La torontoise CI Financial a acquis Bowling Portfolio Management LLC de Cincinnati, Ohio, une soci\u00e9t\u00e9 de conseil en investissement.<\/p>\n
Cette acquisition est la sixi\u00e8me transaction du genre effectu\u00e9e par CI Financial en 2020 et la neuvi\u00e8me au total si l’on tient compte des acquisitions effectu\u00e9es par des soci\u00e9t\u00e9s de conseil en investissement affili\u00e9es \u00e0 CI Financial. \u00c0 la cl\u00f4ture des transactions en cours, CI Financial d\u00e9tiendra des participations dans des soci\u00e9t\u00e9s am\u00e9ricaines de gestion de patrimoine dont les actifs combin\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 environ 11,5 G$ US (au 31 ao\u00fbt 2020).<\/p>\n
Bowling Portfolio Management a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 1982. Elle fournit des services personnalis\u00e9s de planification financi\u00e8re et de gestion d\u2019investissements \u00e0 des clients fortun\u00e9s. La soci\u00e9t\u00e9 est dirig\u00e9e par Kathy Wayner, pr\u00e9sidente, PDG et co-directrice g\u00e9n\u00e9rale, et Darren Kavesh, co-directeur g\u00e9n\u00e9ral. Apr\u00e8s la cl\u00f4ture de la transaction de Bowling Portfolio Management, Darren Kavesh sera nomm\u00e9 PDG, et Kathy Wayner restera au sein de l’entreprise \u00e0 titre de consultante.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Bowling Portfolio Management poss\u00e8de un leadership exceptionnel et une \u00e9quipe dont l’expertise en mati\u00e8re d’investissement et l’excellence du service ont permis de fid\u00e9liser des g\u00e9n\u00e9rations de clients, a d\u00e9clar\u00e9 Kurt MacAlpine, PDG de CI Financial, dans un communiqu\u00e9. L’acquisition de Bowling Portfolio Management nous permet d’\u00eatre pr\u00e9sents \u00e0 Cincinnati, un centre d’affaires strat\u00e9gique, et de d\u00e9velopper nos activit\u00e9s dans la r\u00e9gion.\u00a0\u00bb<\/p>\n
Kurt MacAlpine a \u00e9galement not\u00e9 que, combin\u00e9e \u00e0 la r\u00e9cente acquisition de Balasa Dinverno Foltz, bas\u00e9e dans l’Illinois, CI Financial g\u00e9rera environ 5 G$ d’actifs \u00e0 valeur nette \u00e9lev\u00e9e dans le Midwest am\u00e9ricain.<\/p>\n
Comme indiqu\u00e9 en juillet, CI Financial introduira la marque CI Private Wealth au Canada et aux \u00c9tats-Unis pour repr\u00e9senter ses activit\u00e9s de conseil aux clients fortun\u00e9s et tr\u00e8s fortun\u00e9s.<\/p>\n
La transaction de Bowling Portfolio Management, qui est soumise \u00e0 l’approbation des autorit\u00e9s r\u00e9glementaires, devrait \u00eatre conclue dans le courant de l’ann\u00e9e. Les conditions n’ont pas \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bowling Portfolio Management dispose de 450 millions de dollars am\u00e9ricains (M$ US) en actifs sous gestion.<\/p>\n","protected":false},"author":73596,"featured_media":58343,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[522,520],"tags":[],"yst_prominent_words":[32477,62262,62261,62260,62259,62258,62257,62256,62255,62254,110,30902,23992,21157,18060,9702,5782,3410,1882,335],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75296"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73596"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75296"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75297,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75296\/revisions\/75297"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75296"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=75296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}