La cote de risque du Fonds de croissance d’actions structuré Purpose est passée de « faible à moyen » à « moyen ».

À noter que ce changement ne modifie en aucun cas les objectifs de placement, les stratégies ou la gestion du fonds.

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Le niveau de risque du Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco passe de « faible » à « faible à moyen ».

De plus, le niveau de risque du Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco ainsi que celui du fonds Catégorie opportunités mondiales Invesco, qui était « moyen », devient « moyen à élevé ».

Enfin, le niveau de risque du Fonds équilibré Sélect Invesco passe de « faible à moyen » à « moyen ».

À noter que ces changements n’impactent en rien les objectifs et stratégies de placement ni la gestion de ces fonds.

Cette modification est basée sur la méthode de classification des risques en matière de placement établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), utilisée pour évaluer le niveau de risque des organismes de placement collectif (OPC).

Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement du fonds figure dans le prospectus le plus récent.

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Constitués d’obligations d’État et de sociétés de premier ordre libellées en dollars canadiens et américains, ils présentent les caractéristiques suivantes :

• Fonds d’obligations de première qualité 2028 CIBC Série A ATL7012 Série F ATL7013
• Fonds d’obligations de première qualité 2029 CIBC Série A ATL7016 Série F ATL7017
• Fonds d’obligations de première qualité 2030 CIBC Série A ATL7020 Série F ATL7021
• Fonds d’obligations américaines de première qualité 2025 CIBC Série A ATL7024 Série F ATL7025
• Fonds d’obligations américaines de première qualité 2026 CIBC Série A ATL7028 Série F ATL7029
• Fonds d’obligations américaines de première qualité 2027 CIBC Série A ATL7032 Série F ATL7033

Comme pour les obligations individuelles, chacun de ces fonds possède une date d’échéance fixe à laquelle il est dissout et son actif net est distribué aux investisseurs.

Ces fonds permettent de construire des portefeuilles adaptés à des horizons et des objectifs de placement précis, tout en gérant le risque de taux d’intérêt.

Leur revenu est distribué mensuellement avec la possibilité de recevoir un revenu régulier ou de réinvestir le produit de la vente dans des parts supplémentaires.

La première gamme de Fonds d’obligations de première qualité CIBC lancée en janvier 2024 a un actif sous gestion de plus de 1,3 milliard de dollars, signale David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC.

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• le fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI ;
• le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI ;
• le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI ;
• le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI ;
• et le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI.

Ces nouveaux fonds sont offerts en série F et en série Conseillers. Pour la série F, les frais de gestion annuels s’élèvent à 0,15. Ils sont de 0,65 % pour la série Conseillers.

Le gestionnaire de portefeuille est Trust Banque Nationale et le sous-gestionnaire est AlphaFixe Capital.

Selon Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI, ces nouveaux fonds visent à combler la demande croissante pour les solutions à revenu fixe simples en offrant une alternative aux certificats de placement garantis (CPG) et aux autres instruments du marché monétaire.

L’objectif de placement de ces fonds consiste à procurer un revenu courant et à préserver le capital sur une période prédéterminée. Chaque fonds investit, directement ou indirectement, dans des portefeuilles composés principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines ayant une date d’échéance déterminée.

En tant que fonds à échéance cible, ils ont une durée de vie prédéterminée. Les obligations détenues dans ces fonds arrivent à échéance la même année que celle prévue pour leur dissolution.

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Pour la clôture initiale du fonds, McRock s’est assuré de la participation d’investisseurs institutionnels de premier plan, soit :

• Exportation et développement Canada (EDC),
• ainsi que ses partenaires de longue date BDC Capital, Alberta Enterprise Corporation,
• le Fonds de solidarité FTQ
• et Aspen Technology,
• de même que Croissance Ontario,
• Bell Capital de risque
• et Services financiers innovation CIBC.

« La nouvelle frontière des logiciels, ce sont les logiciels industriels, déclare Whitney Rockley, co-fondatrice et associée directrice de McRock. Ce secteur, fortement stimulé par les avancées rapides de l’IA, est un domaine de croissance prometteur. La capacité des logiciels utilisant l’IA à générer des gains d’efficience et de productivité dans les applications industrielles et de villes intelligentes est sérieusement emballante. »

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Aux alentours du 10 juin, Trust Banque Nationale (TBN) transférera les responsabilités de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’obligations corporatives BNI de Corporation Fiera Capital à Beutel et RPIA qui agiront conjointement à titre de sous-gestionnaires de portefeuille.

Vers le 14 juin, TBN nommera Beutel, Goodman & Compagnie limitée afin d’agir conjointement avec RP Investment Advisors LP à titre de sous-gestionnaires du Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI.

Aux alentours du 21 juin, Gestion d’actifs BNY Mellon Canada, sous gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI, qui déléguait la sous-gestion à Newton Investment Mangement, transférera ses responsabilités à Artisan Partners Limited Partnership. Ce dernier agira à titre de sous-gestionnaire avec Gestion d’actifs Goldman Sachs.

Malgré ces changements, qui s’inscrivent dans le cadre du processus de gouvernance de la structure d’architecture ouverte de BNI, les objectifs de placement de ces produits demeurent les mêmes.

Fermetures de portefeuilles

BNI a décidé de fermer trois portefeuilles le 31 août prochain au plus tard, soit :

• le Portefeuille privé d’actions canadiennes diversifié BNI,
• le Portefeuille privé d’actions américaines diversifié BNI
• et le Portefeuille privé d’actions internationales diversifié BNI.

Ces Portefeuilles sont déjà fermés aux nouvelles souscriptions depuis le 17 mai.

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À compter du 17 juillet, certaines séries des fonds suivants seront fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent des titres de ces fonds avant cette date pourront continuer de souscrire, d’échanger et de faire racheter des titres des fonds.

Les fonds concernés par ce plafonnement sont les séries A, QF, W, F, QFW et N du Fonds d’obligations mondiales de base Plus Canada Vie, du Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie et du Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie.

Par ailleurs, à partir de la même date, les frais de gestion de certaines séries du Fonds d’obligations mondiales de base Plus Canada Vie et du Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie seront diminués.

Pour le Fonds d’obligations mondiales de base Plus Canada Vie, les frais de gestion de la série A passent de A 1,55 % à 1,10 %, ceux de la série QF de 1,05 % à 0,60 %, ceux de la série W de 1,35 % à 1,05 %, et ceux des séries F et QFW de 0,85 % à 0,55 %

Pour la série A du Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie dans, les frais de gestion, qui étaient de 1,40 %, diminuent à 1,10 %.

Les frais de gestion pour les autres séries de ces fonds demeurent inchangés.

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Le niveau de risque de la Catégorie Fidelity Actions américaines — Ciblé — Devises neutres et de la Catégorie Fidelity Bâtisseurs — Devises neutres passera ainsi de « moyen » à « moyen à élevé ».

Les investisseurs sont donc invités à discuter avec leurs conseillers pour comprendre comment ces changements les impacteront et s’ils doivent éventuellement examiner d’autres options de placement.

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Pour ce fonds, la société a mis l’accent sur des placements dans des entreprises leaders de leur secteur, soutenus par des commandités de premier ordre. Le fonds privilégiait des investissements sélectionnés de façon rigoureuse et souvent limités à trois actifs majeurs.

Jeff Hammer et Paul Sanabria étaient les cogestionnaires de portefeuille du fonds.

« Le marché a validé l’importance des opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités, puisqu’elles représentent environ 50 % du volume global des opérations sur le marché secondaire depuis quatre ans », a déclaré Paul Sanabria.

« Les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités créent des liquidités temporaires qui permettent aux commanditaires de détenir des titres d’excellentes sociétés et aux promoteurs de conserver des actifs vedettes, jusqu’à la prochaine étape de la création de valeur. Tout le monde est gagnant et le fonds est bien positionné pour profiter de cette occasion de croissance », a-t-il ajouté.

La performance du fonds est en partie attribuée à la création de fonds de continuation, éléments perturbateurs qui ont renouvelé les stratégies sur le marché secondaire. Ces fonds, selon Jeff Hammer, permettent une analyse minutieuse et une précision dans les rendements qui dépassent largement ce qui était possible avec les méthodes traditionnelles, offrant ainsi des retours sur investissement supérieurs pour les clients de GPM.

La plateforme axée sur les promoteurs de GPM est en lien avec plus de 200 commandités offrant des solutions de capital adaptées à divers besoins : les placements dans des fonds primaires, les co investissements en capital, les créances de premier rang et les créances de second rang, et les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités.

« Malgré une conjoncture macroéconomique difficile, l’équipe a été en mesure d’offrir à nos clients une nouvelle occasion de placement intéressante », a souligné Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés chez GPM.

Au 31 décembre 2023, GPM disposait d’un actif géré de 25,8 milliards de dollars dans le domaine des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés.

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Ainsi, après la fermeture des bureaux le 22 mars prochain, les investisseurs ne pourront plus acheter de parts de série FS :

• du Fonds canadien Invesco;
• du Fonds de sociétés mondiales Invesco;
• et du Fonds de croissance du revenu Invesco.

Après cette date, seuls les investisseurs détenant déjà des parts de série FS de ces trois fonds pourront continuer d’en acheter dans un compte qu’ils possèdent déjà ou, à la demande directe d’Invesco Canada, dans un nouveau compte.

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