Il vise à rendre les conseillers plus efficaces.
FI RELÈVE - Les marchés ont été malmenés ces dernières semaines. Après un mois d’octobre où le ressac a été violent, la majorité des titres et des indices ayant terminé dans le négatif, la bourse a continué de chuter au début de novembre avant de se relever. En ces temps de turbulences, quelles stratégies doivent adopter les investisseurs préretraités ou retraités ? Conseils d’experts.
La Banque Royale du Canada (RBC) a déployé son service de conseiller-robot dans tout Canada, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers des options d'investissement numériques à moindre coût.
Gestion Financière Cape Cove poursuit son expansion dans l’ouest du Canada en faisant l’acquisition de WealthTerra Capital Management.
Grâce aux applications mobiles, il est maintenant facile de gérer son argent. Si ces applications ont été créées pour aider les consommateurs à s’occuper de leurs finances et payer rapidement, elles semblent avoir un effet néfaste sur les décisions financières de leurs utilisateurs.
« Dire qu’on est dans une bulle en technologie c’est utiliser un mot fort. Ce qu’on voit toutefois ce sont des indices de bulle », croit David Barr, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de Capital PenderFund.
PLANÈTE FINANCE - La firme Alliance Bernstein vient de présenter la deuxième génération de son robot-conseiller Abbie, dotée d’une intelligence artificielle encore plus poussée.
PRODUITS - Placements CI effectue des changements à la gestion et à la dénomination de plusieurs de ses fonds.
Aucun ralentissement n’est à prévoir au cours des 12 à 18 prochains mois, selon les dix experts interrogés par James Gauthier, chef de la recherche de fonds chez iA valeurs mobilières.
FI RELÈVE - Ingénieur minier de formation, rien ne vouait Marc Bérubé à travailler dans les services financiers. C’est une rencontre avec un directeur de London Life qui a changé la donne. Il est aujourd’hui président de Coaching Financier Trek.