{"id":34784,"date":"2016-08-01T00:00:00","date_gmt":"2016-08-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/stg-avatar.finance-investissement.com\/uncategorized\/lutte-serree-chez-les-grands-assureurs\/"},"modified":"2019-11-11T10:35:57","modified_gmt":"2019-11-11T15:35:57","slug":"lutte-serree-chez-les-grands-assureurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/dossiers_\/dossiers-speciaux\/lutte-serree-chez-les-grands-assureurs\/","title":{"rendered":"Lutte serr\u00e9e chez les grands assureurs"},"content":{"rendered":"

Ce document<\/a> <\/strong>est riche d’informations sur les r\u00e9cents succ\u00e8s et insucc\u00e8s des assureurs de personnes au Qu\u00e9bec.<\/p>\n

Notre tableau donne un aper\u00e7u de l’\u00e9volution des parts de march\u00e9 entre 2014 et 2015. Il regroupe les primes directes souscrites en assurance vie, en assurance accidents et maladie ainsi qu’en rentes, et ce, dans les secteurs individuel et collectif.<\/p>\n

Nous avons demand\u00e9 \u00e0 deux experts d’interpr\u00e9ter ces donn\u00e9es. Sylvain Gagn\u00e9 a \u00e9t\u00e9 vice-pr\u00e9sident r\u00e9gional chez Empire Vie et directeur g\u00e9n\u00e9ral associ\u00e9 chez l’agent g\u00e9n\u00e9ral BBA Groupe Financier. Robert Landry a \u00e9t\u00e9 vice-pr\u00e9sident ex\u00e9cutif chez AXA Canada. Tous deux sont consultants.<\/p>\n

L’ann\u00e9e Manuvie<\/em><\/p>\n

Avec une progression de 14,6 % des parts de march\u00e9, tous produits confondus, en 2015, Manuvie affiche la meilleure performance des grands acteurs de l’industrie. Le g\u00e9ant canadien a-t-il absorb\u00e9 l’acquisition des activit\u00e9s canadiennes de Standard Life ?<\/p>\n

\u00abL’ann\u00e9e 2015 a \u00e9t\u00e9 celle de Manuvie. En cours d’ann\u00e9e, la compagnie a fait une perc\u00e9e significative en assurance collective, qui \u00e9tait une des forces de Standard Life. De plus, ses parts de march\u00e9 en assurance individuelle ont bondi de 60 points de base. C’est beaucoup !\u00bb observe Robert Landry.<\/p>\n

Toutefois, on n’aurait encore rien vu. \u00abManuvie commence \u00e0 se mettre en mouvement et n’a pas atteint sa vitesse de croisi\u00e8re\u00bb, affirme Robert Landry. Ainsi, m\u00eame si Manuvie n’a pas repris l’ensemble des parts de march\u00e9 de Standard Life au Qu\u00e9bec, qui s’\u00e9tablissaient \u00e0 2,43 % en 2014, l’assureur a fait un pas important en ce sens, en ajoutant 1,22 % cette ann\u00e9e.<\/p>\n

Aux yeux de l’ancien dirigeant d’AXA Canada, la qualit\u00e9 de la direction est l’une des grandes forces de cet assureur. \u00abLe calibre et la profondeur de son \u00e9quipe de direction sont r\u00e9ellement impressionnants\u00bb, dit-il.<\/p>\n

Au coude-\u00e0-coude<\/em><\/p>\n

Au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, iA Groupe financier (appel\u00e9e anciennement Industrielle Alliance) et ses filiales ont gagn\u00e9 des parts de march\u00e9 au Qu\u00e9bec et se rapprochent du sommet. L’assureur dirig\u00e9 par Yvon Charest se pr\u00e9pare-t-il \u00e0 d\u00e9passer DSF, dont les parts – qui sont pass\u00e9es de 18,45 % \u00e0 17,70 % – d\u00e9clinent depuis 2011 ?<\/p>\n

\u00abLa croissance d’iA s’explique en bonne partie par de nombreuses acquisitions de r\u00e9seaux de distribution. Par contre, DSF investit beaucoup d’argent et de ressources en informatique\u00bb, indique Sylvain Gagn\u00e9.<\/p>\n

\u00abDesjardins veut accompagner les consommateurs qui sont sur Internet et est en train de rassembler ses forces. Desjardins ne s’affaiblit pas. Peu \u00e0 peu, elle se renforce. Les prochaines ann\u00e9es pourraient nous surprendre\u00bb, ajoute-t-il.<\/p>\n

SSQ et La Capitale progressent<\/em><\/p>\n

Figurant au cinqui\u00e8me rang des plus importants assureurs de personnes au Qu\u00e9bec, SSQ Groupe financier a enregistr\u00e9 une forte hausse de 6 % de ses parts de march\u00e9 par rapport \u00e0 2014.<\/p>\n

L’explication, comme pour Manuvie, r\u00e9side dans l’int\u00e9gration r\u00e9ussie d’une importante acquisition : celle des activit\u00e9s d’assurance vie de AXA Canada en 2012, pour 300 M$.<\/p>\n

\u00abComme pour toute transaction majeure, l’int\u00e9gration d’AXA Canada a exig\u00e9 du temps. On commence \u00e0 en voir les fruits. De plus, l’\u00e9quipe de direction de SSQ est l’une des meilleures de l’industrie. Ses dirigeants avancent de fa\u00e7on structur\u00e9e. Ils \u00e9tendent m\u00e9thodiquement leurs r\u00e9seaux de distribution au Qu\u00e9bec et au Canada\u00bb, explique Sylvain Gagn\u00e9.<\/p>\n

Septi\u00e8me acteur au chapitre des parts de march\u00e9, La Capitale affiche une hausse de 7,3 % par rapport \u00e0 2014. \u00abC’est dans les rentes individuelles que La Capitale a fait une perc\u00e9e en 2015. Cependant, depuis cinq ou six ans, La Capitale affiche une des plus fortes croissances de l’industrie. Le leadership et le d\u00e9veloppement de produits font la diff\u00e9rence. Steven Ross [pr\u00e9sident et chef de l’exploitation] est un d\u00e9veloppeur, et \u00e7a para\u00eet\u00bb, dit Robert Landry.<\/p>\n

Dans les petits pots<\/em><\/p>\n

Les acteurs de niche, Humania, UV Mutuelle et L’Excellence, maintiennent leurs positions.<\/p>\n

\u00abLa stabilit\u00e9 des parts de march\u00e9 est parfois un choix strat\u00e9gique. UV Mutuelle ne vend pas ses produits \u00e0 perte et n’ach\u00e8te pas de parts de march\u00e9. Humania a la r\u00e9putation de bien contr\u00f4ler les co\u00fbts\u00bb, signale Sylvain Gagn\u00e9.<\/p>\n

Pour leur part, Empire et ivari enregistrent des baisses de parts de march\u00e9 depuis quelques ann\u00e9es.<\/p>\n

En 2010, Empire et ivari (qui s’appelait alors Transamerica) d\u00e9tenaient respectivement des parts de march\u00e9 de 2,08 % et 1,86 %. Cinq ans plus tard, en 2015, leurs parts se situent respectivement \u00e0 1,76 % et \u00e0 1,35 %.<\/p>\n

Que pourraient faire ces assureurs ? \u00abEmpire et ivari pourraient peut-\u00eatre renforcer leurs r\u00e9seaux de distribution et mieux pr\u00e9ciser leurs positionnements aupr\u00e8s des consommateurs et des distributeurs\u00bb, indique Sylvain Gagn\u00e9.<\/p>\n

Par contre, Robert Landry soutient qu’\u00abaucun assureur ne peut se permettre d’augmenter ses parts de march\u00e9 avec une tarification plus agressive que la moyenne\u00bb.<\/p>\n

Des g\u00e9ants \u00e0 surveiller<\/em><\/p>\n

Troisi\u00e8me acteur de l’industrie, Sun Life a perdu du terrain en 2015 avec une baisse de 8 % des parts de march\u00e9 par rapport \u00e0 2014.<\/p>\n

De son c\u00f4t\u00e9, le colosse Great-West Lifeco a fait du surplace. Les trois assureurs qui \u00e9voluent dans son orbite, \u00e0 savoir Great-West, Canada-Vie et London Life, repr\u00e9sentaient \u00e0 eux trois 11,82 % de parts de march\u00e9 en 2015, comparativement \u00e0 11,87 % en 2014 et \u00e0 13,37 % en 2010.<\/p>\n

\u00abLes r\u00e9sultats de certains grands acteurs de l’industrie peuvent ne pas \u00eatre \u00e9clatants. Par contre, c’est le r\u00e9sultat de choix r\u00e9fl\u00e9chis d’assureurs qui sont des soci\u00e9t\u00e9s multinationales. \u00c0 un moment donn\u00e9, ces compagnies priorisent une r\u00e9gion de la plan\u00e8te, comme l’Indon\u00e9sie. L’ann\u00e9e suivante, elles peuvent faire une acquisition surprise au Canada\u00bb, explique Sylvain Gagn\u00e9.<\/p>\n

\u00abS’il y a des assureurs ou des distributeurs sur le march\u00e9, ces multinationales peuvent r\u00e9agir tr\u00e8s rapidement gr\u00e2ce \u00e0 la profondeur de leurs ressources financi\u00e8res\u00bb, souligne le consultant.<\/p>\n

Voil\u00e0 pourquoi, ajoute-t-il, il faut toujours avoir \u00e0 l’oeil les grands acteurs de l’industrie, m\u00eame quand ils semblent assoupis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

L’ASSURANCE AU QU\u00c9BEC \u2013 iA Groupe financier et Desjardins S\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re (DSF) sont ex \u00e6quo en t\u00eate du classement des plus importants assureurs de personnes au chapitre des parts de march\u00e9 au Qu\u00e9bec, selon le dernier \u00abRapport annuel sur les institutions financi\u00e8res\u00bb de l’Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (AMF).<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":40332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[771,651],"tags":[4668],"yst_prominent_words":[751,770,769,768,767,766,765,764,763,762,761,760,759,758,757,756,755,754,753,752],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34784"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34784"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34784\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40460,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34784\/revisions\/40460"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34784"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=34784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}