Bien s\u00fbr, votre nouvel adjoint pourra s’acquitter des t\u00e2ches administratives de base, par exemple la r\u00e9ception des appels, la prise de rendez-vous, ainsi que le classement.<\/p>\n
\u00ab Je lui confie aussi l’envoi de formulaires en assurances et en placement au besoin \u00bb, \u00e9num\u00e8re Pascal Baillarg\u00e9, planificateur financier et conseiller en s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re chez Perspective Groupe Financier.<\/p>\n
\u00ab Mon adjointe administrative s’occupe de la comptabilit\u00e9, de la conformit\u00e9, de la pr\u00e9paration des dossiers et de tout le suivi apr\u00e8s la vente \u00bb, ajoute Paul Marcotte, pr\u00e9sident de Gestion financi\u00e8re Paul Marcotte.<\/p>\n
Suivre les r\u00e8gles pour une bonne pratique<\/strong><\/p>\n N’oubliez pas que c’est vous qui devez recueillir l’information concernant vos clients, remplir les formulaires et v\u00e9rifier l’exactitude des donn\u00e9es entr\u00e9es. \u00ab Une erreur peut entra\u00eener une s\u00e9rie de probl\u00e8mes qu’on veut \u00e0 tout prix \u00e9viter, donc je fais tout ce processus moi-m\u00eame, \u00bb explique Paul Marcotte.<\/p>\n La r\u00e9daction de rapports, les transferts de fonds, de m\u00eame que r\u00e9pondre aux questions l\u00e9gales, sont autant d’exemples de t\u00e2ches que vous seul devez faire.<\/p>\n \u00ab Tout ce qui touche aux conseils, produits, transferts et modification d’informations sont hors limites de mes adjoints \u00bb, r\u00e9sume Pascal Baillarg\u00e9.<\/p>\n Pour s’assurer que tous ses employ\u00e9s soient conformes aux r\u00e8glements, Paul Marcotte et ses associ\u00e9s ont r\u00e9dig\u00e9 un manuel des op\u00e9rations qui regroupe les proc\u00e9dures, le guide de d\u00e9ontologie et m\u00eame les valeurs de l’entreprise.<\/p>\n \u00ab Le manuel des op\u00e9rations fait partie de notre plan d’embauche, affirme-t-il. En le mettant \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8rement, tous nos adjoints connaissent ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. Nous leur rappelons aussi de temps \u00e0 autre les r\u00e8gles en vigueur \u00bb.<\/p>\n Toujours d\u00e9bord\u00e9? Pensez \u00e0 ajouter un deuxi\u00e8me palier d’adjoints!<\/strong><\/p>\n C’est ce qu’ont fait MM. Baillarg\u00e9 et Marcotte lorsqu’ils ont r\u00e9alis\u00e9 qu’ils pouvaient d\u00e9l\u00e9guer encore plus de travail \u00e0 un adjoint administratif s\u00e9nior. Il s’agit d’un adjoint qui d\u00e9tient ses permis de fonds communs de placement et qui peut donc intervenir dans les dossiers des clients.<\/p>\n \u00ab Au moment o\u00f9 un conseiller se rend compte qu’il n’est pas en mesure de voir plus de clients parce qu’il doit faire trop d’interventions par strat\u00e9gie, c’est l\u00e0 qu’il devrait songer \u00e0 engager un adjoint plus sp\u00e9cialis\u00e9 \u00bb, affirme Paul Marcotte.<\/p>\n \u00ab Mon adjointe a les m\u00eames capacit\u00e9s et pouvoirs qu’un repr\u00e9sentant sur la route des compagnies de placement, souligne Pascal Baillarg\u00e9. Elle est en mesure de donner suite aux recommandations que je fais. \u00bb<\/p>\n Il ne faut pas voir l’embauche d’un deuxi\u00e8me assistant administratif comme une d\u00e9pense. \u00ab C’est un investissement, estime Paul Marcotte. D\u00e9l\u00e9guer \u00e0 des adjoints les t\u00e2ches cl\u00e9ricales et les modifications de base dans les dossiers me permet de voir davantage de clients. \u00c0 chaque fois, mon chiffre d’affaires \u00e9quivaut au moins au double du salaire pay\u00e9 \u00bb, conclut-il.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" FI REL\u00c8VE \u2013 Vous venez d’engager un adjoint administratif pour effectuer diff\u00e9rentes t\u00e2ches cl\u00e9ricales, mais attention, la r\u00e9glementation limite ses responsabilit\u00e9s!<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":26872,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[624,625],"tags":[],"yst_prominent_words":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26871"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26871"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26871\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43186,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26871\/revisions\/43186"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26872"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26871"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26871"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26871"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=26871"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}