·      Biotechnologies : dopées par la pandémie

La pandémie, avec les vaccins contre le coronavirus, a braqué les feux sur l’industrie des biotechs. Ce secteur regroupe des entreprises spécialisées dans la mise au point de médicaments et de technologies de diagnostic pour traiter et prévenir les maladies. Ce marché mondial devrait connaître une croissance annuelle de 15 % pour atteindre 1 683 milliards de dollars (G$) d’ici 2026, selon Mordor Intelligence.

Le vieillissement de la population nourrit également la croissance du secteur des technologies médicales. Les entreprises qui offrent des diagnostics par intelligence artificielle, la collecte et l’analyse de données médicales ou encore des opérations moins invasives réduisant le temps d’hospitalisation devraient voir leur demande accélérer, d’après Frédéric Rollin, stratège pour le gestionnaire d’actifs Pictet. L’impact devrait être significatif notamment pour les produits pharmaceutiques, la génomique, l’alimentation et la fabrication chimique.

Les sociétés biotechnologiques demeurent cependant un secteur risqué, signale Antoine Fraysse-Soulier, analyste de marché chez eToro, car le financement incertain et la possibilité d’échecs dans la recherche menant au développement d’un médicament peuvent affecter les résultats.

• Chaîne de blocs : propulsée par la cybersécurité

La chaîne de blocs (ou blockchain) est la technologie sous-jacente qui assure la sécurité et la transparence du marché des cryptomonnaies. Selon Fortune Business Insights, ce marché devrait passer de 7 G$ en 2022 à 164 G$ en 2029. Cette technologie offre des applications dans de nombreux secteurs de l’industrie, tels que l’énergie et les services financiers.

La chaîne de blocs est souvent associée à l’investissement dans les cryptomonnaies, lui-même marqué par des arnaques et une grande volatilité, d’après les experts. Elle peut toutefois contribuer à la partie alternative d’un portefeuille de placement. L’économiste Aleh Tsyvinski, de l’Université de Yale, considère ainsi que les portefeuilles d’investissement devraient avoir une allocation de 1 % à 6 % en Bitcoins à des fins de diversification.

Pour obtenir une part des bénéfices de ce marché en limitant le risque, une solution consiste à choisir des instruments financiers plus sûrs, comme les fonds négociés en Bourse.

·      Cybersécurité : des technologies recherchées

Le marché mondial de la cybersécurité était évalué à 180 G$ en 2021 et devrait connaître une croissance composée de 14 % au cours des cinq prochaines années, selon Mordor Intelligence. Cette croissance est alimentée par les tendances du BYOD (Bring your own device), de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets et de l’apprentissage automatique, affirment les analystes.

Les technologies de cybersécurité sont toujours en demande, car les pirates informatiques s’adaptent aux dispositifs de cybercontrôle les plus modernes et parviennent à franchir ces protections. Une enquête du Forum économique mondial a révélé qu’après les impacts de la COVID-19, qui a accéléré le passage au travail numérique, environ 87 % des dirigeants envisageaient d’améliorer leurs politiques de cyberrésilience à court terme.

·      Informatique quantique : résoudre des problèmes complexes

L’informatique quantique utilise les lois de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs classiques. Ce marché pourrait dépasser 9 G$ d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 40 %, selon Statista.

Ce marché couvre les logiciels, le matériel et les services d’infonuagique. Les technologies issues de l’informatique quantique touchent principalement les domaines de l’énergie, de la finance, de la pharmacie, des télécommunications et de l’agriculture.

·      Intelligence artificielle : faciliter l’analyse de la fraude

L’intelligence artificielle (IA) simule l’intelligence humaine par des machines et des systèmes informatiques. Cette technologie s’applique à des secteurs tels que la robotique, les traitements médicaux, la fabrication, la protection de l’environnement et la construction de réseaux.

Le commerce de détail et les services financiers sont les deux secteurs qui investissent le plus dans l’intelligence artificielle, selon International Data Corporation (IDC). Les institutions financières utilisent principalement cette technologie pour l’analyse et l’enquête sur les fraudes. Selon des données de Statistica et d’IDC, les revenus des systèmes d’IA devraient atteindre 110 G$ d’ici 2024, avec un taux de croissance annuel de 20%.

·      Internet des objets (IdO) : pour rester connecté

L’Internet des objets est constitué par l’interconnexion des objets inanimés au réseau Internet. Cette technologie intègre des logiciels, des capteurs, des capacités de traitement et d’autres technologies qui échangent des données avec d’autres dispositifs. Elle inclut un grand nombre d’objets variés, qui vont des maisons intelligentes aux voitures à conduite autonome en passant par les moteurs d’avions.

Le marché de l’IdO pourrait atteindre 2465 G$ en 2029, avec une croissance annuelle de 26 %, selon IDC. Les secteurs de l’énergie, de la fabrication et des soins de santé recèlent actuellement les applications les plus prometteuses.

·      Metaverse : en croissance, malgré la chute de Meta

Le metaverse est un espace numérique qui permet aux utilisateurs de se rencontrer dans la réalité virtuelle pour socialiser, jouer ou effectuer des transactions. La croissance de ce marché mondial est évaluée à 40 % par année. Il pourrait représenter 5000 G$ d’ici 2030, selon une étude de McKinsey. En 2022, les investissements dans ce secteur ont plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre plus de 120 G$.

L’épidémie de COVID-19 a accéléré le développement du potentiel de ce marché. En 2021, les entreprises du secteur ont levé plus de 10 G$, soit plus du double de l’année précédente.

Selon les prévisions de McKinsey, les secteurs qui devraient s’imposer dans l’univers du metaverse sont le commerce électronique, l’éducation, la publicité et le jeu en ligne. Malgré la baisse drastique de l’action de Meta, créée par Facebook, avec des résultats nets en baisse de 52 % au troisième trimestre, Morningstar continuait jusqu’à tout récemment à tabler sur une accélération de la croissance du secteur à partir de 2023.

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Ce produit, lancé en partenariat avec Ball Metaverse Research Partners, sera le premier lancement de Roundhill sur le marché européen.

Le fonds cherche à offrir une exposition au métaverse en suivant, avant frais et dépenses, la performance de l’indice Ball Metaverse. À noter que le FNB Roundhill Ball Metaverse, qui suit le même indice, aurait été le plus grand FNB sectoriel lancé aux États-Unis en 2021, selon TD Ameritrade. Le produit a ainsi réussi à amasser 885 millions de dollars d’actifs.

Le métaverse est vu comme le successeur de l’Internet mobile d’aujourd’hui, mais implique d’innombrables mondes virtuels interopérables et persistants. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont estimé que l’économie du métaverse représentera environ 8 000 milliards de dollars.

Les FNB Métaverse contiennent certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde et offrent aux investisseurs une entrée facile sur ce marché en pleine croissance. Lancé en juin 2021, le META est le tout premier FNB du genre et investit ainsi notamment dans Microsoft et Apple. Cependant ses deux plus gros avoirs sont Nvidia, un fabricant de puces leader dans le développement d’infrastructures essentielles au métaverse, et Roblox, une société de jeux vidéo responsable de la création de « mondes virutels ». Les deux entreprises représentent ainsi 20 % de la pondération du produit.

META est composé en tout de 40 entreprises et offre aux investisseurs une exposition à un portefeuille d’entreprises activement impliquées dans le métaverse. Son portefeuille est composé à 80 % environ d’avoirs basés aux États-Unis, le reste provenant d’Asie.

L’indice Ball Metaverse est géré par Ball Metaverse Research Partners, une société d’indexation et de recherche dirigée par Matthew Ball, investisseur, conseiller et chercheur chevronné du métaverse.

« Nous considérons que l’émergence du métaverse est aussi transformatrice et précieuse que l’émergence de l’Internet mobile et de l’Internet fixe. Elle touchera probablement tous les secteurs et toutes les professions, élargissant et/ou perturbant les leaders actuels, et donnant naissance à d’innombrables nouvelles entreprises et technologies », a assuré Matthew Ball.

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