« C’est avec enthousiasme que nous lançons les fonds de base mondiaux Manuvie pour offrir à notre clientèle la possibilité de tirer parti du potentiel d’un mandat mondial tout-en-un, sous la direction de gestionnaires de premier ordre dont l’expertise se complète dans toutes les régions et catégories d’actif », souligne Kristie Feinberg, chef, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie.

Le Fonds d’actions mondiales de base Manuvie investit surtout dans des titres d’autres fonds de placement pour obtenir une exposition aux actions mondiales dans le but de générer une plus-value du capital. Son portefeuille comprend plusieurs fonds sous-jacents :

• la Catégorie d’actions mondiales Manuvie, gérée par Gestion de Placements Mawer,
• ainsi que le Fonds d’initiatives climatiques Manuvie,
• la Catégorie d’actions canadiennes
• et le Fonds d’occasions américaines.

Le Fonds équilibré mondial de base Manuvie cherche également à générer une plus-value du capital, mais il investit dans des titres d’autres fonds de placement pour avoir une exposition à la fois aux actions mondiales et aux titres à revenu fixe. Le volet actions du fonds comprend les mêmes fonds sous-jacents que ceux du Fonds d’actions mondiales de base. Le volet titres à revenu fixe est quant à lui composé de fonds sous-jacents tels que le Fonds alternatif d’occasions Manuvie et le Fonds d’obligations essentielles Plus Manuvie.

Les investisseurs peuvent choisir entre plusieurs séries : la Série Conseil et la série T, dont les frais de gestion s’élèvent à 1,72 % et la commission de suivi à 1,00 %, ou les séries F et FT, dont les frais de gestion sont de 0,72 %, et ce, pour les deux fonds.

Réductions de frais

Outre ces lancements, Gestion de placements Manuvie annonce les réductions de frais suivante :

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Le Fonds d’actions mondiales de sociétés à grande capitalisation RBC – Série FNB (RGLE) cherche à offrir une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés opérant dans divers pays à travers le monde, offrant ainsi des occasions de croissance à long terme.

Ses frais de gestion du s’élèvent à 0,75.

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Actuellement, la seule participation restante du Fonds est dans Prio S.A., société pétrolière et gazière brésilienne cotée en bourse acquise initialement par le Fonds en novembre 2009.

Dans le cadre de sa décision, Purpose Investments a déjà entamé le processus de liquidation de sa position dans Prio S.A. et travaille à la mise à jour de l’enregistrement des actions de Prio S.A. auprès de la Banque centrale du Brésil, qui joue le rôle de registre central des actions cotées.

Par ailleurs, le gestionnaire d’actifs a également décidé de ne plus émettre de nouvelles actions. Toutefois, il continuera d’accepter les demandes de rachat d’actions du Fonds. Il convient cependant de noter que certaines demandes de rachats pourraient être retardées en raison du processus de nouvel enregistrement des actions auprès de la Banque centrale du Brésil.

Les actions de série A et de série F seront automatiquement rachetées à la date de dissolution. Le produit du rachat sera ensuite déposé dans le compte de l’actionnaire ou envoyé par chèque, selon le cas, à l’actionnaire, à son courtier, prête-nom ou intermédiaire. Aucune commission ou frais de rachat ne seront appliqués à ces transactions.

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• le FNB d’obligations canadiennes à très court terme RBC (TSX : RUST),
• le FNB d’obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2031 RBC (TSX : RGQT),
• le FNB d’obligations de sociétés canadiennes Objectif 2031 RBC (TSX : RQT)
• et le FNB d’obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC (TSX : RUQT) (TSX : RUQT.U).

Le FNB d’obligations canadiennes à très court terme RBC est destiné aux investisseurs à la recherche d’une option de duration pour combler l’écart entre les fonds du marché monétaire et les obligations à court terme.

Ce produit, dont les frais de gestion s’élèvent à 0,20 %, vise à produire un revenu constant tout en préservant le capital grâce à une protection contre les risques de baisse lors des marchés volatils. Pour cela, il investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes à court terme de catégorie investissement dont la durée jusqu’à l’échéance est de moins d’un an.

Les trois autres produits viennent s’ajouter à la gamme de titres à revenu fixe de RBC iShares qui arrivent à échéance en 2031. Leurs frais de gestion s’élèvent à 0,15 % pour le RGQT et à 0,20 % pour le RQT et le RUQT/RUQT.U.

« Les titres à revenu fixe sont une composante clé de la constitution d’un portefeuille, et les investisseurs et conseillers canadiens cherchent des solutions qui les aideront à naviguer dans un marché en constante évolution, » estime Stephen Hoffman, premier directeur général, Fonds négociés en bourse, RBC Gestion mondiale d’actifs.

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• le Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT,
• le Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT,
• le Portefeuille de gestion privé croissance FT
• et le Fonds pour l’amélioration de la société Franklin Martin Currie.

Depuis le 3 avril, la firme n’offre déjà plus de parts de série A, F et O pour ces fonds ni aux nouveaux investisseurs ni aux investisseurs actuels. Les investisseurs actuels désirant se départir des parts de ces quatre produits ont jusqu’au 12 juin prochain pour le faire.

Le 13 juin, à la fermeture des marchés, les investisseurs détenant encore des parts de série A, F et O des fonds communs de placement dissous dans des comptes enregistrés verront leurs placements liquidés à leur juste valeur marchande. Franklin Templeton Canada enverra ensuite le produit aux investisseurs ou à leur courtier.

Un avis de dissolution des fonds sera transmis aux investisseurs concernés au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur des dissolutions. À noter qu’aucun frais de rachat, de vente ou associés ne sera facturé aux investisseurs à la dissolution des fonds. Ces coûts et dépenses seront pris en charge par Franklin Templeton Canada.

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« En offrant un accès équipondéré aux sociétés faisant partie du segment des sociétés à grande capitalisation du marché boursier canadien, EQLT vise à offrir aux investisseurs un instrument essentiel pour les portefeuilles dans le contexte actuel du marché, souligne Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. Nous avons observé une forte demande pour nos FNB équipondérés, notre gamme de FNB équipondérés domiciliés au Canada atteignant un actif sous gestion d’environ 2,5 milliards de dollars. Nous sommes heureux d’être le seul gestionnaire d’actifs à détenir un FNB qui cherche à reproduire l’indice équipondéré S&P/TSX 60. »

Le fonds indiciel EQLT cherche à reproduire la performance de l’indice S&P/TSX 60 Equal Weight. Ce FNB veut offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en répartissant de manière égale les investissements entre les actions composant l’indice.

« La stratégie EQLT réduit le risque de concentration du portefeuille et crée un portefeuille plus équilibré, explique Pat Chiefalo. L’indice est une option solide qui permet aux conseillers et aux investisseurs d’exprimer ou de compléter leurs points de vue sur les placements en actions canadiennes par rapport aux indices traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation. »

Chaque trimestre, EQLT sera rééquilibré afin de garantir qu’il maintienne une exposition équipondérée. Historiquement, les rééquilibrages trimestriels ont permis d’offrir une exposition plus stable aux secteurs et aux entreprises, comparativement à l’indice S&P/TSX 60, ce qui peut contribuer à limiter l’impact des bulles boursières par rapport à cet indice.

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Cette modification avait été annoncée par communiqué une semaine plus tôt par voie de communiqué. Dans le document, DSP prévenait que le nom de quatre fonds négociés en Bourse (FNB) dans la catégorie des fonds alternatifs serait modifié afin de les simplifier et de pouvoir mieux les différencier parmi la gamme de FNB alternatifs offerts par DSP, soit :

• le Fonds Desjardins FNB Alt long/court marchés boursiers neutres qui est devenu le Fonds Desjardins FNB marchés neutres ;
• le Fonds Desjardins FNB Alt long/court marchés boursiers neutres — couvert en $ US qui change de nom pour devenir le Fonds Desjardins FNB marchés neutres — couvert en $ US ;
• le Fonds Desjardins FNB Alt long/court marchés boursiers mondiaux — couvert en $ CA qui deviendra le FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux — couvert en $ CA ;
• et le Fonds Desjardins FNB Alt long/court marchés boursiers mondiaux — couvert en $ US qui deviendra le FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux — couvert en $ US.

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• le BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 (TSX : ZXCO),
• le BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 (TSX : ZXCP),
• et le BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 (TSX : ZXCQ).

Ces trois produits sont négociés à la Bourse de Toronto depuis le 21 mars.

Les FNB d’obligations à échéance cible de BMO combinent les avantages des FNB d’obligations traditionnels, soit diversification et gestion professionnelle, aux avantages des obligations individuelles, notamment les échéances définies.

Cela permet aux investisseurs de fixer des objectifs ou à faire coïncider les dates d’échéance avec les horizons d’investissement, comme le financement des études des enfants ou l’achat d’une propriété.

À noter que les FNB d’obligations à échéance cible de BMO diffèrent des FNB d’obligations à échéance cible traditionnels sur plusieurs points. Alors que les FNB d’obligations à échéance cible traditionnels sont assujettis au risque de réinvestissement, les FNB d’obligations à échéance cible de BMO sont conçus pour procurer un revenu pendant une période fixe au cours de l’année d’échéance et pour minimiser le risque de réinvestissement.

« Les FNB d’obligations à échéance cible de BMO offrent aux investisseurs une autre option de revenu fixe, ce qui leur permet d’adapter plus efficacement leur combinaison globale de placements à revenu fixe, décrit Matt Montemurro, chef, FINB de titres à revenu fixe et d’actions, BMO Gestion mondiale d’actifs. Les FNB d’obligations à échéance cible de BMO offrent aux investisseurs une expérience semblable à celle des obligations, avec les avantages de liquidité et de diversification d’un FNB. »

Objectifs des fonds

Le BMO FNB Obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 vise à générer un revenu jusqu’à la fin de la période, prévue autour du 19 novembre 2027. Pour ce faire, il investit essentiellement dans des titres de créance de qualité émis par des entités canadiennes, dont la date d’échéance effective est en 2027. Il utilise également des produits dérivés pour mettre en place une stratégie de couverture afin de minimiser le risque de réinvestissement lié aux échéances échelonnées des obligations en 2027.

Le BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 et le BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 poursuivent le même objectif, soit de générer un revenu jusqu’à la fin de la période, qui se termine respectivement le 24 novembre 2028 pour le premier et le 30 novembre 2029 pour le second.

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Fusions proposées

Le gestionnaire propose de fusionner quatre fonds avec des produits existants, ainsi :

• le fonds de titres de créance diversifiés Dynamique (séries A, F, FH, H, I et O) serait fusionné avec le Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique ;
• le Fonds d’actions européennes Dynamique (séries A, F, I et O) serait fusionné avec le Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique ;
• le Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (séries A, F, G, I et O) serait fusionné avec le Fonds d’actions mondiale Dynamiques ;
• et le FNB actif de revenu de retraite Dynamique serait fusionné avec le Fonds de revenu de retraite Dynamique.

Les porteurs de titre pourront donner leur avis quant à ces fusions lors d’assemblées extraordinaires qui se tiendront en mode virtuel autour du 18 juin 2025.

Si ces fusions sont acceptées, elles auront lieu aux alentours du 18 juillet 2025.

À noter que les fusions touchant le Fonds d’actions Blue Chip Dynamique et le FNB actif de revenu de retraite Dynamique n’exigent pas l’approbation des porteurs de titres, car elles satisfont aux exigences applicables en vertu du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement en ce qui concerne les fusions autorisées.

Modification d’objectif

Le gestionnaire de fonds propose de modifier l’objectif de placement de la Catégorie de ressources stratégique Dynamique.

Pour le moment, ce fonds tente de générer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des ressources telles que le pétrole et le gaz, les produits de base physiques, dont l’or, l’argent, le platine et le palladium, ainsi que dans des titres de participation de sociétés du secteur des ressources.

Le nouvel objectif resterait sensiblement le même, soit de générer une plus-value du capital à long terme, mais cette fois en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés mondiales d’exploration, d’exploitation et de production de produits de base physiques, comme les métaux précieux, les métaux de base, les minerais critiques, l’uranium, les terres rares ou les métaux ferreux.

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. propose également de remplacer l’indice de référence actuellement utilisé aux fins du calcul des primes de performance et de l’évaluation du rendement pour la Catégorie de ressources stratégique Dynamique.

Ainsi, si pour le moment les indices de référence sont l’indice plafonné S&P/TSX de l’énergie (50 %) et l’indice plafonné S&P/TSX des matériaux (50 %), désormais le gestionnaire propose d’utiliser l’Indice MSCI Monde des métaux et des mines ($ CA) comme nouvel indice de référence.

Sous réserve de l’approbation des porteurs de titres concernant la modification de l’objectif de placement et de l’indice de référence aux fins du calcul de la prime de performance, les changements prendront effet autour du 11 juillet 2025.

Réduction de frais

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. a déclaré que les fusions étaient acceptées, il procéderait à une réduction de frais pour le Fonds d’actions mondiales Dynamique et le Fonds de revenu de retraite Dynamique.

• Ainsi les frais d’administration fixes applicables aux parts de séries A, F, FH, H et I du Fonds d’actions mondiales Dynamique seraient réduits de 0,01 % pour chacune des séries ;
• les frais de gestion applicables aux parts de séries A, F, FH, H et I du Fonds de revenu de retraite Dynamique de 0,05 % pour chacune des séries ;
• et les frais d’administration fixes applicables aux parts de série O du Fonds de revenu de retraite Dynamique de 0,02 %.

Les réductions de frais applicables au Fonds d’actions mondiales Dynamique prendraient effet vers le 18 juillet 2025, et que celles applicables au Fonds de revenu de retraite Dynamique aux alentours du 1^er mai.

Dissolution d’un FNB

Finalement, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. a annoncé son intention de dissoudre le FNB actif évolution énergétique Dynamique vers le 18 juillet 2025. Le gestionnaire demandera que toutes les séries du FNB actif évolution énergétique Dynamique soient volontairement radiées de la cote de la Bourse de Toronto quelques jours plus tôt, soit vers le 14 juillet 2025.

À la date de dissolution ou avant, le gestionnaire liquidera les éléments d’actif du FNB actif évolution énergétique Dynamique, puis, après règlement des dettes et obligations du FNB ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, distribuera le produit au comptant aux porteurs de titres inscrits du FNB actif évolution énergétique Dynamique selon leur participation proportionnelle.

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Ainsi, le ou vers le 1er mai 2025, Gestion Pembroke remplacera William Blair Investment Management LLC à titre de conseiller en valeurs du fonds. William Blair, un gestionnaire américain établi à Chicago, gérait ce fonds depuis près de 25 ans.

Le Fonds de croissance international Pembroke fera ainsi partie « des très rares fonds communs internationaux gérés à partir du Québec », affirme Mathieu Foucher, directeur du marketing et des communications, dans un échange avec Finance et Investissement.

Plusieurs raisons ont motivé la décision de changer de conseiller en valeurs pour le fonds, selon lui, incluant le fait d’améliorer l’accès des clients et des conseillers aux gestionnaires de portefeuille, ainsi que de ramener la prise de décision au Canada. « Nous croyons que les gestionnaires canadiens sont en mesure d’intégrer plus aisément les changements mondiaux actuels dans leur approche », indique Mathieu Foucher, qui évoque également l’environnement multiculturel et bilingue de Montréal comme un atout.

« Depuis la pandémie, l’accès virtuel aux équipes de direction partout dans le monde est plus facile. La présence de la Caisse de dépôt à Montréal est aussi un atout majeur. Bref, un gestionnaire de Montréal a aujourd’hui un accès semblable à celui d’un gestionnaire de New York », ajoute Mathieu Foucher.

L’équipe d’investissement interne du fonds sera dorénavant dirigée par Andrew Garschagen, Associé, gestionnaire de portefeuille, administrateur, et Derrick Gut, Gestionnaire, Actions internationales et mondiales.

Andrew Garschagen a rejoint Pembroke en 2016 après avoir passé 11 ans à New York au service de fonds à capital-risque et aux fonds spéculatifs, et 5 ans à Chicago dans un cabinet de conseil en capital-investissement et en stratégie. Il est titulaire d’un baccalauréat en études asiatiques de la Northwestern University et d’un MBA du MIT Sloan School of Management.

Derrick Gut a rejoint Gestion Pembroke au début du mois de mars 2025 afin de soutenir l’initiative d’investissement du cabinet en actions internationales et mondiales. Il était gestionnaire de portefeuille pour Jarislowski, Fraser, depuis plus de 6 ans, où il se concentrait sur les stratégies d’actions mondiales à petite et moyenne capitalisations. Auparavant, il a fait partie de l’équipe d’investissement de Duncan Ross, un gestionnaire d’investissement canadien indépendant axé sur la valeur. Il a également passé près de cinq ans en tant qu’analyste principal du Fonds d’actions américaines Mirabaud, se spécialisant dans les secteurs de la consommation et de l’industrie. Il a commencé sa carrière dans le groupe de vérification de PricewaterhouseCoopers avant de passer du côté vendeur chez Scotia Capital. Outre son expertise en matière d’investissement, il est chargé de cours au programme de comptabilité de deuxième cycle de l’Université Concordia.

À noter que malgré le changement de gestionnaire du fonds, aucune modification à son objectif de placement n’est prévue. Le fonds continue de viser une croissance à long terme au moyen d’une plus-value du capital en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de sociétés étrangères de grande qualité et de toutes capitalisations, situées ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada.

« Nous avons bâti une solide équipe de placement dotée des compétences, de la profondeur et de l’expérience nécessaires pour prendre les rênes. Cette transition profitera aux clients grâce à une communication renforcée avec nos professionnels de placement, tout en alignant mieux le fonds avec l’approche qu’ils sont en droit d’attendre de nos portefeuilles. », a déclaré Nicolas Chevalier, associé directeur de Gestion Pembroke, dans un communiqué.

Le fonds a cessé la distribution des parts de catégorie F le 24 mars. Il n’y a actuellement aucun porteur de parts de catégorie F du fonds. Le fonds continue de distribuer les parts de catégorie A, et aucun changement n’affecte les droits des porteurs de parts de catégorie A du fonds.

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