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Un homme d'affaires devant un ordinateur des feuilles à la main.

Plans financiers : outils à la rescousse

En faire bon usage transforme la relation client-conseiller.

Poignée de main, courtier ou vieux couple heureux consultant en réunion pour des conseils de pension de retraite ou de facture fiscale. Conseiller financier, homme âgé ou femme âgée serrant la main pour un accord d’investissement ou un plan d’épargne.

RRQ : le pari du perdant ravi, une superbe analyse !

ZONE EXPERTS – Elle évoque notamment certains biais cognitifs.

Vérification de la pression artérielle.

RRQ : protection de la rente des accidentés du travail 

BUDGET QUÉBEC 2025 — Le régime permettra de retrancher certaines périodes de cotisation du calcul de la rente.

Un homme posant une pièce dans un bocal rempli d'autres pièces sur lequel il y a une étiquette retraite. À côté, d'autres piles de pièces et un réveil.

Mieux décaisser grâce à la rente viagère

Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

Une conseillère explique à son client son plan.

Ces sujets rarement abordés avec les clients

DÉVELOPPEMENT —Des angles sont parfois oubliés par les conseillers.

Un couple assis à une table avec des feuilles et des crayons. Ils semblent discuter de leurs finances.

Interprétation du relevé du RRQ

ZONE EXPERTS — Ce document contient nombre d’informations utiles.

Bureau, avocat ou vieux couple avec testament, contrat ou document pour le financement de la retraite ou la conformité. Planifier, conseiller ou clients âgés mariés avec une forme juridique ou un titre de propriété conclu avec une assurance-vie.

Mieux décaisser grâce à la rente viagère

Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

Un homme à un bureau au-dessus de pleins de graphiques boursiers. Il tape sur une calculatrice.

RRQ – Principaux paramètres 2025

ZONE EXPERTS — Les principaux paramètres 2025 du Régime de rentes du Québec sont maintenant connus.

Un couple assis à une table avec des feuilles et des crayons. Ils semblent discuter de leurs finances.

Quand débuter ses prestations publiques de retraite

ZONE EXPERTS - Une analyse remarquable de la CFFP!

Couples aînés heureux s’asseyant sur le banc dans le stationnement.

Souvent pertinente, la rente viagère

Elle aide à gérer le risque de longévité.