ZONE EXPERTS - Lorsqu’on aborde le sujet de l’état actuel et de l’avenir du rôle du conseiller en services financiers, plusieurs constats semblent faire l’objet d’une singulière unanimité.
« Les régulateurs vous ont à l'oeil », titrait Conseiller.ca en octobre dernier.
Les gestionnaires gagnent toutefois en assurance quant à leur capacité à s’adapter à ce changement.
Les institutions financières veulent être plus active en matière de prévention du cyberrisque, révèle un sondage.
L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié hier une note d’orientation visant à préciser le recours à l’automatisation dans le processus d’approbation de l’ouverture de comptes.
Une nouvelle image de marque identifiera ses produits destinés aux secteurs de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine.
Près de la moitié des Canadiens (44 %) ont prévu de changer de société de gestion de patrimoine dans les trois prochaines années.
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
NOUVELLES DU MONDE - Simon Beaulieu a été promu par EY au titre d'associé, leader du secteur financier pour le Québec et leader canadien du groupe de services consultatifs en gestion de risques pour le secteur financier.
Les activités bancaires transfrontalières se sont développées ces dernières années, ce qui a accentué le besoin pour les grandes banques de se doter de plateformes technologiques offrant des produits et services unifiés.