre nos objectifs, et nous avons très hâte de travailler étroitement avec Sylvain Brosseau », ajoute Andrey Omelchak.

Une relation prometteuse

 De son côté Sylvain Brosseau, se réjouit également de travailler avec le PDG de LionGuard. C’est les qualités de gestionnaire de portefeuille et d’entreprise de celui-ci qui ont en premier attiré l’attention de la plateforme de placements privés nord-américaine.

« La relation de confiance qui s’est établie entre moi et Andrey pendant la période de discussion a vraiment confirmé de part et d’autre qu’on pouvait faire un très bon partenariat. Surtout que nous on fait des partenariats sur le long terme, on a des horizons de 10-15 ans et ça cadrait très bien dans sa vision », souligne Sylvain Brosseau.

En plus de ses qualités, la vision et les stratégies de capitalisation et alternatives de Andrey Omelchak ont séduit. L’historique de rendements était également assez long et surtout assez bon pour attirer la clientèle de Gestion d’actifs mondiale Walter.

Le fait que la firme en soit encore à ses débuts et qu’elle puisse encore gérer davantage d’actifs et avoir plus de clients promet, selon Sylvain Brosseau, un bon potentiel de croissance.

Finalement, un autre aspect qui l’a séduit chez LionGuard c’est le fait que la firme soit signataire des principes PRI.

« Derrière le groupe Walter, on retrouve la famille Somers et eux, autant que moi, c’est un aspect qui nous intéresse, révèle-t-il. Même avant la discussion avec LionGuard on était déjà en discussion avec des firmes, dont une firme de New York, dont le focus principal c’est l’investissement durable. Ce type d’investissement n’est pas l’essentiel de ce qu’on va faire, mais c’est clairement un segment qu’on va vouloir avoir en portefeuille. »

Les prochaines étapes

 Sylvain Brosseau affirme que ses projets de développement sont encouragés par l’intérêt dans le marché canadien, mais également certaines firmes ailleurs dans le monde.

« On a eu au-delà de 40 discussions avec des firmes différentes en l’espace de six mois, s’enthousiasme-t-il. On ne fera pas 40 alliances en 2019, on vise plutôt d’en faire environ trois ou quatre par année car souvent, c’est des relations qui se bâtissent sur des périodes de 6-18 mois. Mais ce que je veux dire, c’est que c’est très encourageant car ces firmes ont des potentiels incroyables. Ça nous démontre qu’on a un modèle d’affaire qui va fonctionner et c’est très encourageant aussi pour les investisseurs qui décident de mettre de l’argent dans notre fonds de pension privé. »

Cette année, il pourra certainement atteindre son quota espéré puisqu’il pense pouvoir annoncer deux ou trois autres transactions dans les prochains mois.  Selon lui, ses objectifs sont tout à fait réalisables d’autant plus que Gestion d’actifs mondiale Walter partait avec près de 50 millions de dollars (M$) d’actifs sous gestion pour investir et qu’il possède un autre 50 M$ qui peut être investi dans les stratégies des firmes avec lesquelles il crée des plateformes.

Dans les prochains mois, Sylvain Brosseau compte être davantage proactif pour aller chercher d’autres investisseurs dans le fonds afin de pouvoir continuer à faire d’autres transactions. La structure du fonds le permet puisqu’il s’agit d’un fonds de placement privé ouvert.

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L’entreprise a choisi la ville québécoise pour s’installer principalement en raison de la présence de centres de recherche d’envergure comme l’Institut de valorisation des données, pôle scientifique et économique (IVADO) et l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA) et de programmes d’entrepreneuriat de calibre international.

Milad Alucozai, un associé fondateur de Good Al Capital, quittera San Francisco pour Montréal afin de diriger l’établissement.

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