Sans planification en amont, le départ définitif de vos clients du Canada pourrait avoir de lourdes conséquences.
La COVID-19 a redistribué les cartes quant à l’accession à la propriété.
Cette étude a fait le calcul…
L’évaluer est d’autant plus pertinent pour ceux qui ont bénéficié de la PCRE.
Certains semblent gérer leurs finances personnelles avec succès.
ZONE EXPERTS - La fin de l’automne marque le moment de l’année au cours duquel plusieurs paramètres fiscaux, règlementaires et financiers sont publiés.
Décaissements viables et rentes viagères sont des stratégies pertinentes.
Bien la chiffrer peut aider les clients à évaluer ses options.
Faites-en sorte que l’argent ne soit plus une préoccupation quotidienne pour vos clients.
Les conseillers et planificateurs financiers devraient chiffrer la valeur de leurs conseils auprès de leurs clients, le plus souvent possible, en s'appuyant sur des exemples faciles à comprendre.