Les « J’aime », partages et commentaires peuvent donner l’illusion du succès, mais en réalité, ils ne font pas croître votre activité. Ils vous offrent une fausse impression de validation sans pour autant générer des résultats concrets. Réfléchissez, combien de « J’aime » accolés à vos publications proviennent de votre véritable marché cible ? Et combien de personnes ayant aimé vos publications deviennent des clients générant des revenus par la suite ?

Selon Advisorpedia, les conseillers qui réussissent ne sont pas ceux qui comptent le plus d’admirateurs, mais ceux qui parviennent à transformer leur présence en ligne en rendez-vous concrets, en mettant en place une approche marketing stratégique qui va au-delà de la recherche de popularité pour se concentrer sur des métriques importantes : nouvelles pistes, rendez-vous pris, et affaires conclues.

Voici quelques conseils pour transformer les « J’aime » en clients, selon Advisorpedia :

1. Concentrez-vous sur les bons chiffres

Plutôt que de suivre uniquement les « J’aime », concentrez-vous sur des indicateurs pertinents comme :

• Le trafic sur votre site web
• La génération de leads
• Les taux de conversion

L’objectif est de mesurer combien d’interactions se transforment en rendez-vous ou en demandes de renseignements. Ces chiffres devraient guider votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux.

2. Créez du contenu qui incite à l’action

Chaque post, vidéo ou article de blogue doit comporter un appel à l’action clair. L’objectif n’est pas simplement d’attirer l’attention, mais de pousser votre audience à agir. Encouragez-les par exemple à :

• S’inscrire à une infolettre
• Télécharger une ressource
• Planifier une consultation

Pour vous aider à y parvenir, offrez à votre audience quelque chose d’utile, comme un guide gratuit, une série de vidéos, ou une liste de vérification à effectuer qui répond à leurs besoins et défis spécifiques.

3. Nourrissez vos prospects de manière efficace

Capturer l’attention de vos prospects n’est que le début. Vous devez ensuite les engager de manière continue pour les rapprocher de la conversion. Pour cela, vous pouvez :

• Mettre en place une stratégie de « nurturing » pour renforcer la relation marketing avec vos prospects, avec des courriels automatisés ou un suivi personnalisé.
• Proposer du contenu ciblé qui répond aux préoccupations spécifiques de vos prospects.
• L’objectif est de bâtir une relation solide, pas seulement de conclure une vente rapide.

4. Intégrez les réseaux sociaux dans votre stratégie marketing.

Les réseaux sociaux ne sont qu’un élément du casse-tête. Utilisez-les pour diriger le trafic vers votre site web, où vous pouvez récolter des données clients et démarrer le vrai processus de conversion. Assurez-vous que vos efforts sur les réseaux sociaux sont en cohérence avec vos autres activités marketing, comme :

• Les événements en personne
• Les webinaires
• Les podcasts
• Le marketing par courriel

Une stratégie cohérente est essentielle pour obtenir des résultats concrets, signale Advisorpedia.

Pour améliorer votre approche, vous pouvez entreprendre les actions suivantes :

• Faites un audit de votre stratégie actuelle sur les réseaux sociaux : Analysez vos métriques.
• Identifiez les plateformes et les contenus qui génèrent de l’engagement et éliminez ceux qui ne font qu’augmenter vos métriques de vanité, c’est-à-dire des chiffres qui peuvent paraître impressionnants, mais qui ne signifient rien par rapport à la santé de votre entreprise.
• Définissez vos objectifs: Clarifiez quels sont vos objectifs avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez développer la notoriété de la marque, générer plus de leads ou convertir davantage de clients ? Adaptez votre stratégie en conséquence.
• Misez sur la qualité plutôt que sur la quantité: Créez du contenu pertinent qui incite votre public cible à passer à l’action. Utilisez des appels à l’action convaincants pour attirer des prospects.
• Suivez les bonnes métriques: Concentrez-vous sur les données qui comptent vraiment, comme le trafic sur votre site web et les taux de conversion, plutôt que sur les simples « J’aime » et partages.

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Dans un article de Think Advisor, Sandy Schussel, coach et consultant en développement des pratiques pour les professionnels de l’assurance et de la finance, liste trois erreurs marketing à ne plus commettre pour faire grandir votre pratique.

• Vendre les outils et non le résultat

Un outil ne fait rêver personne et ne pousse pas les gens à l’action. Arrêtez de parler toujours des produits, parlez plutôt de ce que ceux-ci pourraient apporter aux clients pour atteindre ses objectifs financiers et ainsi réaliser leurs rêves.

Dans un magasin d’outil, ne vendez pas un marteau en vantant ses caractéristiques, expliquez plutôt comment il permettra mieux que tous les autres à planter des clous. Vos clients aussi ne veulent pas connaître toutes les caractéristiques du produit que vous leur proposez, ils veulent plutôt savoir comment protéger leur famille de la ruine financière, avoir une retraite sans souci et payer moins d’impôts.

En vendant le résultat plutôt que l’outil, vous avez beaucoup plus de chances de les pousser à l’action.

• Vendre de tout

Avoir un créneau vague qui englobe tout et n’importe quoi n’est pas une bonne affaire. Travailler avec des familles et des entreprises pour les aider à répondre à tous leurs besoins financiers n’est pas un créneau. Cela ne permet pas de se distinguer des autres professionnels dans le milieu de la finance et des assurances.

Les gens veulent une solution spécifique, une personne qui comprend leur situation particulière et qui sait comment y répondre. En bref, ils veulent un expert et on ne peut pas être expert en tout.

• Vendre du banal

Une troisième erreur serait de ne pas offrir quelque chose qui vous distinguerait des autres professionnels. « Aider les gens à planifier leur avenir », n’est pas une offre. Soyez plus précis.

Vous pourriez donner un exemple plus précis comme : « Si, comme moi, vous craignez que vos enfants ne puissent pas faire les études qu’ils désirent parce que vous n’arrivez pas à mettre assez de côté pour eux, fixons un rendez-vous pour en discuter ».

Une personne préoccupée par cette question vous contactera assurément et ne pourra pas refuser de parler avec vous des solutions qui s’offrent à elle.

En résumé, trouvez un client idéal et un résultat à lui offrir. Et sachez expliquer à ces clients idéaux pourquoi vous êtes la seule personne à qui ils doivent s’adresser pour obtenir ce résultat.

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1. Créez du contenu de qualité

Selon une étude menée par HubSpot, les entreprises qui publient plus de 16 articles de blogue par mois obtiennent 3,5 fois plus de trafic et 4,5 fois plus de prospects que celles qui en publient moins de 4. Alors, installez-vous à votre clavier ! Si vous n’avez par la plume agile, retenez les services d’un professionnel de la rédaction pour vous épauler. En créant du contenu de qualité, vous aurez plus de chances d’attirer des prospects qualifiés et intéressés par vos services.

Pour créer des articles inspirants, vous devez avant tout vous concentrer sur les besoins de votre public cible, indique Banque de développement du Canada dans un article conseil pour les entreprises. Nul n’est mieux placé que vous pour connaître les préoccupations de la clientèle. Posez-vous des questions sur les problèmes que vos clients potentiels peuvent rencontrer et rédigez des articles qui y répondent. Vous pouvez également partager des infographies, des vidéos et des livres blancs pour susciter l’intérêt et les réactions.

2. Restez en contact avec vos clients

Dépassé, le marketing par courriel ? Détrompez-vous ! Il s’avère toujours un outil puissant pour garder le contact avec vos clients et prospects. Selon une étude menée par Campaign Monitor, le retour sur investissement (ROI) des campagnes de courriels ciblés est de 4200 %. Cela signifie que pour chaque dollar dépensé dans cette opération, vous pouvez espérer un retour sur investissement de 60 $.

Pour être plus efficace, vous pouvez segmenter votre liste de diffusion en fonction des intérêts et des besoins de vos clients potentiels. Sont-ils à l’étape de préparer leur retraite ou songent-ils à financer les études de leurs enfants ? Souhaitez-vous parler aux particuliers ou aux dirigeants d’entreprise ? Les envois ciblés et personnalisés permettent d’augmenter les taux d’ouverture et de clics, et de générer plus de prospects, selon Leadfox, une entreprise spécialisée en marketing automatisé.

3. Adressez-vous à de nouveaux clients

Vous pouvez recruter de nouveaux clients en publiant votre contenu sur les médias sociaux. Selon une étude menée par Pew Research Center, 72 % des adultes utilisent les médias sociaux aux États-Unis. Cela veut dire que la plupart de vos clients potentiels sont probablement présents sur ces plateformes.

Si vous voulez vous lancer sur ces canaux de diffusion très populaires, il est important de choisir les plateformes les plus adaptées à votre pratique. Si vous travaillez avec des entreprises ou des entrepreneurs, LinkedIn est la plateforme de choix pour atteindre des professionnels. Si vous servez une clientèle de particuliers, vous pourrez préférer des réseaux grand public tels que Facebook, Instagram et Youtube.

Pour que votre public cible vous suive et qu’il partage vos publications, vous devez nourrir les médias sociaux avec du contenu de qualité et des informations que les utilisateurs ne retrouveront pas ailleurs.

Vous pouvez par exemple partager des articles exclusifs sur des sujets financiers, des vidéos dynamiques et des infographies percutantes. Attention, si vous décidez d’interagir avec vos clients potentiels en répondant à leurs questions posées sur les médias sociaux, vous devez suivre adéquatement les règles de votre service de conformité. Soyez donc vigilants à cet égard.

4. Utilisez les publicités en ligne à bon escient

En utilisant les mots clés, les centres d’intérêt et la géolocalisation, vous pouvez afficher des publicités auprès des personnes les plus susceptibles d’être intéressées par vos services.

Les publicités en ligne peuvent être diffusées sur des plateformes telles que Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. Chacune d’entre elles a son public. Vous devrez donc opter pour celle qui convient le mieux à votre pratique et à votre clientèle cible. Vos publicités devront être attrayantes et percutantes pour attirer l’attention de la clientèle visée. Comme les publicités en ligne ont un coût, vous devrez surveiller les résultats de près pour vous assurer que vous obtenez le retour sur investissement attendu. Vous devrez également vérifier que le contenu de vos publicités n’enfreint pas certaines règles en lien avec votre service de  conformité. Vous pouvez également vous informer auprès de la Chambre de la sécurité financière.

5. Organisez des événements incontournables

Les événements sont un excellent moyen d’interagir avec vos clients potentiels en personne. Les conférences, les ateliers et les séminaires offrent des occasions  uniques de nouer des relations en rencontrant des clients potentiels.

Les événements peuvent également vous aider à renforcer votre crédibilité et votre notoriété en tant qu’expert dans votre domaine. En invitant des intervenants de qualité et en présentant des informations pertinentes, vous attirerez l’attention de prospects et de futurs clients.

Finalement, le marketing ciblé vous permet d’être plus efficace dans vos communications et de livrer le message le plus pertinent au moment le plus opportun dans le cycle de vie du client.

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Pas facile de s’occuper des clients existants et encore moins d’en trouver de nouveaux dans un domaine où toutes les offres se ressemblent, sans parler de la conformité, de la cybersécurité et des médias sociaux. Il existe toutefois une solution. Si vous travaillez dans le domaine des services financiers, déterminez vos forces, choisissez une spécialisation qui en tient compte et tenez-vous-y, recommande Advisorpedia.

L’époque de la généralisation n’est pas finie, mais il n’est pas facile de réussir à tenir tête aux institutions financières. Ces dernières font la même chose avec des équipes, des budgets et des capacités d’image de marque qui éclipsent ceux de presque toutes les petites et moyennes entreprises.

Pour se spécialiser, il est bon de cibler ses forces. Après quelques années d’expérience, la plupart des professionnels savent ce qu’ils préfèrent faire et ce pour lequel ils sont doués.

Se spécialiser n’est pas une mauvaise chose et dîtes-vous bien que vos clients comprendront. Ce n’est pas parce que vous ne savez pas tout faire que vous êtes moins bon. Expliquez-leur qu’en vous spécialisant, vous lui apporterez une plus grande valeur ajoutée, il appréciera sans aucun doute votre honnêteté.

Un meilleur potentiel marketing

Se spécialiser est également une excellente idée en termes de marketing. Nombre de conseillers tiennent des propos génériques et ne s’adressent à personne en particulier, ce qui ne les aide pas à se démarquer. Vous, vous savez quelle clientèle vous visez, vous pouvez donc vous adresser directement à celle-ci. Montrez que vous comprenez les problèmes de ces clients spécifiques et que vous savez comment les adresser. Soyez précis, car plus votre message sera ciblé, plus vous deviendrez un centre d’influence dans votre niche et plus il sera facile de vous constituer un public, assure Think Advisor.

Avoir une niche vous aidera également à mieux utiliser votre budget marketing. Si vous ciblez par exemple des clients dans le milieu de la médecine, vous pourriez créer un podcast avec des professionnels de ce milieu présentant leurs problèmes et vous expliquerez la façon dont vous-même vous les solutionneriez.

Plus vous approfondissez votre niche, plus il vous sera facile de faire preuve d’intention et de rentabilité avec votre budget marketing.

Retenez bien que votre public cible est confronté à des défis financiers spécifiques et que vous êtes le plus à même d’y répondre. En déterminant votre niche, vous pourrez également constituer une équipe d’experts pour vous aider à répondre aux besoins de vos clients.

Avec une déclaration de positionnement qui indique clairement qui vous êtes et qui vous servez, vous aurez plus de facilité à faire du marketing auprès des prospects. Vous aurez également l’avantage de constituer votre équipe avec un objectif en tête.

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Contrairement au titre qui se veut accrocheur, le but de cet article n’est pas de vous dire de ne pas faire de la publicité, mais bien d’y aller d’une manière méthodique afin de réduire vos coûts et d’augmenter vos chances de succès. Les réseaux sociaux font en sorte qu’il est extrêmement facile d’y faire de la publicité.

En effet, pourquoi en serait-il autrement? Que vous réussissiez ou échouiez, Facebook reçoit votre argent. Outre simplement jeter de l’argent à votre réseau social ou moteur de recherche de choix, il faut savoir quoi faire lorsque quelqu’un clique sur notre publication ou notre lien.

Il y a un terme en marketing qui s’appelle le parcours client, qu’il faut maîtriser si on veut obtenir du succès. Finalement, il faut savoir comment traiter cette nouvelle opportunité d’affaires lorsqu’elle fait une demande d’information, de contact ou de soumission. Il ne faut pas oublier que vous n’êtes pas seul à faire de la publicité, il y a de la compétition et fort à parier que votre lead a rempli plus qu’une demande. Il vous faut donc une structure procédurale, méthodique et systématique pour prendre contact avec ces opportunités et les transformer, avec un peu de chance, en nouveau client.

Mettre en place une campagne publicitaire, surtout digitale, est très facile. La difficulté consiste plutôt à choisir les options qui vous permettent d’obtenir le plus grand succès pour le plus faible coût.

Dans un océan de choix, vous devez, pour votre portefeuille et votre succès, choisir des options qui vous permettent de passer votre message à votre clientèle cible. Parlant de cible, c’est une des options qui vous est disponible. Un message ciblé à plus de chance de succès qu’un message général diffusé à tous. Par exemple, on sait bien qu’un retraité n’est pas votre cible pour vendre une assurance invalidité, n’est-ce pas? C’est la même chose dans la publicité en ligne, votre message doit répondre à un besoin d’une clientèle type et offrir une solution avantageuse qui lui fera cliquer sur votre lien ou sur votre formulaire.

Dans un parcours client « standard », un client recherche de l’information, avant d’aller plus loin dans la demande de devis ou l’achat du produit ou service. C’est le même cas ici, mais avec une difficulté supplémentaire. Si vous faites une publicité sur Google, votre public cible sera plus facilement atteignable, car il fera une recherche pour certain mot clé, voulant dire qu’il est à la recherche d’information. Mais si vous décidez de faire de la publicité sur des réseaux sociaux, vous devrez garder à l’esprit que votre client cible n’est pas automatiquement à la recherche de service présentement. Il vous faut donc une approche encore plus percutante pour vous assurer de retenir son attention et de l’engager dans le parcours client.

Par la suite, comme mentionné plus haut, lorsque vous réussirez à attraper l’engagement de votre cible, cette dernière se mettra en quête d’information. Assurez-vous de lui fournir suffisamment d’information, sans exagération, et vous augmenterez vos chances de succès. Un formulaire « obtenez une assurance » est bien plus facile à mettre en place qu’une capsule informative ou une page d’information, mais il y a moins de chance que votre prospect soit interpellé.

Maintenant que toutes ces étapes sont en place, que se passe-t-il? Il faut un système de prise de contact avec votre prospect. Remplir une demande d’information ne prend que quelques secondes et comme votre client potentiel est maintenant en recherche, il y a fort à parier qu’il est en attente de réponse de plusieurs conseillers. Il est donc impératif d’établir un premier dialogue avec cette personne le plus rapidement possible, afin de cimenter sa relation avec vous et de vous permettre d’aller plus loin dans le processus de vente standard.

Si vous attendez quelques heures ou même quelques jours, les chances sont très élevées que vous aurez manqué votre fenêtre d’opportunité.

Ce premier dialogue n’a pas besoin d’être très long, vous pouvez en profiter pour vous présenter, en savoir plus sur les objectifs de votre nouvelle référence et réserver un moment plus long dans votre agenda afin de poursuivre votre travail. En agissant ainsi, vous mettez toutes les chances de votre côté d’effectuer la vente et vous réduisez vos risques de dépenser inutilement dans vos campagnes publicitaires.

Finalement, n’oubliez surtout pas la puissance de la publicité gratuite. Vos pages d’avis Google et Facebook peuvent faire partie de vos plus grands alliés vous permettant de recevoir de la clientèle sans dépenser un sou. Mettez en place vos messageries instantanées, comme Facebook Messenger et Google My Business. Vous pourrez ainsi recevoir des demandes d’informations ou de soumission, là aussi, sans dépenser.

Il ne faut pas hésiter à demander systématiquement à vos clients d’aller mettre leur avis, ça ne peut qu’aider vos affaires. De multiples logiciels existent pour vous aider à automatiser la plupart des processus qui ont été présentés dans ce court article, n’hésitez pas à utiliser la puissance de la technologie pour vous aider dans votre aventure publicitaire.

En espérant que ces quelques astuces mentionnées vous aideront à mieux performer dans la mise en place de vos campagnes d’acquisition-client!

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Pourquoi ?

La réponse est simple, mais constituée de plusieurs raisons; on aime contrôler, on ne fait pas confiance, on aime que les choses soient faites « de notre façon », on n’a pas le temps de former un employé, on pense ne pas avoir assez à déléguer, on n’a pas les liquidités… et j’en passe !

Ces raisons sont-elles valables ?

La majorité du temps, la réponse est non ! L’adjoint peut nous permettre de maximiser notre temps et le temps, c’est de l’argent ! L’objectif, c’est d’appliquer ce précieux temps ainsi que notre énergie aux bons endroits. D’abord, un adjoint nous permet de libérer du temps afin de mieux développer nos entreprises et de passer plus de temps à des tâches de vente et de conseil, ce dans quoi on excelle. De plus, les tâches déléguées sont souvent les tâches que nous aimons le moins faire ou celles que nous ne devrions pas faire, car elles n’apportent pas de valeur ajoutée.

À long terme, cet ajout peut permettre à un conseiller d’augmenter ses profits en plus de sa satisfaction au travail. De plus, ça permet à plusieurs de diminuer leur stress et d’avoir un meilleur équilibre de vie.

Ai-je les moyens financiers pour faire cet ajout ?

Définitivement ! Il est vrai que la décision d’ajouter un adjoint à notre structure est une décision qui doit être réfléchie et préparée. On doit planifier le rôle qu’il devra jouer au sein de votre compagnie ainsi que sa liste de tâches. Nous devons considérer les différentes possibilités, comme d’engager un adjoint à temps partiel plutôt qu’à temps plein, tout dépendamment de vos besoins. On doit également mettre sur pied un plan d’intégration et de formation pour s’assurer de sa bonne intégration.

Il est primordial de repenser aux différents processus internes et à prévoir des plans B, de cette façon, son arrivée ne pourra pas ébranler votre niveau de service, bien au contraire, il devrait l’améliorer. Par contre, c’est évident qu’il y aura quelques mois d’adaptation et il est possible que vous soyez ralenti durant ce temps. Rappelez-vous votre plan ainsi que vos motivations et gardez le cap, à long terme, vous serez satisfaits!

Depuis l’ajout d’adjoints à mon entreprise, je considère que mon temps est investi dans ce qui produit une réelle plus-value à ma profession et ce sentiment d’accomplissement est des plus motivants et gratifiant. Ne travaillez pas une seconde de plus en sachant que vous effectuez actuellement des tâches ne permettant pas à votre entreprise de croître!

Maintenant que vous êtes convaincu, comment trouver la bonne personne ?

Idéalement, nous recherchons une personne qui a de l’expérience dans le domaine, car nous devrons ainsi allouer moins de temps à sa formation. Cependant, tout dépend de vos besoins et de vos désirs. Certains conseillers préfèrent former cette personne de A et Z et d’autres considèrent comme impératif que leur adjoint ait un minimum d’expérience. Vous devrez préalablement déterminer ce que vous voulez. De plus, vous devrez aussi considérer la nécessité que cette personne détienne ses permis ou pas. Peu importe vos critères, il est toujours possible de trouver une personne qui y répond.

Le conseil numéro un pour trouver cette personne idéale, c’est simplement d’en parler ! En partageant votre offre d’emploi aux gens de notre industrie, tels qu’aux représentants de compagnies, au personnel de votre agent général et même aux autres conseillers financiers que vous connaissez, vous risquez de tomber sur votre candidat idéal !

Je vous recommande même de parler aux conseillers qui ont anciennement travaillé dans un réseau carrière ou qui y travaillent actuellement (tel qu’à l’Industrielle Alliance). Bien souvent, on retrouve dans ces compagnies un service d’adjoints déjà établi. Certains des adjoints y travaillant détiennent même leurs permis.

Vous pouvez aussi en parler à votre agent général. Ils connaissent parfois certains conseillers ou conseillères qui ont de la difficulté dans le domaine. Ce sont parfois d’excellents adjoints et en plus, ils peuvent faire certaines ventes !

Parfois, il y a même du personnel administratif chez votre agent général ou chez un assureur ou une compagnie d’investissement qui peuvent être de super candidats. Vous ne perdez rien à demander, vous pourriez être surpris à quel point ce poste peut être intéressant pour un grand nombre de personnes !

Finalement, il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent s’avérer des outils de recherche assez concluants. Vous pouvez même y afficher des offres d’emploi et encourager votre entourage à le partager. Plus on partage la nouvelle, plus vous aurez de chances de tomber sur la bonne personne !

Quelles sont les tâches que l’on peut déléguer ?

Il y a tellement de choses que notre adjoint peut faire pour nous aider, en voici quelques exemples :

• Gérer notre agenda;
• Gérer nos courriels;
• Prendre nos rendez-vous client;
• Remplir les formulaires;
• Faire le suivi de nos dossiers;
• Trier le courrier;
• Numériser nos dossiers et les organiser;
• Contribuer à nos réseaux sociaux et notre marketing;

Dans un achat de bloc d’affaires, un adjoint peut même être votre principal atout. Il pourra s’occuper de numériser tous les dossiers client, d’envoyer les lettres obligatoires pour les informer du changement de représentant, de prendre vos rendez-vous pour les mises à jour des dossiers… En bref, l’adjoint peut faciliter énormément l’intégration de nouveaux clients, ce qui pourrait vous permettre de considérer davantage ce type d’acquisition pour accélérer votre développement.

Et pour le salaire ?

Le salaire d’un adjoint peut varier énormément en fonction de l’expérience et de la formation de la personne. Sachez que vous pouvez avoir un excellent adjoint entre 18$ et 25$/h, même avec un permis en poche.

Le point tournant de votre réussite avec votre nouvel adjoint : son intégration et une bonne communication!

L’intégration de cette personne est cruciale, il faut qu’elle se sente importante et supportée dans votre compagnie. Il faut également lui laisser le temps de trouver sa place et ses repères au sein de celle-ci. Soyez compréhensifs avec eux, les débuts sont toujours très déstabilisants pour toute l’équipe.

Il est tout autant important de bien communiquer avec cette personne. Adaptez votre façon de lui enseigner les tâches pour que ses apprentissages soient optimaux. Vous pourriez même lui faire passer un simple test psychométrique pour vous aider à mieux la comprendre ou même, un questionnaire de type de personnalité.

La clé du succès, c’est le sentiment d’appartenance. Si vous réussissez à rapidement faire sentir à votre nouvel allié qu’il est au bon endroit, ça paraitra sur son efficacité, sur la qualité de son travail et sur son niveau de motivation.

Bonne recherche !

*Le masculin est utilisé pour simplifier le texte

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Ces quatre tactiques, proposées par Think Advisor, aideront à favoriser la croissance organique de l’entreprise d’un conseiller.

1) Trouver le profil du client idéal

Cibler des clients spécifiques à servir peut s’avérer effrayant, car on craint de ne pas viser assez large. Toutefois, ces clients seront plus fidèles et recommanderont davantage les services de son conseiller que d’autres.

Il est important aussi de comprendre qu’un conseiller ne peut pas servir tout le monde de la même façon. Il est bon de se concentrer sur le segment de marché auquel vous pouvez apporter le plus de valeur et d’expertise. Il peut ainsi s’agir d’une certaine tranche d’âge, d’une population ou de professionnels ayant des besoins financiers spécifiques.

Pour développer une bonne campagne marketing, il est essentiel de reconnaître ce qui rend votre entreprise unique et de développer un profil de client idéal. Une fois identifié, il est plus simple d’adapter votre message et votre offre de produits et services afin d’attirer ce créneau de clients.

2) Soigner son site web

Le site web peut être vu comme une carte de visite. C’est souvent la première chose que les clients voient. Il se doit d’être attrayant, car il permet d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser ceux déjà présents.

Aujourd’hui, presque tout le monde consulte Internet avant d’envisager de faire affaire avec une entreprise ou des personnes. Attendez-vous à ce que vos clients le fassent aussi. C’est pourquoi il est important de s’assurer que votre site soit à jour, qu’il est facile d’y trouver des informations et d’y naviguer, et qu’il soit visuellement attrayant. À cette étape, vous devriez déjà avoir ciblé votre clientèle idéale, utilisez donc un contenu approprié pour s’adresser à celle-ci.

En plus de donner envie de vous rencontrer, votre site web doit représenter l’éthique de votre entreprise et décrire succinctement votre expertise et votre mission.

 3) Le référencement, c’est payant

Pour que vos clients puissent trouver rapidement votre site, mettez en œuvre des techniques de marketing de recherche :

• Incluez des mots et des phrases clés sur votre site pour améliorer le classement de votre entreprise par mots-clés
• Mettez en place des liens sortants et entrants qui montrent que vous vous connectez à d’autres entreprises dans votre niche
• Assurez-vous que le contenu que vous publiez soit pertinent pour les recherches effectuées par votre clientèle idéale.

4) Ne pas négliger les médias sociaux

Être présent sur les médias sociaux devient une priorité. La grande majorité des conseillers (79 %) ont acquis de nouveaux clients spécifiquement par le biais des médias sociaux, selon une étude du Pew Research Center.

Plus de 70 % des conseillers actifs sur ces médias affirment que leurs actifs et leurs revenus ont augmenté grâce à ces moyens de communication.

Facebook, YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux populaires valent le temps et les efforts qu’y investissent des conseillers financiers, en cohésion avec leurs normes de conformité, car de nombreux clients potentiels sont actifs sur ces sites.

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Détentrice d’un baccalauréat de HEC Montréal, Caroline Hébert a entamé sa carrière en 1999 à la Banque Nationale dans des fonctions reliées au marketing.

Elle s’est jointe à Desjardins en 2003 à titre de coordonnatrice au marketing. Elle s’est ensuite occupée de gestion d’offre de produits; gestion d’offre de financement pour particuliers; et gestion des clientèles entreprises. Entre 2012 et 2015, elle a été maître-d’oeuvre du déploiement du système de paiement par carte Monetico à l’intérieur de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Un article de lapresse.ca publié en 2016 présentait un petit profil de Caroline Hébert à titre de finaliste du prix Étoile montante de l’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ).

« Elles sont encore à la mi-carrière et elles ont déjà réussi à se tailler une place enviable dans le monde de la finance », signalait cet article au sujet des trois femmes finalistes dont Caroline Hébert.

Au sujet de la vice-présidente adjointe au développement des affaires de la Banque Laurentienne, l’article signalait que « Caroline Hébert souhaite continuer sa progression pour obtenir un poste stratégique de direction de niveau supérieur. Exercer son leadership sur une équipe et avoir la chance d’inspirer des jeunes : c’est ce qui l’allume.»

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Dans le cadre du test, les participants devaient trouver le mot qui liait une série de trois mots. Par exemple, canard, dollar et plier référaient à billet.

« Nous avons découvert que les gens qui étaient légèrement en état d’ébriété ont résolu deux ou trois problèmes de plus que les gens qui étaient sobres. Ils soumettaient aussi leurs réponses plus rapidement, ce qui est encore plus surprenant », a indiqué Andrew Jarosz en entrevue à HBR.

Est-ce à dire que vous devriez planifier votre prochaine campagne de marketing de contenu auprès de vos clients dans un bar au lieu de tenir un brainstorm dans une salle de conférence? Andrew Jarosz pose un bémol.

« Si vous devez penser en dehors de la boîte, quelques cocktails dans un 5 à 7 ou un martini sur l’heure du lunch pourraient être bénéfiques, dit-il. Cela dit, je ne fermerais pas le bar, parce que si votre niveau d’alcool dans le sang monte en haut de .08, vous ne serez sûrement pas très utile. De plus, vous aurez probablement de la difficulté à sélectionner les meilleures idées. »

Il faut aussi s’assurer de n’utiliser cette méthode que lorsque la créativité est nécessaire : « Très peu de professions demandent d’être 100% créatif ou 100% concentré tout le temps, donc je crois que ça dépend de ce que vous faites, note Andrew Jarosz. J’aime rappeler l’adage : « écrivez saoul, mais éditez-vous sobre ». »

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