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Mot-clé : Planification financière

197 résultats trouvés
Poignée de main, courtier ou vieux couple heureux consultant en réunion pour des conseils de pension de retraite ou de facture fiscale. Conseiller financier, homme âgé ou femme âgée serrant la main pour un accord d’investissement ou un plan d’épargne.

Adaptez-vous aux clients qui décaissent

Leur importance dans un book n’en détermine ni la croissance ni la valeur.

Prise de décision et choix de la bonne voie. Confusion quant au choix de la direction à prendre. Stickman avec des points d’interrogation debout entre les cubes en bois avec des symboles de flèche.

Pertinence de payer les frais de gestion hors CELI

ZONE EXPERTS – Une illustration pour mieux juger de la situation.

Une leader « passionnée des gens » arrive chez IG

NOUVELLES DU MONDE — Léa Saadé est nommée VP régionale Montréal — Rive Sud.

Femme d'affaire à un bureau, écrivant sur un document alors qu'elle parle avec une autre femme.

Gain en capital : 5 éléments à surveiller pour un conseiller

Ils peuvent créer de la valeur pour les clients.

Une conseillère explique à un couple son plan.

Concilier émotion et stratégie financière

ZONE EXPERTS – Prendre conscience des biais cognitifs peut aider à y parvenir.

  • Par : ARSF
  • 20 décembre 2024 20 décembre 2024
  • 07:46
Homme japonais calculant des factures financières à la maison.

Impôt minimum de remplacement

ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

  • Par : APFF
  • 18 décembre 2024 27 novembre 2024
  • 06:35
Une femme faisant du télétravail en skypant avec ses collègues.

Choisir les bons logiciels de planification de mi-carrière

DÉVELOPPEMENT — Que recherchent les conseillers ?

  • Par : Jonathan Got
  • 17 décembre 2024 17 décembre 2024
  • 07:18
Bureau, avocat ou vieux couple avec testament, contrat ou document pour le financement de la retraite ou la conformité. Planifier, conseiller ou clients âgés mariés avec une forme juridique ou un titre de propriété conclu avec une assurance-vie.

Mieux décaisser grâce à la rente viagère

Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

Couples aînés heureux s’asseyant sur le banc dans le stationnement.

Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2

ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

  • Par : APFF
  • 20 novembre 2024 20 novembre 2024
  • 07:43
Photo portrait de Mélanie Beauvais.

Défis et projets pour l’Institut de planification financière

Réflexions de Mélanie Beauvais.