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Alors que la plupart des retraités estiment être en bonne santé financière, environ 15 % d'entre eux qualifient leur situation financière de « médiocre ».

Homme âgé avec un document dans les mains, un homme plus jeune à côté lui dit quoi faire.

CFIQ 2023 - Y compris, d'abord, leur service de conformité.

Homme âgé avec un document dans les mains, un homme plus jeune à côté lui dit quoi faire.

Ces dernières visent à améliorer la protection des clients vulnérables.

Bien que l’autorité des marchés financiers (AMF) envisage de nouvelles règles sur le traitement des plaintes, le régulateur prévoit entre autres optimiser la charge réglementaire de l’industrie financière et favoriser la distribution au grand public des fonds alternatifs liquides par les représentants en épargne collective.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont déposé la semaine dernière leurs projets de modification des mesures pour prévenir l’exploitation financière de clients vulnérables.

L’AMF souhaite réduire le fardeau réglementaire et utiliser la techno dans ses activités.

FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.

Un couple de personnes âgées devant un ordinateur lisant un document ensemble l'air soucieux.

Les besoins particuliers et évolutifs des clients âgés et vulnérables obligent les conseillers et leur société à adapter leurs pratiques.

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

Les conseillers pourraient être amenés à évaluer la mise en place de mesures pour prévenir l’exploitation financière de personnes devenues vulnérables.

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son guide sur les bonnes pratiques qu’un conseiller devrait adopter face à un client vulnérable.