L’adoption du projet de loi 141 par l’Assemblée nationale du Québec, le 13 juin dernier, modifie considérablement l’encadrement des services financiers et ouvre la porte à plusieurs changements majeurs, y compris la vente d’assurance par Internet.
Edward Jones se classe au premier rang de l'étude (2018) J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs. Il maintient cette place pour la sixième année consécutive.
ZONE EXPERTS - Conseil-Recommandation : deux mots permettant de se situer dans l’univers des valeurs mobilières. Ils permettent de référer à des services traditionnels d’offre de produits et services à la suite de l’évaluation de la situation et des objectifs des clients, ou de référer à l’accès à certains types de produits par le biais de la technologie.
Le travail des conseillers est d’abord et avant tout un travail relationnel et on aura beau multiplier les robots-conseillers, ils ne remplaceront pas l’humain, affirme Philippe Daoust, vice-président, directeur général, capital de risque, à la Banque Nationale.
La fintech Hardbacon vient d’obtenir un investissement de 30 000$ en provenance de l’agence numérique Bulldozer, de Québec.
Voici d’autres résultats de la recherche de Credo Consulting sur les clients de robots-conseillers.
ZONE EXPERTS - Nous entendons de plus en plus parler de conseiller-robot et d’intelligence artificielle, mais faut-il en conclure que la technologie remplacera l’humain ? À mon avis, non, mais je suis persuadée que la technologie chambardera votre pratique d’affaires.
Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) fournira à ses clients une nouvelle plateforme intégrée pour les comptes gérés.
Bien que 80 % des clients de Wealthsimple ont moins de 40 ans et que 40 % de ses clients investissent pour la première fois, le segment de clientèle qui connaît la plus grande croissance est celui des comptes de plus de 100 000$.
COLLOQUE DU CFIQ - Une partie des conseillers en sécurité financière risque de se faire remplacer par des modules d’intelligence artificielle développés par des assureurs ou d’autres technologies financières, si le projet de loi 141 est adopté dans sa forme actuelle.