Le cabinet de conseils financiers, Coaching Financier TREK, monte une nouvelle \u00e9quipe d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l’int\u00e9gration des clients provenant d’acquisitions de blocs d’affaires : TREK Service Conseil. Cette nouvelle \u00e9quipe sera compos\u00e9e de quatre conseill\u00e8res en s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re chevronn\u00e9es d\u00e9tenant des expertises compl\u00e9mentaires.<\/p>\n
Jacqueline Chavez, Annie Tran, Nathalie Perron et Katia Ranieri auront ainsi pour t\u00e2che de conseiller les nouveaux clients de la firme dans le cadre de ses acquisitions de blocs d\u2019affaires, en \u00e9tablissant des relations de confiance et en assurant un suivi exceptionnel ainsi qu\u2019une proactivit\u00e9 constante. Marc Thibodeau, qui est membre de l\u2019\u00e9quipe TREK depuis 12 ans et qui a d\u00e9j\u00e0 particip\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9gration de plusieurs blocs d\u2019affaires dans sa carri\u00e8re, a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 \u00e0 la t\u00eate de cette \u00e9quipe.<\/p>\n
Les quatre femmes qui seront sous ses ordres apportent avec elle une belle exp\u00e9rience.<\/p>\n
Jacqueline Chavez, MBA, CFA, Pl. Fin., travaillait depuis plus d\u2019une dizaine d\u2019ann\u00e9es pour RBC. Elle est reconnue dans son milieu de travail pour son engagement exceptionnel et sa capacit\u00e9 \u00e0 naviguer avec succ\u00e8s dans le monde complexe de la finance.<\/p>\n
Annie Tran poss\u00e8de quant \u00e0 elle une belle exp\u00e9rience dans le domaine de l\u2019assurance. Avant de se joindre \u00e0 l\u2019\u00e9quipe de TREK Service Conseil, elle a occup\u00e9 le poste de Conseill\u00e8re en s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re un an aupr\u00e8s de World Financial Group (WFG), plus de cinq ans aupr\u00e8s de la Financi\u00e8re Sun Life et plus de deux ans aupr\u00e8s de Canada Vie. \u00ab\u00a0Son int\u00e9gration dans l\u2019\u00e9quipe est coh\u00e9rente avec l\u2019engagement de TREK \u00e0 offrir des conseils financiers complets et adapt\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des besoins des clients\u00a0\u00bb, affirme le cabinet dans son communiqu\u00e9.<\/p>\n
Nathalie Perron apporte elle aussi son savoir-faire dans le domaine de l\u2019assurance. \u00ab\u00a0Son parcours professionnel lui a permis de d\u00e9montrer sa capacit\u00e9 \u00e0 innover dans un domaine en constante \u00e9volution. Depuis le d\u00e9but de sa carri\u00e8re, elle a su mettre en valeur son r\u00f4le en tant qu’artisane de l’assurance et sa capacit\u00e9 \u00e0 relever les d\u00e9fis les plus complexes\u00a0\u00bb, peut-on lire dans le communiqu\u00e9.<\/p>\n
Katia Ranieri, quant \u00e0 elle, travaillait jusqu\u2019\u00e0 maintenant depuis un peu plus de cinq ans pour Coaching financier TREK. Depuis novembre 2023, elle occupait le poste de conseill\u00e8re en assurance de personne. Avant cela, elle \u00e9tait l\u2019adjointe de l’un des conseillers de TREK. \u00ab\u00a0Elle apporte \u00e0 l’\u00e9quipe une ma\u00eetrise exceptionnelle des aspects administratifs li\u00e9s aux services offerts par la firme.\u00a0Ses nombreuses ann\u00e9es d\u2019exp\u00e9rience et son efficacit\u00e9 contribuent \u00e0 l\u2019ensemble de l\u2019\u00e9quipe, en maintenant une excellence op\u00e9rationnelle appr\u00e9ci\u00e9e des clients. \u00bb<\/p>\n
\u00c0 noter que les quatre conseill\u00e8res en s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re de la nouvelle \u00e9quipe TREK Service Conseil seront appuy\u00e9es par une \u00e9quipe de cinq coordonnatrices de relations clients.<\/p>\n
Cette int\u00e9gration de talents s\u2019inscrit dans le cadre d’une acquisition importante dont les d\u00e9tails seront d\u00e9voil\u00e9s prochainement. Nous savons d\u00e9j\u00e0 toutefois que TREK travaille \u00e0 b\u00e2tir une infrastructure solide pour faciliter de futures acquisitions. Le cabinet compte atteindre le milliard de dollars en actifs clients d’ici cinq ans.<\/p>\n
\u00ab TREK Service Conseil sera le fer de lance de notre expansion au cours des prochaines ann\u00e9es.<\/p>\n
Nous continuons \u00e0 investir dans des talents exceptionnels, renfor\u00e7ant notre position de leader innovant dans le domaine du conseil financier \u00bb explique Marc B\u00e9rub\u00e9, pr\u00e9sident fondateur de TREK.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
NOUVELLES DU MONDE – Et embauche quatre professionnelles de la finance.<\/p>\n","protected":false},"author":73596,"featured_media":98452,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[520,524,15595],"tags":[],"yst_prominent_words":[165,970,4379,10749,10751,10752,22305,23525,40516,59969,80333],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98451"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73596"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98451"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98451\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98454,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98451\/revisions\/98454"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/98452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98451"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finance-investissement.com\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=98451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}