Mot-clé : relation investisseur-conseiller

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DÉVELOPPEMENT – Cela commence par un profil clair de vos clients.

Un homme couché dans un lit les yeux grand ouvert.

DÉVELOPPEMENT - Plus de 50 % des Canadiens rencontrent des problèmes d’insomnie.

Homme d’affaires et robot se serrant la main. Caractère de robot aider un homme.

Les robots ne remplaceront pas les agents humains.

Une femme noire dans un bureau.

ZONE EXPERTS — Le futur est dans le « devenir ».

  • Par : Sara Gilbert
  • 4 septembre 2024 4 septembre 2024
  • 07:48
Où sera la voix des représentants à l'AMF?

ZONE EXPERTS — Parler pour parler ou parler pour transformer ?

Un homme d'affaire montrant 5 doigts.

DÉVELOPPEMENT - Selon le stratège et blogeur Michael Kitces de Buckingham Wealth Partners.

Une femme assise à un bureau devant un ordinateur. Elle porte des écouteurs et semble prendre des notes.

DÉVELOPPEMENT — Pour s’adapter adéquatement à la nouvelle ère de clients.

Une conseillère explique à son client son plan.

ZONE EXPERTS - Combiner créativité et réalité.

DÉVELOPPEMENT – En utilisant la finance comportementale.

Modèle de caravane de chameaux au coucher du soleil.

ZONE EXPERTS - Ce que j’ai appris lors de mon voyage humanitaire en Afrique (2e partie)