La banque montréalaise a précisé que son bénéfice s’est élevé à 67 cents par action lors du trimestre qui a pris fin le 31 juillet, comparativement à un bénéfice de 1,03 $ par action un an plus tôt.

Ses revenus ont totalisé 256,5 M$ au troisième trimestre, en baisse par rapport à 260,8 M$ pendant le même trimestre l’année dernière.

Sa provision pour pertes sur créances s’est élevée à 16,3 M$, en hausse par rapport à 13,3 M$ il y a un an.

Sur une base ajustée, la Banque Laurentienne a réalisé un bénéfice de 88 cents par action au cours de son plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 1,22 $ par action au troisième trimestre de l’an dernier. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 86 cents par action, selon LSEG Data & Analytics.

« Depuis le dévoilement de notre plan stratégique, nous réalisons des progrès à l’égard de nos priorités, notamment par l’examen des rôles directement liés à l’expérience client et la simplification de notre organisation. Nous continuons de mettre à profit nos spécialisations et d’investir dans la technologie pour renforcer nos assises », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction.

À cet égard, la Banque Laurentienne a réalisé deux transactions en droite ligne avec l’orientation stratégique énoncée, qui vise à simplifier son organisation et à se concentrer sur les secteurs d’activités dans lesquels elle croit pouvoir se démarquer et faire preuve de compétitivité.

Le 2 août 2024, l’institution financière a d’abord clôturé la vente d’actifs administrés de la division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de VMBL à iA Gestion privée de patrimoine inc., une filiale en propriété exclusive d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers.

La transaction comprend le transfert de plus de 2 G$ d’actifs administrés de VMBL à iA Gestion privée de patrimoine. La Banque s’attend à comptabiliser un produit net tiré de la transaction d’environ 12 M$, soit 10 M$ après impôts sur le résultat, au cours de l’exercice 2024, principalement au quatrième trimestre.

Puis, le 12 août 2024, la Banque a annoncé avoir conclu une entente en vue de la vente d’actifs administrés de la division de courtage à escompte de VMBL à CISI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.

La transaction comprend le transfert de près de 250 M$ d’actifs administrés de VMBL à Négociation directe CI, une plateforme d’investissement en ligne à l’usage des investisseurs qui pratiquent la négociation autogérée et une division de CISI. Sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires, la transaction devrait être conclue avant la fin de l’année civile. Le produit net de cette transaction ne devrait pas avoir d’incidence importante sur la situation financière de la Banque.

L’article Banque Laurentienne : bénéfice à la baisse est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Les difficultés du portefeuille de prêts de BMO pèsent sur ses résultats

Les difficultés du portefeuille de prêts de BMO Groupe financier ont une fois de plus pesé sur ses résultats trimestriels, ce qui a suscité des inquiétudes chez les analystes quant à la possibilité que la banque devienne une exception dans ce cycle de crédit.

La banque a annoncé le 28 août dernier que ses provisions pour pertes sur prêts s’élevaient à 906 M$ pour son troisième trimestre, en hausse par rapport à 492 M$ un an plus tôt, alors qu’elle a affiché un bénéfice ajusté en baisse par rapport à l’année dernière.

Le chef de la direction Darryl White a déclaré que l’ampleur des provisions pour pertes sur prêts ne répondait pas aux attentes de la banque et qu’elle s’attend à ce que ces provisions restent élevées à court terme.

« La combinaison de taux d’intérêt élevés sur une période prolongée, d’incertitude économique et de préférences changeantes des consommateurs a eu un impact aigu », a affirmé Darryl White.

La banque a souligné que si certains segments comme le camionnage et les prêts commerciaux ont été sous pression, dans l’ensemble, la hausse des pertes potentielles n’est pas concentrée géographiquement ou par secteur.

Il s’agit plutôt d’un dénouement général de l’environnement de crédit inhabituel causé par la pandémie, où les emprunteurs qui ont obtenu des taux d’intérêt bas et de l’argent gratuit grâce aux mesures de relance du gouvernement sont touchés par les taux plus élevés et le recul des consommateurs.

« Cela masque beaucoup de problèmes qui peuvent ensuite revenir plus tard », a souligné Darryl White.

Une grande imprévisibilité 

Bien que la Banque du Canada ait déjà commencé à réduire son taux d’intérêt de référence et que la Réserve fédérale américaine devrait faire de même bientôt, il faudra du temps pour que la pression s’atténue et certaines entreprises auront des difficultés, a-t-il soutenu.

« Dans certains cas, il est tout simplement trop tard », a-t-il ajouté.

Le chef de la gestion des risques Piyush Agrawal a fait valoir que l’évolution des provisions est difficile à prévoir d’un trimestre à l’autre en raison de l’imprévisibilité accrue.

« Vous traversez un cycle où vous avez une entreprise à vendre avec dix enchérisseurs et tout d’un coup, il n’y a plus personne à la fin, ils s’en vont tous », a-t-il relevé.

L’augmentation des provisions au troisième trimestre a porté le ratio des prêts douteux par rapport aux prêts nets de la banque à 0,5 %, contre 0,21 % il y a un an et 0,41 % au deuxième trimestre.

L’augmentation des provisions au troisième trimestre est survenue après que la banque a également annoncé une hausse inattendue au trimestre précédent, qui a fait chuter le cours de son action de près de 9 % pour la journée. Le 28 août, les actions de la banque ont clôturé en baisse de 6,45 %, à 112,04 $ à la Bourse de Toronto.

Le deuxième résultat négatif en raison de problèmes de crédit a incité l’analyste John Aiken, de Jeffries, à déclasser la banque en raison de la dégradation des perspectives de crédit.

« Bien que nous nous attendions à ce que la croissance sous-jacente des plateformes américaines de BMO s’accélère, nous ne pensons plus qu’elle sera suffisante pour compenser les vents contraires du crédit », a-t-il indiqué.

BMO Groupe financier a réalisé un bénéfice net de 1,87 G$ au troisième trimestre.

L’institution financière a précisé que son bénéfice net s’est élevé à 2,48 $ par action lors du trimestre clos le 31 juillet, en hausse par rapport à un bénéfice de 1,57 G$, ou 2,12 $ par action, un an plus tôt.

Sur une base ajustée, BMO a indiqué avoir gagné 2,64 $ par action au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,94 $ par action au même trimestre l’année dernière.

Ses revenus ont totalisé 8,19 G$, en hausse par rapport à 8,05 G$ au même trimestre il y a un an.

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que BMO réalise un bénéfice ajusté de 2,76 $ par action au troisième trimestre, selon LSEG Data & Analytics.

Bien que les résultats hors provisions pour crédit aient semblé meilleurs que prévu, cela n’a pas suffi à contrebalancer les inquiétudes concernant le portefeuille de prêts de la banque, a déclaré Meny Grauman, analyste de la Banque Scotia, dans une note.

« Après un revers axé sur le crédit au deuxième trimestre, le marché s’est concentré sur le crédit à l’approche des résultats du troisième trimestre, et il est regrettable que ce soit là que se trouvent à nouveau les problèmes, a-t-il souligné. Le fait est que les craintes que BMO soit en fait l’exception de ce cycle de crédit continueront de peser sur les actions. »

La Scotia signale un bénéfice en baisse, mais voit un apaisement du stress financier

La Banque Scotia a vu ses bénéfices diminuer au troisième trimestre par rapport à l’année dernière, car elle a augmenté ses provisions pour créances douteuses, même si la banque affirme constater un certain apaisement du stress financier des consommateurs canadiens.

La banque a annoncé le 27 août qu’elle avait mis de côté 1,05 G$ pour les créances douteuses au cours du trimestre, un bond important par rapport à 819 M$ un an plus tôt, et une légère hausse comparativement aux 1,01 G$ du trimestre précédent.

Le montant des prêts douteux, ceux dont la banque ne s’attend pas raisonnablement à un remboursement complet, a en fait diminué pour les banques canadiennes au troisième trimestre par rapport au deuxième, passant de 399 M$ à 338 M$.

« Je continue d’être impressionné par la résilience du consommateur canadien pendant cette période, par les compromis qu’il continue de faire », a déclaré Phil Thomas, chef de la gestion des risques à la Banque Scotia.

La tendance se manifeste clairement sur les prêts hypothécaires à taux variable, a-t-il indiqué, qui ont également commencé à bénéficier de la baisse des taux de la Banque du Canada.

La Scotia constate aussi une stabilisation de ses prêts automobiles, un secteur qu’elle signale comme étant sous tension depuis environ un an, a affirmé Phil Thomas.

« J’ai été vraiment encouragé ce trimestre de voir que nous sommes enfin stables en ce qui concerne les radiations nettes dans ce portefeuille, a-t-il déclaré. Un trimestre n’est pas une tendance, mais je suis encouragé par ce que je vois ce trimestre. Et même si je regarde le prochain trimestre, je vois une stabilité dans ces portefeuilles à l’avenir. »

La Banque Scotia a un portefeuille de cartes de crédit beaucoup plus petit que certaines autres banques canadiennes, mais la tendance de sa marge de crédit non garantie ne semble plus s’aggraver, a indiqué Phil Thomas.

Bien qu’elles se stabilisent, les provisions pour pertes sur prêts plus élevées ont pesé sur les bénéfices, qui se sont chiffrés à 1,91 G$ ou 1,41 $ par action pour le trimestre clos le 31 juillet, contre des bénéfices de 2,19 G$ ou 1,70 $ par action il y a un an.

Sur une base ajustée, la Banque Scotia a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 1,63 $ par action diluée, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,72 $ par action diluée au même trimestre l’année dernière.

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que la Scotia réalise un bénéfice ajusté de 1,62 $ par action pour le trimestre, selon LSEG Data & Analytics.

Les revenus ont totalisé 8,36 G$, en hausse par rapport aux 8,07 G$ du même trimestre de l’exercice précédent.

Plus tôt en août, la Banque Scotia a annoncé qu’elle paierait environ 2,8 G$ US pour une participation de 14,9 % dans la banque américaine KeyCorp en deux étapes.

Certains analystes craignent que la Scotia consacre beaucoup de liquidités à l’achat d’une plus grande partie de la banque américaine, mais le chef de la direction Scott Thomson a déclaré mardi que l’accord visait à obtenir une exposition accrue aux États-Unis à un bon prix.

« Notre investissement dans KeyCorp représente une approche à faible coût et à faible risque pour déployer des capitaux sur le marché bancaire américain à un moment où les valorisations sont favorables et où l’environnement réglementaire et concurrentiel évolue », a-t-il soutenu.

L’article Des résultats en baisse pour BMO et la Scotia est apparu en premier sur Finance et Investissement.

La banque a dévoilé mercredi des bénéfices de 4,49 milliards de dollars (G$) au troisième trimestre, en hausse par rapport à 3,86 G$ un an plus tôt.

RBC a noté que l’inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître son bénéfice net de 259 M$ pour le trimestre.

Sur une base ajustée, RBC a gagné 3,26 $ par action, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,83 $ par action il y a un an.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 2,97 $ par action, selon LSEG Data & Analytics.

« Bien que le degré d’incertitude et de volatilité géopolitiques soit plus élevé, nos activités diversifiées sont bien positionnées pour les changements macroéconomiques dans l’environnement opérationnel », a déclaré le président et chef de la direction, Dave McKay, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats mercredi.

Les revenus ont totalisé 14,63 G$, en hausse par rapport à 12,98 G$ il y a un an, tandis que la provision pour pertes sur créances s’est élevée à 659 G$, en hausse par rapport à 616 M$ au même trimestre l’an dernier.

Bien que la banque ait mis de côté plus d’argent au total, la proportion de prêts faisant l’objet de provisions a diminué de 0,02 point de pourcentage par rapport à l’année dernière et de 0,14 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Le ratio de 0,27 % de prêts qui préoccupent la banque est bien inférieur à celui de 0,38 % attendu par les analystes, ce qui a contribué à la forte progression des bénéfices.

« Le crédit a été un point fort pour RBC, avec des provisions bien inférieures aux attentes », a déclaré l’analyste de Jeffries John Aiken dans une note.

La performance du crédit contraste fortement avec celle d’autres banques qui ont publié leurs résultats jusqu’à présent, comme BMO, où l’aggravation de la situation des provisions a lourdement pesé sur les résultats.

Les emprunteurs toujours sous tension

Le chef de la gestion du risque de RBC, Graeme Hepworth, a toutefois averti que la banque constatait un stress financier chez les emprunteurs qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. La meilleure performance du trimestre était davantage liée au financement de gros, à la fois sur les marchés de capitaux et dans ses segments City National, par rapport aux trimestres précédents.

« Je ne lirais pas cela comme une indication définitive que nous avons maintenant franchi le cap. (…) Les tendances dans le commerce de détail sont toujours négatives », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la banque observe une augmentation des tensions sur presque tous les produits et s’attend à ce que cela se poursuive en 2025, car le chômage augmente et de plus en plus de consommateurs renouvellent leurs prêts hypothécaires à des taux plus élevés.

« Nous constatons toujours que le consommateur fait face à de nombreux vents contraires avec l’environnement actuel des taux. (…) Ce sont tous des facteurs qui nous rendent encore assez prudents jusqu’à la fin de cette année et au début de l’année prochaine », a-t-il fait valoir.

RBC n’a cependant pas seulement fait bonne figure sur le crédit, elle a aussi vu ses revenus d’intérêt augmenter dans sa division de banque de détail et ses bénéfices de gestion de patrimoine progresser grâce à la croissance des revenus.

RBC a déclaré que ses activités bancaires aux particuliers et aux entreprises ont généré 2,49 G$, en hausse par rapport à 2,13 G$ au même trimestre de l’exercice précédent.

La branche de gestion de patrimoine de la banque a généré 862 M$, en hausse par rapport à 663 M$ un an plus tôt, tandis que ses activités d’assurance ont enregistré 170 M$, en baisse par rapport à 215 M$ au même trimestre de l’année dernière.

Les activités de marchés de capitaux de RBC ont généré 1,17 G$ au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à 949 M$ il y a un an.

L’institution financière a indiqué que son bénéfice net s’est élevé à 3,09 $ par action pour le trimestre clos le 31 juillet, comparativement à un bénéfice de 2,73 $ par action au même trimestre l’année dernière.

Prudence sur les acquisitions

Dave McKay a déclaré que la banque progressait dans le redressement de sa division City National établie aux États-Unis, et que la banque n’aborderait toute nouvelle acquisition aux États-Unis qu’avec une grande prudence.

« Je dirais que la barre est très haute, a affirmé le président et chef de la direction. C’est un marché très concurrentiel. »

RBC travaille également toujours à l’intégration de HSBC Canada, avec d’autres synergies à annoncer.

Et même si la banque accélère ses rachats d’actions et enregistre des bénéfices en hausse, Dave McKay prévient que l’environnement économique reste très incertain.

« Nous sommes en mesure d’absorber cette volatilité et de continuer à réaliser de bonnes performances à l’avenir, mais nous voulons nous assurer que vous êtes conscients que nous n’avons pas encore fait atterrir cet avion », a-t-il exposé.

Banque Nationale : croissance du bénéfice

La Banque Nationale a réalisé un bénéfice de 1,03 G$ au troisième trimestre, en hausse par rapport à 830 M$ à la même période il y a un an, grâce à la vigueur de ses activités.

La banque montréalaise a indiqué que son bénéfice net s’est élevé à 2,89 $ par action pour le trimestre qui a pris fin le 31 juillet, en hausse par rapport à 2,33 $ par action un an plus tôt.

Ses revenus ont totalisé 3,00 G$ au troisième trimestre, en hausse par rapport à 2,49 G$ au même trimestre l’année dernière.

La provision pour pertes sur créances, soit le montant qu’une banque met de côté pour couvrir les créances douteuses, s’est élevée à 149 M$, en hausse par rapport à 111 M$ un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la Banque Nationale a gagné 2,68 $ par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,18 $ par action au même trimestre l’an dernier.

L’estimation moyenne des analystes était d’un bénéfice ajusté de 2,49 $ par action, selon LSEG Data & Analytics.

Banque CIBC : le bénéfice augmente aussi

Le bénéfice de la Banque CIBC a augmenté d’une année à l’autre au troisième trimestre, notamment parce que l’institution financière a mis moins d’argent de côté pour les créances douteuses.

La CIBC rapporte que son bénéfice net s’est élevé à 1,80 G$, soit 1,82 $ par action, lors du trimestre qui a pris fin le 31 juillet, en hausse par rapport à 1,43 G$, ou 1,47 $ par action, pour la même période l’an dernier.

Ses revenus ont totalisé 6,60 G$, comparativement à 5,85 G$ il y a un an. Sa provision pour pertes sur créances s’est établie à 483 M$, en baisse par rapport à 736 M$ un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la CIBC a réalisé un bénéfice de 1,93 $ par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,52 $ par action pour le troisième trimestre de 2023.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action, selon LSEG Data & Analytics

L’article RBC, la BN et la CIBC augmentent leur bénéfice est apparu en premier sur Finance et Investissement.

La grande banque a déclaré jeudi que sa perte s’élève à 14 cents par action diluée pour le trimestre clos le 31 juillet, alors qu’elle avait affiché un an plus tôt un bénéfice de 2,88 milliards de dollars (G$) ou 1,53 $ par action diluée.

Les résultats du troisième trimestre comprennent une provision de 3,57 G$ liée aux enquêtes sur le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque aux États-Unis.

Sur une base ajustée, TD a indiqué avoir gagné 2,05 $ par action diluée au cours de son dernier trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 1,95 $ par action diluée au même trimestre de l’exercice précédent.

Les revenus du trimestre ont totalisé 14,18 G$, en hausse par rapport à 12,91 G$ il y a un an.

La provision pour pertes sur créances de la banque s’est élevée à 1,07 G$, en hausse par rapport à 766 M$ au même trimestre de l’exercice précédent.

« La TD a généré des produits et un résultat net records dans le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, une progression continue de ses résultats d’exploitation aux États-Unis et de solides résultats dans l’ensemble de ses activités axées sur les marchés », a déclaré le président et chef de la direction, Bharat Masrani, dans un communiqué.

« Nous avons poursuivi l’investissement dans de nouvelles capacités novatrices et élargi notre offre de produits afin de mieux servir nos clients », a-t-il ajouté.

La TD a déclaré que ses activités bancaires personnelles et commerciales au Canada ont généré 1,87 G$ au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à 1,66 G$ au même trimestre de l’année dernière.

Parallèlement, ses activités de détail aux États-Unis ont enregistré une perte de 2,28 G$ pour le trimestre, contre un bénéfice de 1,31 G$ il y a un an.

Le secteur de la gestion de patrimoine et de l’assurance de la TD a généré 430 M$ au cours du trimestre, en baisse par rapport à 431 M$ au même trimestre de l’exercice précédent, tandis que ses activités bancaires de gros ont enregistré un bénéfice de 317 M$, en hausse par rapport à 272 M$ un an plus tôt.

Le segment Siège social de la banque a déclaré une perte de 525 M$ au cours du trimestre, contre une perte de 782 M$ il y a un an.

Mercredi, la banque a également annoncé la vente de 40,5 millions d’actions de Charles Schwab, d’une valeur d’environ 2,6 G$ US sur la base d’un cours de clôture de 64,57 $ US. Cela fait passer la participation de la banque dans la société de 12,3 % à 10,1 %.

L’article 181 millions de dollars de perte pour la Banque TD est apparu en premier sur Finance et Investissement.

La coopérative financière explique cette croissance en grande partie par la performance de ses activités d’assurance de dommages. Celles-ci ont enregistré moins de charges liées aux sinistres et une hausse des revenus tirés de l’assurance automobile et de biens.

Le président et chef de la direction de Desjardins s’est réjoui des excédents avant ristournes aux membres révélés vendredi au terme du trimestre s’étant conclu le 30 juin.

« Ces résultats suivent la même tendance à la hausse du premier trimestre. Elle permet à Desjardins de redonner à la collectivité notamment par notre implication dans un partenariat avec le gouvernement pour rendre disponibles plus de 1750 logements abordables », a déclaré Guy Cormier, dans un communiqué.

Pour la première moitié de l’année, l’institution rapporte avoir engendré des excédents avant ristournes totalisant 1,77 milliard de dollars (G$), une hausse de 878 M$ par rapport à ceux de la même période en 2023.

La provision pour ristournes s’est chiffrée à 110 M$ au deuxième trimestre, ce qui est environ similaire à la même période l’an dernier.

Du côté des revenus, ils se sont élevés à 3,75 G$ contre 3,23 G$ un an plus tôt.

En plus de l’assurance de dommages, le Mouvement Desjardins fait état d’une « très bonne performance » pour son secteur particuliers et entreprises.

Il a affiché une augmentation des excédents qui ont atteint 459 M$ contre 302 M$ il y a un an. Desjardins attribue notamment cet écart positif « à la hausse du revenu net d’intérêts en lien notamment avec la croissance des affaires ».

Toutefois, la croissance des excédents dans ce secteur a été atténuée par une dotation à la provision pour pertes de crédit plus importante qu’à pareille date en 2023. Elle était de 87 M$ contre 66 M$ au deuxième trimestre de l’an dernier.

L’article Excédents en hausse chez Desjardins est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Des résultats en hausse pour la BN

La Banque Nationale (BN) a de nouveau présenté des résultats financiers en hausse dans tous ses secteurs d’activités, malgré un environnement économique qui reste difficile.

L’institution financière établie à Montréal a signalé mercredi un bénéfice de 906 millions de dollars (M$) au deuxième trimestre de 2024, en hausse par rapport à 832 M$ pour la même période l’an dernier.

Ces résultats ont été salués par les marchés boursiers, puisque le cours de l’action de la Nationale a bondi de 2,55 % à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 115,89 $, en hausse de 2,88 $. Cette progression en Bourse a été réalisée malgré un recul de 367 points de l’indice composé S&P/TSX.

« Notre discipline, notre composition diversifiée des activités et notre positionnement défensif nous procurent résilience et souplesse », a affirmé le président et chef de la direction, Laurent Ferreira, lors d’un appel avec les analystes visant à discuter des résultats, mercredi après-midi.

Plus tôt dans la journée, Laurent Ferreira a indiqué par communiqué que la Banque Nationale allait tout de même maintenir une « approche prudente au niveau du capital, du crédit et des coûts » dans un contexte d’incertitude économique.

L’économie canadienne montre toujours des « signes de ralentissement », notamment avec un taux de chômage à la hausse, a-t-il souligné au moment de la conférence téléphonique.

Avec le recul de l’inflation au cours des derniers mois, la Banque du Canada pourrait maintenant offrir un allègement des taux d’intérêt, selon lui.

La prochaine décision de la banque centrale sur le taux directeur est prévue la semaine prochaine et plusieurs observateurs s’attendent à l’annonce d’une première baisse.

Soutenus par les marchés financiers

Les revenus de la Banque Nationale ont totalisé au quatrième trimestre 2,75 G$, comparativement à 2,45 G$ un an plus tôt.

« La banque a de nouveau réalisé un solide trimestre. La progression est principalement due aux marchés financiers et aux activités de financement spécialisé aux États-Unis et à l’international », ont écrit dans une note des analystes de Valeurs mobilières Desjardins.

Le secteur du financement spécialisé aux États-Unis et à l’international a en effet affiché un revenu total en hausse de 23 % d’une année à l’autre, pour atteindre 350 M$. Cette augmentation provient de la croissance des revenus des filiales Credigy et ABA Bank de la Banque Nationale.

Le revenu du secteur des marchés financiers a, quant à lui, bondi de 14 % en raison de la hausse des revenus des marchés mondiaux et des services financiers aux entreprises et services de banque d’investissement, a précisé la BN.

Pour sa part, le secteur des particuliers et des entreprises a généré un revenu de 1,13 milliard de dollars (G$), une hausse de 6 % par rapport à la même période l’an dernier. La Banque Nationale explique que cette croissance provient principalement du revenu net d’intérêts, en lien avec un plus fort volume de prêts et de dépôts et l’accroissement de la marge nette d’intérêts.

Le résultat net de ce secteur a toutefois enregistré un recul par rapport au deuxième trimestre de 2023, passant de 320 M$ à 311 M$. La BN attribue principalement cette diminution à l’augmentation de ses dotations aux pertes de crédit.

Sa provision pour pertes sur créances s’est chiffrée à 138 M$, alors qu’elle était de 85 M$ un an plus tôt.

Les activités de gestion de patrimoine ont aussi connu leur trimestre le plus élevé en matière de revenus, a indiqué la première vice-présidente à la direction de Gestion de patrimoine, Nancy Paquet.

« Il a eu un élan en termes de clients et d’actifs sous gestion », a-t-elle affirmé.

Sur une base ajustée, la Banque Nationale a affirmé avoir gagné 2,54 $ par action, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,34 $ par action il y a un an.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice de 2,45 $ par action, selon la firme de données financières Refinitiv.

En marge du dévoilement, l’institution financière montréalaise a annoncé qu’elle versera désormais un dividende trimestriel de 1,10 $ par action, ce qui représente une augmentation de quatre cents.

BMO affiche des résultats inférieurs aux attentes au T2

Les actions de BMO Groupe financier ont chuté de près de 9 %, mercredi, après que la banque a publié des résultats inférieurs aux attentes dans un contexte de provisions pour pertes sur prêts plus élevées et de problèmes de croissance aux États-Unis.

La banque, qui a considérablement accru sa présence aux États-Unis au début de l’année dernière avec son acquisition de Bank of the West pour 16,3 G$ US, a fait valoir que les résultats reflètent un environnement difficile dans ce pays ainsi que la pression exercée sur les emprunteurs canadiens par des taux d’intérêt plus élevés.

BMO gère bien le risque lié au crédit, mais celui-ci est élevé par rapport au trimestre précédent, a indiqué le chef de la direction Darryl White.

« Certains particuliers et entreprises sont affectés par des taux d’intérêt plus élevés sur une longue période et un ralentissement de l’économie », a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Aux États-Unis, le secteur bancaire est sous pression depuis mars de l’année dernière, dans un contexte de croissance des prêts plus modérée et de concurrence accrue sur les dépôts, a-t-il souligné.

La combinaison de ces pressions a amené BMO à enregistrer un bénéfice de 1,87 G$ au cours de son deuxième trimestre, en hausse par rapport à 1,03 G$ un an plus tôt, lorsque les résultats avaient été affectés par les charges liées à l’acquisition de Bank of the West.

Sur une base ajustée, BMO affirme avoir gagné 2,59 $ par action diluée, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,89 $ par action diluée au même trimestre de l’année dernière.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,77 $ par action, selon LSEG Data & Analytics.

Les actions de BMO ont clôturé en baisse de 11,62 $, ou 8,86 %, à 119,48 $ mercredi à la Bourse de Toronto, malgré une hausse de son dividende trimestriel de quatre cents à 1,55 $.

Détérioration de la qualité du crédit

Selon les résultats présentés mercredi, les provisions pour pertes sur créances de BMO pour le trimestre se chiffraient à 705 M$. Le total était en baisse par rapport à 1,02 G$ il y a un an, lors de la provision initiale de 705 M$ liée au portefeuille de prêts de Bank of the West.

Une grande partie de l’augmentation de l’année dernière concernait les provisions sur le portefeuille de prêts productifs, qui sont plus automatiquement prélevées sur les prêts par mesure de précaution. Le dernier trimestre a toutefois été marqué par une croissance importante des provisions sur les prêts douteux, où la banque a constaté une détérioration de la qualité du crédit et ne peut plus s’attendre à un remboursement intégral du prêt.

Les provisions sur prêts douteux ont totalisé 658 M$, en hausse par rapport à 243 M$ l’an dernier.

Les pertes sur les prêts douteux comprenaient 247 M$ provenant des services bancaires personnels et professionnels au Canada, en hausse de 44 M$ par rapport au trimestre précédent, en raison de l’augmentation des défauts de paiement sur les cartes de crédit et de l’insolvabilité accrue des consommateurs, a indiqué Piyush Agrawal, chef de la gestion des risques, lors de la conférence téléphonique.

Il a déclaré que la banque s’attend à ce que les provisions sur les prêts douteux restent aux niveaux actuels au cours des deux prochains trimestres en raison des attentes réduites en ce qui a trait aux baisses de taux de la Banque du Canada, une situation qui a un effet plus important sur les consommateurs que certains ne l’avaient prévu.

« Il y a le facteur exogène des insolvabilités ou des propositions canadiennes qui ont été et continuent d’être étonnamment supérieures aux attentes générales », a affirmé Piyush Agrawal.

Les volumes aux États-Unis

Aux États-Unis, les provisions ont totalisé 288 M$, montrant notamment la pression du secteur du camionnage qui est en difficulté depuis un certain temps, a-t-il déclaré.

« Depuis 18 mois, vous avez vu les taux de fret rester à un creux historique, les volumes n’ont pas repris. Si vous regardez l’indice de tonnage américain, c’est un point bas. Et les valeurs de revente, en raison de l’offre excédentaire, ont également été touchées. »

Dans l’ensemble, les provisions sur les prêts douteux étaient 25 % plus élevées que ce que les analystes attendaient, a déclaré Meny Grauman, analyste à la Banque Scotia.

« Le scénario de taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps est une réalité et semble avoir un impact plus important sur la performance du crédit que Wall Street, ou franchement les équipes de direction, ne l’avaient prévu », a-t-il déclaré dans une note.

« La question est de savoir où vont les attentes (en matière de provisions pour pertes sur créances) à partir de maintenant et il est raisonnable de croire qu’elles seront plus élevées », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, les revenus bancaires ont totalisé 7,97 G$, en hausse par rapport à 7,79 G$ au même trimestre de l’année dernière.

Les activités bancaires personnelles et commerciales de BMO au Canada ont rapporté 872 M$ au cours du trimestre, en hausse par rapport à 819 M$ au même trimestre de l’exercice précédent, tandis que les activités bancaires personnelles et commerciales aux États-Unis ont rapporté 543 M$, en baisse par rapport à 731 M$.

Les activités de gestion de patrimoine de la banque ont généré 320 M$, une progression comparativement à 240 M$ un an plus tôt. Les activités de marchés financiers de BMO ont rapporté 459 M$, en hausse par rapport à 370 M$.

Le secteur des services d’entreprise de BMO a enregistré une perte de 328 M$ au deuxième trimestre, comparativement à une perte de 1,13 G$ au même trimestre de l’exercice précédent.

RBC annonce une hausse de son bénéfice

La Banque Royale du Canada (RBC) a haussé son dividende après avoir annoncé que ses bénéfices au deuxième trimestre ont augmenté par rapport à l’année dernière, grâce aux bénéfices records de ses activités sur les marchés des capitaux.

La banque annonce qu’elle versera désormais un dividende trimestriel de 1,42 $ par action, soit une augmentation de quatre cents. Elle annonce également son intention de racheter jusqu’à 30 millions de ses actions.

Ces mesures sont annoncées alors que RBC déclare avoir gagné 3,95 G$, ou 2,74 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 avril, contre 3,68 G$, ou 2,60 $ par action, un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 14,15 G$, contre 12,45 G$ au même trimestre de l’année dernière tandis que la provision pour pertes de crédit de la banque s’est élevée à 920 M$ pour le trimestre, contre 600 M$ il y a un an.

Sur une base ajustée, RBC indique avoir gagné 2,92 $ par action, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,68 $ par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,75 $ par action, selon LSEG Data & Analytics.

La CIBC annonce un bénéfice de 1,75 G$

La CIBC a déclaré un bénéfice de 1,75 G$ au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 1,69 G$ au même moment l’année dernière.

La banque affirme que le bénéfice s’est élevé à 1,79 $ par action pour le trimestre terminé le 30 avril, contre 1,76 $ par action au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 6,16 G$ pendant le trimestre, comparativement à 5,70 G$ il y a un an.

La provision pour pertes sur créances de la CIBC pour le trimestre s’est élevée à 514 M$, en hausse par rapport à 438 M$ un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la CIBC affirme avoir gagné 1,75 $ par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,70 $ par action au même trimestre de l’année dernière.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,65 $ par action, selon LSEG Data & Analytics.

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La banque avait déjà prévenu qu’elle aurait une provision initiale de 615 millions de dollars (M$) dans le cadre de ses négociations avec les organismes de réglementation américains. Cela a ainsi permis aux analystes d’ajuster les attentes que la banque a ensuite facilement dépassées.

« Ce fut un bon trimestre pour la TD, toutes nos activités ayant dépassé les attentes », a soutenu le président et chef de la direction Bharat Masrani lors d’une conférence téléphonique jeudi, juste après avoir réitéré le mea culpa de la banque sur ses contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Malgré les questions répétées des analystes, la banque n’a fourni aucune nouvelle information, comme le calendrier ou les sanctions prévues, concernant les multiples enquêtes auxquelles elle fait face aux États-Unis.

Mais Bharat Masrani a assuré que la banque faisait tout ce qui était en son pouvoir pour aider à les boucler.

« Nous avons librement partagé toutes les informations dont nous disposions avec le ministère de la Justice et d’autres régulateurs américains, même lorsque cela démontrait nos faiblesses », a-t-il soutenu.

Bénéfice net de 2,56 G$

Sans le dossier du blanchiment d’argent, pour lequel la banque a déjà dépensé 500 M$, le trimestre aurait été bien différent.

La banque a déclaré jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 2,56 milliards de dollars (G$), ou un résultat dilué par action de 1,35 $, pour le trimestre clos le 30 avril, en baisse par rapport aux 3,31 G$, ou 1,69 $ par action, du même trimestre de l’année dernière.

En tenant compte des frais et autres éléments exceptionnels, TD affirme avoir réalisé un résultat dilué par action de 2,04 $, en hausse par rapport à 1,91 $ un an plus tôt.

Les résultats, aidés par une hausse de 10 % du chiffre d’affaires à 13,82 G$, étaient bien supérieurs à l’estimation moyenne des analystes de 1,85 $ par action, selon les données fournies par LSEG Data & Analytics.

Selon Meny Grauman, analyste à la Banque Scotia, les résultats étaient mitigés, étant donné que les chiffres positifs étaient principalement dus à des dépenses meilleures que prévu et à une baisse des impôts, tandis que les problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent restaient importants.

Même si les accusations liées aux problèmes de réglementation aux États-Unis sont préoccupantes, l’impact potentiel sur les entreprises de son plus grand marché en croissance constitue un risque à plus long terme. Meny Grauman a indiqué qu’il n’en voyait pas encore de signes dans les derniers résultats.

« L’un des principaux risques pour le trimestre était que toute faiblesse importante de l’activité aux États-Unis soit considérée comme un signe de contraintes de croissance dans le contexte des problèmes réglementaires de la banque. La bonne nouvelle est que nous n’en avons pas vu de preuve », a-t-il écrit dans une note.

Le Globe and Mail a rapporté mercredi que la banque faisait également face à des ordres de l’organisme de réglementation bancaire du Canada pour améliorer ses contrôles de risque, incitant les analystes à se demander si la banque était confrontée à des problèmes plus globaux.

Bharat Masrani s’est inscrit en faux contre ce reportage, affirmant que la banque est en dialogue constant avec les organismes de réglementation.

« Il est regrettable que l’article contienne des inexactitudes et dénature nos interactions courantes avec les régulateurs canadiens. »

Bharat Masrani a également déclaré que la banque, avec un ratio de fonds propres de 13,4 %, dispose des réserves de fonds propres nécessaires pour faire face aux conditions incertaines du marché et aux divers scénarios qui pourraient se produire ce trimestre.

Il a aussi fait valoir que l’institution est bien positionnée pour faire face à un ralentissement de l’économie.

La provision pour pertes sur créances de la banque s’est élevée à 1,07 G$ pour le trimestre, en hausse de 472 M$ par rapport à l’année dernière et de 70 M$ par rapport au trimestre dernier.

Le secteur des services bancaires personnels et commerciaux de TD au Canada a enregistré 1,74 G$ au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à 1,63 G$ à la même période l’année dernière.

Pendant ce temps, les activités de détail de TD aux États-Unis ont gagné 580 M$, en baisse par rapport à 1,41 G$ au deuxième trimestre de l’année dernière.

Les activités de gestion de patrimoine et d’assurance de la banque ont rapporté 621 M$, contre 524 M$ un an plus tôt, tandis que ses opérations bancaires de gros ont été de 441 M$, contre 213 M$ il y a un an.

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Le résultat net du premier trimestre de Groupe Banque TD a augmenté de 79 % en un an, étant passé en 2023 de 1,581 milliard de dollars (G$), ou 0,82 $ par action, à 2,824 G$, ou 1,55 $ par action.

Le résultat net rajusté a cependant décliné au cours de la même période. Il a baissé de 4,154 G$, ou 2,23 $ par action, à 3,637 G$, ou 2 $ par action.

Groupe Banque TD signale que les résultats du premier trimestre de l’exercice en cours ont subi les impacts, notamment, des charges de restructuration de 291 M$, des charges de 117 M$ liées à l’acquisition de Cowen et d’une cotisation spéciale de 411 M$ à une instance des États-Unis qui garantit les dépôts bancaires.

Groupe Banque TD fait tout de même remarquer que la croissance des charges a ralenti par rapport au dernier trimestre.

En marge de la présentation de ses résultats trimestriels, Groupe Banque TD a annoncé jeudi le versement d’un dividende de 1,02 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 30 avril prochain; il sera payable à compter de cette date.

Banque CIBC : bénéfice net en hausse, léger recul du bénéfice ajusté

Le bénéfice net de la Banque CIBC, qui s’était élevé à 433 M$ au premier trimestre de 2023, a bondi un an plus tard pour s’établir à 1,728 G$ au trimestre correspondant de l’exercice en cours.

Le résultat par action est passé lors de cette période de 0,39 $ à 1,77 $.

Le bénéfice net ajusté a toutefois reculé au cours de la même période d’une année. Il a décliné de 1,842 G$, ou 1,94 $ par action, à 1,77 G$, ou 1,81 $ par action.

Les revenus ont augmenté, de 5,929 G$ à 6,221 G$, tout comme le rendement des capitaux propres, de 3,1 % à 13,5 %.

La Banque CIBC explique que ses résultats du premier trimestre de 2024, qui ont donné lieu à une incidence négative de 0,04 $ par action, ont été touchés par quelques facteurs, dont une charge de 91 M$ en lien avec une cotisation spéciale imposée aux institutions de dépôt des États-Unis, ce qui a affecté la filiale CIBC Bank USA.

D’autre part, la Banque CIBC annonce que son conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,90 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 30 avril 2024. Ce dividende sera versé le 29 avril prochain.

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La Banque Nationale du Canada déclare pour le premier trimestre de 2024 un résultat net de 922 millions de dollars (M$), comparativement à celui de 876 M$ rapporté à la même période de l’exercice financier 2023. Il s’agit d’une hausse de 5 %.

Au cours de la même période, le résultat dilué par action est passé de 2,47 $ à 2,59 $.

Le résultat net ajusté a lui aussi progressé d’un premier trimestre à l’autre, de 900 M$ à 922 M$. Par action ajustée, le résultat est passé de 2,54 $ à 2,59 $.

L’institution basée à Montréal explique que les hausses de résultats s’expliquent par la croissance du revenu total de tous les secteurs d’exploitation ainsi que par l’impact de mesures fiscales de 2022 du gouvernement du Canada.

Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale, a observé au premier trimestre une très bonne performance et un excellent rendement des capitaux propres dans tous les secteurs d’exploitation.

En marge de la divulgation de ses résultats, la Banque Nationale a annoncé que son conseil d’administration a déclaré mardi un dividende de 1,06 $ par action ordinaire, payable le 1er mai prochain.

Banque Royale au T1: hausse du bénéfice net, recul du bénéfice ajusté

La Banque Royale du Canada a réalisé un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars (G$) au premier trimestre de l’exercice 2024 qui a pris fin le 31 janvier dernier, en hausse de 449 millions, ou 14 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Entre-temps, le bénéfice net ajusté a reculé de 5 %, soit de 4,262 G$ à 4,066 G$. Le bénéfice dilué par action ajusté a baissé de 6 %, à 2,85 $.

Les résultats consolidés de la Banque Royale reflètent une augmentation de 281 M$ du total de la dotation à la provision pour pertes de crédit par rapport à il y a un an, principalement à cause de la hausse des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux.

Les résultats reflètent aussi l’incidence d’éléments spécifiés liés à l’acquisition prévue de la Banque HSBC Canada, y compris les coûts de transaction et d’intégration de 265 M$, avant impôt.

Le président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada, Dave McKay, signale que la position de capital de l’institution demeure forte.

La Banque Royale a d’autre part annoncé que son conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 1,38 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 24 mai prochain.

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Le bénéfice net de Groupe financier BMO a bondi au premier trimestre de 2024 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent; il est passé de 133 millions de dollars (M$) à 1,292 milliard de dollars (G$). Le bénéfice par action comptable s’est élevé de 0,14 $ à 1,73 $.

Au cours de la même période, le bénéfice net ajusté a reculé, de 2,158 G$ à 1,893 G$. Le bénéfice ajusté par action a décliné de 3,06 $ à 2,56 $.

Quant au total des revenus, il a progressé en un an de 5,099 G$ à 7,672 G$.

La dotation à la provision pour pertes sur créances de Groupe financier BMO a augmenté d’un premier trimestre à l’autre de 217 M$ à 627 M$. Le rendement des capitaux propres s’est élevé au premier trimestre de 2024 à 7,2 %, comparativement à 0,6 % un an plus tôt.

Le chef de la direction de BMO Groupe financier, Darryl White, croit qu’en dépit des perspectives économiques incertaines, les activités diversifiées de la banque ont été fortes et résilientes et à son avis, les avantages des acquisitions stratégiques ont été démontrées.

En marge de la présentation de ses plus récents résultats financiers, le conseil d’administration de Groupe financier BMO a déclaré un dividende trimestriel de 1,51 $ par action ordinaire pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024, inchangé par rapport au trimestre précédent.

Banque Scotia: hausse du bénéfice net en une année au T1

Le bénéfice net de la Banque Scotia a progressé en un an au premier trimestre, de 1,758 G$ à 2,199 G$.

Au cours de la même période, le bénéfice par action dilué a avancé de 1,35 $ à 1,68 $.

Cependant, le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre a reculé au cours de la même période, passant de 1,84 $ à 1,69 $ par action.

Pour le trimestre clos le 31 janvier dernier, les revenus totaux de la Banque Scotia se sont élevés à 8,433 G$, comparativement à 7,962 G$ à la même date en 2023.

Le rendement des capitaux propres ajusté s’est établi à 11,9 %, contre 13,4 % pour le premier trimestre de l’exercice précédent. Quant à la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, elle se chiffrait à 962 M$ au plus récent trimestre, comparativement à 638 M$ au premier trimestre de 2023.

Le montant brut des prêts douteux a augmenté du quatrième trimestre de 2023 à la plus récente période de trois mois, de 5,726 G$ à 6,119 G$ au 31 janvier 2024.

Le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Scott Thomson, croit que la banque a dégagé un excellent bénéfice trimestriel grâce à la forte croissance des revenus, à l’accroissement des marges et au contrôle rigoureux des dépenses.

En marge de la présentation de ses plus récents résultats financiers, la Banque Scotia a annoncé un dividende de 1,06 $ par action, payables le 26 avril prochain.

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