1.Les actions à petite et moyenne capitalisation en plein essor
La réduction des coûts d’emprunt pourrait avantager les entreprises à petite et moyenne capitalisation (celles dont la valeur est de 20 milliards de dollars américains ou moins), notamment dans des secteurs comme la biotechnologie et l’intelligence artificielle (IA), croit Julian Abdey, gestionnaire de portefeuille d’actions.

Des sociétés telles qu’Hammond Power Solutions et Modine Manufacturing, impliquées dans l’infrastructure des centres de données, illustrent ce potentiel. De plus, la réindustrialisation des États-Unis et le retour possible des chaînes d’approvisionnement sur leur sol offrent des opportunités pour des entreprises comme Enerpac, un fabricant d’outils hydrauliques.

2.Les actions à dividendes gagnent en attractivité
Les actions versant des dividendes retrouvent leur attractivité, selon Justin Toner, gestionnaire de portefeuille d’actions.

Par exemple, Gilead Sciences, acteur majeur dans les soins de santé, et Lundin Mining, spécialisée dans les matières premières, démontrent une gestion prudente du capital, offrant ainsi des rendements durables.

3.Les obligations à rendement élevé restent solides
Les obligations d’entreprise, particulièrement celles de qualité investissement et à rendement élevé, continuent d’offrir des perspectives intéressantes.

Avec des taux de défaut faibles et des rendements attractifs, ces instruments jouent un rôle essentiel dans une stratégie diversifiée, souligne Damien McCann, gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Capital Group revenu multisectoriel (Canada).

4.Le retour du portefeuille 60/40
Le portefeuille classique, combinant 60 % d’actions et 40 % d’obligations, regagne en popularité. Avec l’inflation proche de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale américaine, les obligations offrent un potentiel de revenu amélioré tout en diversifiant les risques, estime John Queen, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe.

Cette approche permet de maintenir des rendements solides dans un environnement économique en mutation.

5.Les fonds monétaires en perte de vitesse
Après avoir attiré des capitaux record, les fonds monétaires voient leur attrait diminuer avec la baisse des taux d’intérêt. Les rendements anticipés devraient passer sous la barre des 3 % en 2025, selon Capital Group. Les investisseurs pourraient désormais se tourner vers des alternatives offrant des rendements plus élevés, tout en tenant compte des risques inhérents à chaque classe d’actifs.

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