Edward Jones se classe au premier rang de l'étude (2018) J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs. Il maintient cette place pour la sixième année consécutive.
Les taxes de vente frappent désormais la rémunération de gestionnaires de fonds d’investissement. Cette taxation suscite la controverse car elle s’applique à des montants bien difficiles à évaluer, souligne l’avocat fiscaliste François Auger, en entrevue avec Conseiller.
Manuvie a annoncé mercredi un résultat net de 1,3 milliard de dollars (G$) et un résultat tiré des activités de base de 1,4 G$ de dollars pour le deuxième trimestre de 2018.
La société a ajouté 13 équipes il y a un an, tandis que la taille moyenne des blocs d’affaires par équipe de conseil a augmenté de plus de 80% en deux ans.
L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers a déclaré jeudi un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 159,1 millions de dollars (M$), ou 1,44 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2018.
Atlantic Trust Private Wealth Management se joindra aux services étendus de gestion de patrimoine de la Banque en Amérique du Nord, qui sont exploités sous le nom Gestion privée de patrimoine CIBC.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) proposent d’imposer aux représentants et aux firmes de courtage de réexaminer et mettre à jour l’information relative au client recueillie tous les 36 mois minimums, parfois plus souvent, comme tous les 12 mois pour les gestionnaires de portefeuilles ayant des comptes discrétionnaires.
Les conseillers ne sont pas préparés aux changements rapides qui marquent le secteur des investissements en raison des avancées technologiques, selon un récent rapport conjointement publié par Lake Success, Broadridge Financial Solutions, de New York, et ESI ThoughtLab, de Philadelphie.
En se portant acquéreur de Gestion financière MD (MD) pour 2,59 G$, la Banque Scotia met non seulement la main sur un acteur important et en croissance du secteur des fonds d’investissement, mais aussi accroît sa pénétration auprès d’une clientèle de choix, les médecins.
DIAPORAMA - Un peu plus de la moitié des détenteurs du titre de CFA croient que les marges bénéficiaires des firmes de gestion d'actif vont connaître des années difficiles, selon un récent rapport de l'Institut CFA.