Ce programme vise à fournir les connaissances nécessaires et à développer les compétences requises pour adhérer aux normes déontologiques et garantir une pratique professionnelle exemplaire dans le secteur des services financiers.

« Depuis sa création, la Chambre a ouvert la voie en matière de formation continue obligatoire en conformité, et a d’ailleurs été suivie par plusieurs autres organisations professionnelles. Il s’agit d’un axe essentiel pour la protection du public, tout comme le sont les normes déontologiques et la discipline », commente M^e Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la CSF, ajoutant « qu’en adoptant les meilleures pratiques au quotidien, en développant les bons réflexes et en sachant comment aborder de nouveaux enjeux, les professionnels peuvent répondre adéquatement aux besoins grandissants de leur clientèle ».

Déonto Plus est un cyber cours composé de trois modules interactifs d’une durée d’environ une heure. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre le temps qu’ils désirent pour le réaliser.

La formation en elle-même aborde différents aspects de la conformité, notamment le devoir d’information, mais aussi la compétence et le développement des affaires.

Le premier module suggère des stratégies pour développer une relation de confiance avec ses clients. Il permet de développer son écoute empathique et de réagir aux biais comportementaux.

Le deuxième module porte davantage sur l’importance de se mettre à jour et de développer ses compétences, notamment en matière de cybersécurité.

Le troisième module explore quant à lui plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux.

La CSF s’attend à ce que tous ses membres aient suivi cette formation d’ici le 30 novembre 2027. Les membres peuvent toutefois déjà accéder à la formation, ce qui leur permettrait de la mettre tout de suite en application en plus de leur offrir 3 UFC en conformité pour le cycle de formation continue actuel, qui se termine le 30 novembre 2025.

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À travers une table ronde virtuelle animée par des experts du domaine, cette formation permet aux conseillers de mieux comprendre les spécificités de chaque type de FNB et d’explorer les enjeux clés qu’ils doivent prendre en compte lors de la création de portefeuilles pour leurs clients. C’est une occasion unique d’acquérir des connaissances pratiques sur l’utilisation des FNB dans le cadre d’une gestion de portefeuille orientée vers la génération de revenus.

Cette formation propose des perspectives d’experts qui enrichiront vos stratégies d’investissement et vous aideront à naviguer dans un marché en constante évolution. Elle est conçue pour les conseillers, qu’ils soient débutants ou expérimentés, en quête de solutions adaptées pour accompagner leurs clients dans la recherche de revenus passifs à long terme.

Accréditée pour permettre aux professionnels du secteur de valider et d’enrichir leurs compétences, cette formation est une ressource incontournable pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des FNB et de leur rôle dans la gestion financière.

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