« Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle ont capté l’intérêt du monde entier, car elles offrent d’innombrables occasions de transformer nos façons de faire dans l’ensemble des secteurs d’activité. Pourtant, nous commençons à peine à réaliser ces possibilités », souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Ce nouveau FNB se concentre sur les sociétés à la pointe de l’innovation de rupture, tout en adoptant une gestion prudente du risque. Il cherche ainsi à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de partout dans le monde.

Le Fonds est géré par Noah Blackstein, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal. Ce dernier possède plus de 30 ans d’expérience en gestion de fonds communs, de fonds de couverture et de fonds non traditionnels liquides axés sur les titres de croissance américains et mondiaux.

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Ces produits permettent d’investir facilement dans des entreprises de partout dans le monde en dollars canadiens, réduisant ainsi le risque de change. Les CCAÉ permettent aux investisseurs d’accéder de manière abordable à des actions mondiales à une fraction du prix par action de l’action de référence sous-jacente.

Les dix nouveaux produits comptent ainsi :

• le CCAÉ Airbnb (couverture en dollars canadiens) — ABNB ;
• le CCAÉ Applied Materials (couverture en dollars canadiens) — AMAT ;
• le CCAÉ Arista Networks (couverture en dollars canadiens) — ANET ;
• le CCAÉ Blackstone (couverture en dollars canadiens) — BX ;
• le CCAÉ Chipotle (couverture en dollars canadiens) — CMGS ;
• le CCAÉ Merck (couverture en dollars canadiens) — MRK ;
• le CCAÉ Occidental Petroleum (couverture en dollars canadiens) — OXY ;
• le CCAÉ Oracle (couverture en dollars canadiens) — ORAC ;
• le CCAÉ Palantir (couverture en dollars canadiens) – PLTR ;
• et le CCAÉ Wells Fargo (couverture en dollars canadiens) — WFCS.

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BMO Investissements procède à une réduction des frais de gestion pour les titres de Série A, Série F et Série Conseiller de chaque fonds, selon les modalités suivantes :

Désormais, BMO Investissements prendra en charge les frais d’administration relatifs aux titres de Série A, Série F et Série Conseiller du Fonds de rendement d’actions stratégiques BMO.

Le Fonds de rendement d’actions stratégiques BMO continuera de régler directement les frais liés au fonds.

Quant aux frais d’administration fixes de 0,10 % que le Fonds de rendement à revenu fixe stratégique BMO versait à BMO Investissements pour les titres de Série A, Série F et Série Conseiller, ceux-ci seront supprimés.

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Vladimir Shpilsky a intégré la banque à l’automne dernier en tant que vice-président à la direction et chef de l’information aux États-Unis. Il succède à Greg Keeley, qui quitte le groupe pour relever de nouveaux défis.

« Vladimir Shpilsky possède l’expertise nécessaire pour renforcer nos capacités en vue de façonner l’avenir de la Banque. Il consolidera la position de chef de file de la TD en matière d’innovation et déploiera des solutions de pointe pour améliorer l’expérience client, optimiser nos processus et renforcer notre infrastructure », assure Raymond Chun dans un communiqué.

Avant de se joindre à la TD, Vladimir Shpilsky supervisait la technologie et la stratégie pour les services bancaires d’investissement, les services bancaires commerciaux, les paiements mondiaux et le crédit d’entreprise chez Bank of America Merill Lynch. Il a également travaillé pour le Groupe Credit Suisse comme chef des produits dérivés. En attendant la nomination d’un successeur, il continuera d’assumer ses fonctions de chef de l’information aux États-Unis.

En plus de la nomination de Vladimir Shpilsky et le départ de Greg Keeley, la TD a annoncé plusieurs promotions internes dans un mémo envoyé aux employés par son nouveau président. Depuis sa nomination, Raymond Chun a procédé à un examen stratégique des opérations et des investissements qui a conduit à plusieurs changements au sein de la haute direction de la banque.

Raymond Chun devait entrer initialement en fonction le 10 avril 2025, mais la TD a décidé il y a quelques jours de devancer la transition du chef de la direction, Bharat Masrani, au 1^er février.

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Depuis le 16 janvier, le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint, dont l’objectif principal est de maximiser le rendement à long terme rajusté en fonction du risque, propose désormais des titres de série A, de série F, de série T, de série FT, de série I et de série D.

« Les séries T et FT sont conçues pour procurer aux investisseurs des flux de trésorerie supérieurs aux autres séries offertes, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent une source fiable de revenu de placement, explique Jeff Sayer, vice-président et gestionnaire de portefeuille de Ninepoint Partners. Avec une distribution annualisée cible de 6,0 %, versée chaque mois, les distributions de ces séries sont composées d’un remboursement de capital, de revenu net et de gains en capital, ce qui procure un flux de revenu régulier. »

Dissolution de fonds

Ninepoint Partners a également annoncé désirer dissoudre le FNB de crédit carbone Ninepoint dès le 28 mars 2025. Le fonds négocié en Bourse (FNB) n’accepte déjà plus les nouvelles souscriptions. Cependant, les investisseurs peuvent continuer de négocier des parts de série FNB à la Cboe Canada jusqu’à leur radiation de la cote.

Ninepoint renoncera aux frais d’opérations à court terme sur les rachats de parts du FNB de crédit carbone Ninepoint avant la date de dissolution. Si des investisseurs détiennent encore ce produit à la date de dissolution, ils recevront un paiement en espèces correspondant à leur quote-part des biens et actifs du FNB, selon la valeur liquidative par part de la série à la date de dissolution.

Ninepoint enverra un avis aux porteurs de parts du fonds pour les prévenir.

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Vers le 24 mars prochain :

• le Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF deviendra le Invesco RAFI Global Small-Mid ETF ;
• le Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco sera renommé le Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco ;
• et le Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco deviendra le Fonds FNB américain RAFI Invesco.

Les stratégies de placement de ces fonds Invesco seront modifiées pour mieux correspondre aux nouvelles stratégies de placement des FNB Invesco actuellement détenus par ces fonds Invesco.

Toujours aux alentours du 24 mars, Invesco propose de modifier les objectifs de placement des fonds Invesco de quatre de ses produits. Les modifications apportées aux objectifs de placement permettront à ces fonds de suivre des indices fournis par Research Affiliates au lieu de ceux fournis par FTSE International Limited.

Si les investisseurs approuvent les modifications des objectifs de placement lors des assemblées des investisseurs auront lieu le 20 mars 2025, les noms et les stratégies de placement de ces fonds Invesco seront également ajustés en fonction des nouveaux objectifs de placement, comme suit :

• le Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF deviendra le Invesco RAFI Canadian Index ETF ;
• le Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF changera pour devenir le Invesco RAFI U.S. Index ETF ;
• le Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF deviendra le Invesco RAFI U.S. Index ETF II ;
• et la Catégorie FNB indice canadien FTSE RAFI Invesco changera pour devenir la Catégorie FNB indice canadien RAFI Invesco.

Aucun changement ne sera apporté aux symboles boursiers.

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Le FNB d’actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD (TQSM.U) est basé sur une approche de placement à gestion quantitative pour sélectionner des titres afin de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de participation d’émetteurs de petite taille ou de moyenne taille aux États-Unis.

Le FNB de gestion de la trésorerie américaine TD (TUSD.U) cherche à offrir à ses investisseurs un revenu d’intérêt à taux élevé tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité. Pour cela, il investit principalement dans des titres de créance de haute qualité comme des titres à revenu fixe à court terme et des titres du marché monétaire libellés en dollars américains.

« Nos nouveaux FNB en dollars américains peuvent aider à réduire la volatilité potentielle liée aux devises, tandis que l’élargissement de notre gamme de FNB d’obligations à échéance cible offre aux investisseurs des moyens supplémentaires de réduire la volatilité à court terme », affirme David Sykes, premier vice-président et chef des placements, GPTD.

GPTD a également lancé trois nouveaux FNB d’obligations à échéance cibles, soit :

• le FNB d’obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD (TBCH),
• le FNB d’obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD (TBCI)
• et le FNB d’obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD (TBCJ).

Ces produits visent à procurer un revenu régulier tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement libellées en dollars canadiens.

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Cette réduction est effective depuis le 13 janvier et se répercutera également sur le Fonds Fidelity FNB Avantage Bitcoin, puisque celui-ci investit directement dans le fonds négocié en Bourse (FNB).

Depuis qu’elle s’est lancée sur le marché des FNB en septembre 2018, Fidelity a vu la valeur de ses actifs gérés dans ces fonds atteindre 11,7 milliards de dollars (G$), dont 4,6 G$ dans les FNB Fidelity Simplifiés et 3,2 G$ dans la gamme des FNB Fidelity à gestion active (au 7 janvier 2025).

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DSP a notamment décidé de modifier les stratégies de placements et les noms des Portefeuilles FNB Avisé et de réduire les frais de gestion et des commissions de suivi à l’égard de certaines catégories de parts.

Aux alentours du 10 mars 2025, les stratégies de placement des Portefeuilles FNB Avisé seront changées afin de préciser que le gestionnaire de portefeuille investira la presque totalité des actifs des Portefeuilles FNB Avisé dans des titres de fonds négociés en Bourse (FNB) qui ont recours à une stratégie de gestion passive.

Malgré ce changement, l’objectif fondamental de placement et le niveau de risque des Portefeuilles FNB Avisé restent les mêmes, toutefois les portefeuilles seront renommés. Ainsi :

• le Portefeuille FNB Avisé Conservateur deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Conservateur ;
• le Portefeuille FNB Avisé Modéré deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Modéré ;
• le Portefeuille FNB Avisé Équilibré 50 deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Équilibré ;
• le Portefeuille FNB Avisé Croissance deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Croissance ;
• le Portefeuille FNB Avisé Audacieux deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Audacieux ;
• et le Portefeuille FNB Avisé 100 % actions deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Actions mondiales.

En lien avec ces changements, les frais de gestion à l’égard des parts de catégories C et F de ces six produits seront réduits de 0,01 %.

DSP a également décidé de réduire les commissions de suivi à l’égard des parts de catégorie C de certains Portefeuilles FNB Avisé. Ainsi :

• le FNB Avisé Conservateur verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 % ;
• le FNB Avisé Modéré verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 % ;
• le FNB Avisé Équilibré verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 % ;
• le FNB Avisé Croissance verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 %.

DSP a également décidé d’apporter des ajustements au Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation en retirant notamment un des sous-gestionnaires, soit Grandeur Peak Global Advisors. Ainsi, Wellington Management Canada ULC continuera d’agir à titre d’unique sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds et assumera la gestion des actifs en portefeuille à compter du ou vers le 10 février 2025.

Les stratégies de placement du fonds seront légèrement modifiées pour refléter cette modification. Le pourcentage maximal d’actifs nets que le Fonds pourra désormais investir dans les titres des marchés émergents sera réduit de 20 % à 15 %. Toutefois, l’objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeurent inchangés.

Finalement DSP procédera à une réduction des frais de gestion à l’égard des parts de catégories A, C, F et D du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation, à compter du ou vers le 20 janvier 2025.

• Les parts de catégories A et C verront leur frais de gestion passer de 1,91 % à 1,88 % ;
• Les parts de catégories F verront leur frais de gestion passer de 0,75 % à 0,74 % ;
• Et les parts de catégories D verront leur frais de gestion passer de 0, 91 % à 0, 88 %.

De plus, vers le 20 janvier, DSP prévoit modifier les stratégies de placement du Fonds Desjardins Croissance de dividendes pour diminuer l’exposition maximale permise aux titres étrangers de 20 % à 10 %.

Ces différentes modifications seront effectuées sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

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Il existe donc une version FNB des trois fonds suivants :

• le Fonds à revenu fixe mondial Dynamique (DXBG) ;
• le Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique (DXCP) ;
• et le Fonds d’opportunités de crédit Dynamique (DXCO).

À noter que le DXCP et le DXCO sont des fonds communs de placement non traditionnels liquides.

« Ces nouveaux FNB gérés activement procurent aux investisseurs un plus grand choix de solutions de placement éprouvées dans le secteur des titres à revenu fixe mondiaux et des placements non traditionnels liquides à revenu fixe pour les aider à atteindre leurs objectifs de placement », souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Pour en apprendre davantage sur ces nouveaux produits, rendez-vous sur le site de Fonds Dynamique.

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