« Conformément à notre philosophie d’investissement responsable et à notre approche innovante, ces nouvelles solutions répondent non seulement à la demande croissante de produits durables, mais réaffirment également notre engagement à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à générer des retombées positives pour la société et la planète », assure Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

Voici les codes de fonds et les frais de gestion pour ces nouveaux Fonds BNI :

Pour les parts de Série O, aucun frais de gestion n’est prélevé directement sur les Fonds BNI ; les frais associés sont négociés avec les investisseurs et réglés directement par eux.

Le Fonds de prêts de premier rang BNI cherche à générer un revenu courant élevé en investissant au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectifs (OPC). Son portefeuille est principalement constitué de prêts à taux variable de premier rang, généralement notés en dessous de ceux des titres de créance de qualité, émis par des sociétés à l’échelle mondiale, ainsi que d’autres titres de créance à taux variable.

Le Fonds mondial Ambition climatique BNI veut offrir une croissance du capital à long terme tout en adoptant une approche d’investissement durable pour ses placements. Il vise à réduire l’empreinte carbone de son portefeuille en investissant à travers des titres d’autres OPC, dans un portefeuille principalement composé de titres de participation de sociétés à l’échelle mondiale.

Quant au Fonds d’obligations mondiales durables BNI, son objectif de placement est de générer un revenu courant élevé tout en assurant une certaine croissance du capital, le tout dans une démarche d’investissement durable. Ce fonds investit via des titres d’autres OPC, dans un portefeuille principalement constitué d’obligations émises par des gouvernements ou des sociétés à travers le monde.

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Depuis le 5 novembre, le Fonds actif de titres de créance multisectoriels sera renommé Fonds d’obligations sans contraintes Invesco. Ses gestionnaires actuels Michael Hyman et Todd Schomberg ont accueilli un nouveau gestionnaire en la personne de Matthew Brill et Niklas Nordenfelt et Jason Trujillo ont été retirés de la liste des gestionnaires de portefeuille.

Dès le 31 janvier, Invesco désire changer les objectifs de placement du Fonds en gestion commune à répartition de risque équilibrée Invesco. Les modifications seront soumises à l’approbation des investisseurs à l’occasion d’une assemblée des investisseurs qui aura lieu aux alentours du 28 janvier 2025.

Des précisions sur la modification des objectifs de placement seront incluses dans une circulaire d’information de la direction qui sera accessible en ligne, et une lettre sur les procédures de notification et d’accès devrait être envoyée par la poste en décembre 2024 aux investisseurs inscrits en date du 10 décembre 2024.

Si les investisseurs approuvent la modification des objectifs de placement, le fonds sera rebaptisé Fonds de contrats à terme gérés Invesco. Les stratégies de placement seront alors révisées en fonction des nouveaux objectifs, les frais de gestion et de consultation de la série F seront réduits de 1,00 % à 0,85 %, et la cote de risque sera ajustée, passant de « faible à moyen » à « moyen ».

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« Il s’agit d’un bon moment pour investir dans les titres à revenu fixe, où une connaissance approfondie du secteur et de la souplesse sont essentielles pour tirer profit des occasions. Nos deux nouveaux FNB actifs d’obligation seront gérés par l’équipe des titres à revenu fixe de base, qui dispose de la souplesse et des outils nécessaires pour faire face à l’évolution des conditions du marché », souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le DXBB cherche à générer un revenu tout en préservant le capital grâce à un portefeuille diversifié. Constitué principalement de titres à revenu fixe d’État nord-américains et de sociétés, ce fonds dirigé par Derek Amery, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, Domenic Bellissimo, vice-président et gestionnaire de portefeuille, et Romas Budd, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, est géré de façon active. Une équipe de dix spécialistes des titres à revenu fixe chez Fonds Dynamique épaulera également les gestionnaires du fonds. Ses frais de gestion sont de 0,30 %

Le DXBC quant à lui, veut également générer un revenu tout en offrant un potentiel d’appréciation du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié, géré activement et composé essentiellement de titres à revenu fixe de sociétés de qualité. Ce produit sera aussi géré par Derek Amery, Domenic Bellissimo et Romas Budd avec l’aide de l’équipe des titres à revenu fixe de base de Fonds Dynamique. Ses frais de gestion s’élèvent à 0,35 %.

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Parmi ceux-ci, on trouve notamment une nouvelle gamme de quatre portefeuilles de fonds distincts constitués de fonds négociés en Bourse (FNB), développée par Vanguard Canada :

• FPG Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard de l’Empire Vie ;
• FPG Portefeuille FNB prudent Vanguard de l’Empire Vie ;
• FPG Portefeuille FNB équilibré Vanguard de l’Empire Vie ;
• FPG Portefeuille FNB de croissance Vanguard de l’Empire Vie.

Empire Vie lance également le FPG américain de croissance de l’Empire Vie qui offre une exposition à certains des secteurs novateurs du marché américain tout en gardant un œil sur la qualité et la protection contre les marchés baissiers.

Finalement, Empire Vie lance le FPG d’obligations mondiales Purpose de l’Empire Vie, un fonds qui investit dans le FNB d’obligations mondiales Purpose. Il permet aux investisseurs de bénéficier d’une plus grande diversification des revenus fixes mondiaux et d’une possibilité d’appréciation du capital à mesure que les taux d’intérêt évoluent.

« Les FPG Portefeuille FNB Vanguard de l’Empire Vie offrent aux personnes investisseuses un moyen efficace et rentable de bâtir et de planifier leur avenir financier, affirme Steve Pong, vice-président principal et chef de l’exploitation, Assurance et Placements. Avec l’ajout du nouveau FPG américain de croissance de l’Empire Vie et du FPG d’obligations mondiales Purpose de l’Empire Vie, les personnes investisseuses peuvent maintenant accroître leur exposition à ces marchés afin d’alimenter le potentiel de croissance future. »

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• Fonds alternatif d’occasions Manuvie — série FNB (OPPS)
• Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie — série FNB (PLUS)
• Fonds à revenu stratégique Manuvie — série FNB (STRT)

« Nous avons le plaisir d’offrir ces FNB, qui proviennent de fonds communs existants, aux conseillers et aux clients canadiens qui recherchent la souplesse intrajournalière des transactions liées aux FNB pour répondre à leurs besoins en matière de placement, commente Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Gestion de placements Manuvie. Nous tenons à répondre aux besoins de nos clients qui souhaitent avoir accès à des stratégies axées sur le potentiel de rendement et le revenu dans le cadre d’un FNB. »

Le OPPS a pour objectif de générer des rendements à long terme par les revenus et la plus-value du capital, tout en atténuant la volatilité potentielle par des stratégies de couverture. Ce FNB est géré par l’équipe Titres à revenu fixe canadiens de Gestion de placements Manuvie.

Le PLUS cherche à maximiser le rendement total par la génération de revenus et la plus-value du capital. L’équipe Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Gestion de placements Manuvie gère ce fonds.

Le STRT veut générer un revenu tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Ce fonds est géré par l’équipe Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Gestion de placements Manuvie.

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Comme son nom l’indique, le nouveau Fonds à revenu stratégique IG Manuvie, qui fait partie du mandat à revenu fixe multisectoriel du Fonds privé, sera géré par Manuvie. Ce fonds vise à diminuer le risque et à diversifier les sources d’alpha, tout en offrant aux investisseurs un rendement stable et compétitif.

« Nous sommes heureux d’élargir notre gamme de produits et de tirer parti de la vaste expérience de Manuvie dans le secteur des titres à revenu fixe, commente Florence Narine, cheffe des solutions de placements, IG Gestion de patrimoine. Ces ajouts témoignent de notre engagement à approfondir nos partenariats avec des gestionnaires de placements de calibre mondial et à améliorer et diversifier continuellement nos solutions de portefeuille et nos options de placement. »

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Ainsi, la cote de risque du Fonds européen Mackenzie Ivy est passée de « faible à moyen » à « moyen ».

Et celle du Portefeuille Prudent Symétrie est passée de « bas » à « faible à moyen ».

Ces nouvelles cotes ont été attribuées conformément à la méthode de classification du risque exigée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières.

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Il s’agit ainsi :

• du Fonds de sciences biologiques et de technologie RBC — Série FN (RLST) ;
• et du Fonds d’actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC — Série FNB (RUMG).

Le RLST recherche la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui exercent leurs activités dans les secteurs des sciences biologiques et de la technologie.

Le RUMG investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à moyenne capitalisation encore une fois pour procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme.

Les frais de gestion de ces deux nouvelles séries s’élèvent à 0,75 %.

« En lançant ces deux nouvelles séries FNB des fonds RBC, nous offrons aux investisseurs canadiens de FNB un accès à deux des fonds de RBC GAM axés sur les États-Unis et gérés par une équipe chevronnée de professionnels des placements », affirme Mark Neill, premier directeur général et chef, FNB RBC et Alliances stratégiques, RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GAM).

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Ces fonds qui avaient été fermés aux nouveaux investisseurs en septembre 2021 et sont maintenant de nouveau disponibles sont :

• le Fonds d’actions mondiales RBC,
• le Fonds spécifique d’actions mondiales RBC,
• le Fonds d’actions mondiales Vision RBC,
• le Fonds spécifique d’actions mondiales neutre en devises RBC,
• le Fonds mondial de croissance de dividendes RBC,
• le Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC,
• le Fonds d’actions mondiales Phillips, Hager & North,
• le Fonds d’action outre-mer Phillips, Hager & North (seulement les séries A, D, F et O),
• et le Fonds d’action outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North.

Ces produits bénéficient de l’expertise de l’équipe Actions mondiales RBC établie à Londres, au Royaume-Uni, ainsi que de son processus de placement qui se concentre sur les sociétés mondiales de haute qualité.

À noter que RBC GMA se réserve le droit d’à nouveau plafonner les fonds ou d’y limiter autrement les placements à une date ultérieure.

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Les séries de FNB suivantes sont négociées au CBOE depuis le 16 juillet :

• le Fonds d’obligations de première qualité 2025 CIBC (série FNB) (CTBA) ;
• le Fonds d’obligations de première qualité 2026 CIBC (série FNB) (CTBB) ;
• le Fonds d’obligations de première qualité 2027 CIBC (série FNB) (CTBC) ;
• le Fonds d’obligations de première qualité 2028 CIBC (série FNB) (CTBD) ;
• le Fonds d’obligations de première qualité 2029 CIBC (série FNB) (CTBE) ;
• le Fonds d’obligations de première qualité 2030 CIBC (série FNB) (CTBF) ;
• le Fonds d’obligations américaines de première qualité 2025 CIBC (série FNB) (CTUC.U) ;
• le Fonds d’obligations américaines de première qualité 2026 CIBC (série FNB) (CTUD.U) ;
• et le Fonds d’obligations américaines de première qualité 2027 CIBC (série FNB) (CTUE.U).

Les frais de gestion de ces fonds s’élèvent à 0,15 %.

À noter que chaque série FNB du Fonds d’obligations de première qualité 2028 CIBC, du Fonds d’obligations de première qualité 2029 CIBC et du Fonds d’obligations de première qualité 2030 CIBC offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d’obligations d’État et de sociétés libellées en dollars canadiens dont l’échéance effective est au cours de la même année civile.

Et chaque série FNB du Fonds d’obligations américaines de première qualité 2025 CIBC, du Fonds d’obligations américaines de première qualité 2026 CIBC et du Fonds d’obligations américaines de première qualité 2027 CIBC offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d’obligations d’État et de sociétés de premier ordre libellées en dollars américains dont l’échéance effective est au cours de la même année civile.

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