{"id":105245,"date":"2025-02-11T07:00:37","date_gmt":"2025-02-11T12:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/?p=105245"},"modified":"2025-02-11T07:00:37","modified_gmt":"2025-02-11T12:00:37","slug":"ces-sujets-rarement-abordes-avec-les-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/fi-releve\/carriere\/ces-sujets-rarement-abordes-avec-les-clients\/","title":{"rendered":"Ces sujets rarement abord\u00e9s avec les clients"},"content":{"rendered":"

Certains sujets glissent parfois sous le tapis lors des rencontres avec les clients, mettant ainsi en p\u00e9ril la planification financi\u00e8re globale, estime Marin Leduc, planificateur financier et conseiller en s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re chez Symbiose \u2013 Gestion et protection du patrimoine.<\/p>\n

Dans un ouvrage publi\u00e9 r\u00e9cemment,<\/em> il cherche \u00e0 amener les clients \u00e0 poser de bonnes questions \u00e0 leurs conseillers, tout en incitant ces derniers \u00e0 envisager les options disponibles sous diff\u00e9rents angles.<\/p>\n

L\u2019auteur de Ma\u00eetriser ses finances – Divers sujets jamais ou rarement abord\u00e9s<\/em> s\u2019appuie sur des conversations r\u00e9elles avec ses clients. Il passe en revue des interrogations importantes souvent mises de c\u00f4t\u00e9, comme\u00a0:<\/p>\n