Fidelity Investments Canada ajuste le niveau de risque de quatre fonds à partir du 6 décembre :

• le Fonds Fidelity Actions d’innovation et Obligations multisectorielles passera de « faible à moyen » à « moyen » ;
• le Fonds Fidelity FNB indiciel Obligations canadiennes – Approche systématique passera de « faible » à « faible à moyen » ;
• et les niveaux de risque de la Fiducie de placement Fidelity Actions internationales et du Mandat privé Fidelity Actions internationales augmenteront de « moyen » à « moyen à élevé ».

De plus, depuis le 8 novembre, les exclusions de placement du Fonds Fidelity Leadership climatique sont mises à jour pour offrir davantage de flexibilité au gestionnaire de portefeuille. Ces ajustements permettent d’investir dans des solutions à faibles émissions de carbone et dans des entreprises renforçant leur stratégie d’adaptation au changement climatique.

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Michael Chung : Avant de considérer l’intégration d’une stratégie d’options d’achat couvertes, un investisseur devrait se poser deux questions fondamentales.

Tout d’abord, en regardant le portefeuille sous-jacent, est-ce que je veux être exposé aux titres détenus par ce fonds négocié en Bourse (FNB) ?

Si la réponse est « oui », alors l’investisseur devrait se poser cette deuxième question : est-ce que je cherche à obtenir du revenu provenant de ces titres ou bien, est-ce que je vise simplement l’appréciation du capital ?

Si la réponse à cette deuxième question est encore « oui », il est alors pertinent d’explorer les options offertes par Harvest.

En revanche, si l’investisseur privilégie principalement l’appréciation du capital, il pourrait être judicieux d’examiner d’autres options d’investissement.

FI : Quel type de client devrait envisager cette stratégie, et lequel devrait l’éviter ?

MC : En discutant avec la majorité de nos investisseurs, nous avons observé que ceux qui valorisent le revenu sont ceux qui en bénéficient le plus et qui en retirent la plus grande satisfaction.

Cette stratégie convient également aux clients prêts à accepter une exposition aux actions tout en générant des flux de trésorerie mensuels.

Pour un client qui souhaite éviter cette exposition ou qui n’est pas intéressé par les revenus, il est probable qu’il préférera explorer d’autres options d’investissement.

FI : Est-il recommandé de détenir ce type de produits à long terme ?

MC : Comme pour toute solution d’investissement, la question de savoir combien de temps garder l’investissement va dépendre des objectifs poursuivis par l’investisseur.

Ainsi, tant que les objectifs d’investissement de l’investisseur correspondent à ceux du FNB, il est généralement bénéfique pour lui de le détenir.

Cependant, les investisseurs doivent aussi évaluer leurs propres tolérance aux risques et leurs objectifs d’investissement, et ajuster ces derniers au fur et à mesure de l’évolution de leurs objectifs personnels.

Les opinions exprimées sont celles de Michael Chung, responsable régional des ventes Québec, Harvest ETFs en date du 8 juillet 2024, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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Le niveau de risque du Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco passe de « faible » à « faible à moyen ».

De plus, le niveau de risque du Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco ainsi que celui du fonds Catégorie opportunités mondiales Invesco, qui était « moyen », devient « moyen à élevé ».

Enfin, le niveau de risque du Fonds équilibré Sélect Invesco passe de « faible à moyen » à « moyen ».

À noter que ces changements n’impactent en rien les objectifs et stratégies de placement ni la gestion de ces fonds.

Cette modification est basée sur la méthode de classification des risques en matière de placement établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), utilisée pour évaluer le niveau de risque des organismes de placement collectif (OPC).

Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement du fonds figure dans le prospectus le plus récent.

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Le produit voit son niveau de risque passer de « faible à moyen » à « faible ».

Malgré ce changement, les objectifs de placement, les stratégies et les styles de gestion du fonds concerné demeurent inchangés.

Cette modification est basée sur la méthode de classification des risques en matière de placement établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), utilisée pour évaluer le niveau de risque des organismes de placement collectif (OPC).

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Le niveau de risque du Fonds G. A. 1832 de créances mondiales passe de « faible » à « faible à moyen » et celui du Fonds Patrimoine Scotia mondial d’infrastructures passe de « faible à moyen » à « moyen ».

Ce changement respecte la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

À noter que l’objectif et la stratégie de placement des fonds demeurent les mêmes.

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Ainsi le niveau de risque du Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI passe de « faible » à « faible à moyen ».

Le niveau de risque du FNB actif d’actions privilégiées canadiennes BNI a été revu à la hausse passant ainsi de « faible à moyen » à « moyen ».

À l’inverse le niveau de risque du FNB d’investissements alternatifs liquides BNI est revu à la baisse passant de « moyen » à « faible à moyen ».

Ces changements qui sont entrés en vigueur immédiatement se refléteront dans le prospectus simplifié des Fonds BNI et le prospectus des FNB BNI, lesquels seront déposés sur le site Web de SEDAR+ ainsi que sur celui de BNI.

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Le produit a ainsi vu son niveau de risque passer de « faible à moyen » à « moyen ».

Ce changement sera indiqué dans les aperçus du fonds relatifs au Fonds, qui seront déposés dans le cadre de son renouvellement annuel de 2024 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

En plus de ce changement, Ninepoint Partners annonce que le Fonds de stratégies sur devises Ninepoint sera renommé Fonds mondial macro Ninepoint.

Aucun changement n’a toutefois été apporté aux objectifs et stratégies de placement des deux fonds cités plus haut.

Ce changement sera indiqué dans le prospectus simplifié et les aperçus du fonds relatifs au Fonds, qui seront déposés dans le cadre de son renouvellement annuel de 2024 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

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Le niveau de risque du fonds est calculé conformément à la méthode normalisée de classification du risque de placement des organismes de placement collectif des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le nouveau niveau de risque de placement du fonds n’entraîne aucun changement aux objectifs ou aux stratégies de placement du fonds, signale la société.

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En effet, le iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) a vu son niveau de risque passer de « moyen à élevé » à « élevé ».

Afin de comprendre et d’obtenir un exemplaire gratuit de la méthode normalisée de classification du risque de placement employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement associé aux FNB iShares, il est possible d’appeler au 1 866 474-2737, d’envoyer un courriel au iSharesCanada_inquiries@blackrock.com ou d’écrire à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

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Le succès des plates-formes de fonds spéculatifs multigestionnaires marque un tournant important dans le secteur. Malgré de récentes performances mitigées, elle continue d’attirer la plus grande partie des nouveaux investissements.  Alors que les investisseurs recherchent des stratégies plus sophistiquées et que le contexte financier devient de plus en plus complexe, l’attrait du modèle multigestionnaire pour ses approches d’investissement variées et sa gestion des risques reste fort. Toutefois, l’intensification de la concurrence pour attirer les meilleurs talents augmente les coûts et les barrières à l’entrée pour les fonds multigestionnaires. Cette dynamique devrait conduire à une consolidation du secteur et à une bifurcation plus prononcée, un groupe plus restreint d’acteurs clés contrôlant une plus grande part des actifs sous gestion dans les années à venir.

2. Une plus grande certitude quant à l’environnement réglementaire mondial.

L’année dernière a marqué la période la plus active de l’AIMA en matière de défense du secteur au niveau mondial, sous l’impulsion du vaste programme d’élaboration de règles de la SEC. L’AIMA a répondu à plus de propositions réglementaires que jamais en Amérique du Nord. Même si le contexte réglementaire américain continuera d’évoluer dans plusieurs domaines clés cette année, l’accent est mis sur la mise en œuvre, ce qui apportera inévitablement un certain degré de certitude au secteur. En outre, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne devraient réduire les nouvelles initiatives politiques à mesure qu’ils approchent des dernières phases de leurs cycles politiques avant les prochaines élections. D’une manière ou d’une autre, le tableau réglementaire mondial du secteur de la gestion des actifs non traditionnels sera plus clair d’ici la fin de l’année 2024.

3. La fin de l’hiver cryptographique ouvre de nouvelles perspectives pour les actifs numériques.

En 2023, le secteur des actifs numériques a fortement rebondi, en particulier après l’effondrement de FTX en 2022. Le bitcoin a connu une augmentation de plus de 150 %, stimulée par l’enthousiasme suscité par l’approbation anticipée des fonds négociés en Bourse (FNB) de bitcoin, une étape majeure pour le secteur des cryptomonnaies.

La tendance à la jetonisation des fonds et des actifs devrait s’accélérer cette année, attirant l’attention des vétérans du secteur des cryptomonnaies et des nouveaux opérateurs du marché, tels que les investisseurs institutionnels et les régulateurs. Alors que les entreprises cherchent à bénéficier de l’efficacité opérationnelle dérivée de l’intégration de la technologie des registres distribués dans leurs processus administratifs, l’expansion continue de ces capacités créera des possibilités supplémentaires d’intégrer et de distribuer des produits de manière transparente. On s’attend à ce qu’un nombre croissant d’émetteurs introduisent sur le marché des actifs non traditionnels sous forme de jetons, ce qui intéressera les investisseurs à la recherche d’opportunités de flux de transactions diversifiées.

4. Le crédit privé continuera à prospérer.

Le crédit privé devrait conserver sa popularité auprès des investisseurs au cours de l’année à venir, sous l’effet du retrait continu des banques. Ce repli devrait stimuler les financements adossés à des actifs et la dette immobilière, poursuivant une tendance de dix ans dans les prêts aux entreprises. Des taux d’intérêt plus élevés et plus longs continueront d’être une arme à double tranchant pour le secteur, stimulant les rendements des prêts à taux variable tout en augmentant les pressions de remboursement des emprunteurs.

Au cours de cette année, les gestionnaires de fonds de crédit privé continueront à se concentrer sur le développement de produits pour les clients privés et les particuliers, ces réserves de capitaux augmentant régulièrement en proportion de l’ensemble des actifs sous gestion du secteur.

5. Une plus grande adoption de l’IA générative par les gestionnaires d’actifs.

L’année dernière, le monde entier s’est réveillé et a pris conscience de l’impact énorme que les différentes formes d’IA auront sur notre civilisation. L’IA ne sera plus confinée aux gestionnaires d’actifs poursuivant des stratégies quantitatives, mais sera adoptée à des degrés divers par un plus large éventail de fonds spéculatifs qui s’efforceront d’être plus efficaces sur le plan opérationnel et de trouver de nouvelles façons de produire de l’alpha. L’année à venir verra une plus grande adoption de l’IA générative par l’industrie de la gestion d’actifs non traditionnels, dont beaucoup engagent des ressources importantes pour libérer son potentiel d’optimisation des tâches opérationnelles et permettre aux gestionnaires d’actifs de se concentrer sur la prise de décision concernant les portefeuilles.

Par : Tom Kehoe, directeur général, responsable mondial de la recherche et des communications, AIMA

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