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Manchettes dans Zone Experts

APFF

Planification fiscale post mortem entre conjoints

ZONE EXPERTS - Les avantages et les inconvénients de maintenir ouverte une succession pour 36 mois.

  • Par : APFF
  • 22 juin 2022 22 juin 2022
  • 08:08
Bob Vokes

Les 10 tendances qui façonneront le secteur bancaire

ZONE EXPERTS - De nombreux moments décisifs de l'histoire – l'imprimerie, le moteur à vapeur, l'Internet – n'ont été reconnus comme changements majeurs qu'a posteriori.…

  • Par : Bob Vokes
  • 20 juin 2022 20 juin 2022
  • 08:03
Retraité devant un réveil-matin avec deux tas d'argent autour de lui.
Martin Dupras

Gestion des craintes d’épuisement du capital

ZONE EXPERTS - Le nouveau retraité devra composer avec plusieurs risques, certains nouveaux, d’autres qui étaient déjà présent mais dont l’impact pourrait s’avérer plus important…

Un homme d'affaires rangeant des papiers dans une mallette posée sur une table sur laquelle se trouve également un marteau de justice.
Julie-Martine Loranger

L’affaire Boal c. International Capital Management

ZONE EXPERTS - L'obligation pour un conseiller en investissement d'agir dans l'intérêt supérieur de son client inclut-elle une obligation fiducière?

Les mentors de Martin Thibodeau
Sara Gilbert

Où trouver le meilleur contenu pour votre marketing?

ZONE EXPERTS - Des idées pour rester visible auprès de vos clients ou pour le devenir dans celui de clients potentiels.

Peter Tsakiris

Hausse des taux hypothécaires

ZONE EXPERTS – Quelle stratégie à adopter ?

AIMA

Convergence des actifs numériques et des fonds spéculatifs

ZONE EXPERTS - Les points forts de la conférence sur les actifs numériques de l'AIMA.

  • Par : AIMA
  • 3 juin 2022 3 juin 2022
  • 08:07
Maxime Gauthier

L’addition n’est pas un jeu à somme nulle

ZONE EXPERTS - Aujourd’hui marque la date d’entrée en vigueur de l’abolition des fonds avec frais de vente différés.

APFF

Les frais de gestion et les honoraires des conseillers en placements sont-ils déductibles?

ZONE EXERTS - En fiscalité, la déductibilité d’une dépense dépend généralement de plusieurs facteurs.

  • Par : APFF
  • 25 mai 2022 25 mai 2022
  • 08:03
L’Association de la relève des services financiers

La surperformance boursière : une utopie ?

ZONE EXPERTS - Depuis la nuit des temps, les histoires à succès de personnalités devenues riches en investissant à la bourse se succèdent.

  • Par : ARSF
  • 20 mai 2022 20 mai 2022
  • 08:13
Martin Dupras

L’IQPF publie ses Normes d’hypothèses pour 2022

ZONE EXPERTS - Cet outil, mis à jour annuellement, en est à sa quatorzième année de publication.

Julie-Martine Loranger

Les enquêtes internes

ZONE EXPERTS - Traditionnellement de nature réactive, elles sont maintenant aussi utilisées de façon proactive.

Un homme d'affaire à un bureau serrant la main d'un client, alors que la femme de celui-ci signe des papiers.
Sara Gilbert

Votre approche sera assurément meilleure lorsque vous connaîtrez cette étude de Vanguard

ZONE EXPERTS - Les attentes des clients évoluent, votre approche devait, elle aussi, évoluer…

Les risques financiers, l’atténuation des risques et le bon sens

ZONE EXPERTS - Il est relativement facile d'élaborer un programme de retraite suivant l'hypothèse que les rendements réels du portefeuille seront stables. La réalité est…

Combien un client devrait-il épargner pour passer une belle retraite

ZONE EXPERTS - La question de savoir combien il faut épargner pour financer une retraite confortable n'est pas simple. Il faut tenir compte de nombreuses…

L’élaboration d’un portefeuille

ZONE EXPERTS - L'analyse est maintenant suffisamment poussée pour commencer à élaborer des portefeuilles complets que les investisseurs peuvent adopter.

Impôt minimum de remplacement

ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

  • Par : APFF
  • 18 décembre 2024 27 novembre 2024
  • 06:35

Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2

ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

  • Par : APFF
  • 20 novembre 2024 20 novembre 2024
  • 07:43

Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1

ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

  • Par : APFF
  • 16 octobre 2024 16 octobre 2024
  • 07:58

Le coaching : est-ce fait pour moi?

ZONE EXPERTS – Et à quel moment est-ce pertinent ?

  • Par : ARSF
  • 17 février 2023 17 février 2023
  • 07:13

Le Leadership… cet atout intangible qui distingue les conseillers à succès

ZONE EXPERTS - Commençons par reprendre une phrase qui a été citée dans notre article du mois de mars dernier…

  • Par : ARSF
  • 21 octobre 2022 21 octobre 2022
  • 08:05

Pourquoi un conseiller devrait-il travailler avec des portefeuilles modèles

ZONE EXPERTS - L’arrivée des nouvelles réformes liées à la connaissance du produit que l’on appelle le « KYP » a marqué la dernière année.

  • Par : ARSF
  • 29 juin 2022 28 juillet 2022
  • 08:02

Le marché du crédit privé dépasse les trois trillions de dollars

ZONE EXPERTS — Et maintient sa résilience en dépit d’un stress croissant.

  • Par : AIMA
  • 9 décembre 2024 9 décembre 2024
  • 07:25

Une décennie de leadership dans les Alt

ZONE EXPERTS — Un jalon important pour l’AIMA.

  • Par : AIMA
  • 8 novembre 2024 8 novembre 2024
  • 08:29

Rester fort : aperçu du sondage de l’AIMA sur les gestionnaires émergents

ZONE EXPERTS – Leur rôle dans le secteur devrait aller en s’accroissant.

  • Par : AIMA
  • 4 octobre 2024 4 octobre 2024
  • 07:23

Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà

ZONE EXPERTS — La croissance et l’innovation devraient se poursuivre.

Célébrons dix ans de rendement des portefeuilles basés sur les FNB

ZONE EXPERTS - Pourquoi une gestionnaire de portefeuille pense que les FNB ont révolutionné le paysage de l’investissement.

La détention de fonds indiciels dans une police d’assurance peut être avantageuse

ZONE EXPERTS - L’assurance vie permanente offre également une foule d’autres avantages fiscaux.

Performants, les FNB à gestion passive ?

FOCUS FNB – Ils se comparent avantageusement aux fonds à gestion active.

La gestion passive poursuit sur sa lancée

FOCUS FNB - Les fonds du genre ont connu une croissance de leur part de marché en 2022.

Rendements espérés à la hausse

FOCUS FNB – Or, l’inflation reste difficile à évaluer.

Comprendre les fondements de l’écosystème des FNB du Canada

ZONE EXPERTS – Réponse à des questions fréquemment posées.

Choisir entre un FNB coté au Canada ou aux États-Unis

ZONE EXPERTS - Ce choix devrait être guidé par une compréhension des besoins du client et une approche stratégique pour optimiser son portefeuille.

Pertinents, les comités d’examen indépendants

ZONE EXPERTS - Les conseillers devraient examiner les questions qui leur sont soumises et leur façon d’y répondre.

5 choses à savoir sur les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé

Découvrez les dessous des fonds, depuis leurs caractéristiques jusqu’à leur volatilité, en passant par les risques.

Shopify : en hausse de plus de 180% depuis le début de l’année!

La société a profité de la pandémie pour presque doubler son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 2019.

Meilleur trimestre depuis des décennies en Bourse !

ZONE EXPERTS - Alors que l’économie connaissait son pire trimestre depuis la grande dépression, les bourses canadiennes et américaines ont enregistré une forte hausse.

Fin du marché baissier, vraiment?

ZONE EXPERTS - Un marché baissier ou « bear market » est généralement reconnu quand on assiste à une baisse de plus de 20% de la Bourse.…

La Quête de l’Équilibre

ZONE EXPERT - La mondialisation a apporté beaucoup de bonnes choses à l’économie en général. Après l’ère de l’industrialisation et les gains de productivité qui…

L’importance de la relation de confiance

ZONE EXPERTS - J’ai récemment pris connaissance d’une étude démontrant, encore une fois, que la grande majorité des investisseurs souhaitent avoir une relation à long…

Réflexions sur le leadership

ZONE EXPERTS - Si vous êtes un (une) employé (employée), je présume que vous souhaitez travailler avec un leader, et non pour un patron. Et…

Conformité 101 : les gestes quotidiens qui payent à long terme…

ZONE EXPERTS - Non, la conformité ce n'est pas une entrave, la conformité peut-être votre meilleur outil de vente. Voici pourquoi !

Quand les protecteurs deviennent abuseurs…

ZONE EXPERTS - Triste histoire que ce cas de mise en application; l’intimé a géré les comptes de sa mère, veuve à la retraite qui…

Ah…les médias sociaux…

ZONE EXPERT - Vous n’avez pas le choix, vous devez être visible et utiliser tous les moyens possibles pour accroître votre visibilité, il est donc…

Les auteurs qui ont guidé ma gestion de portefeuille

La diversification et le rééquilibrage en sont les fondements, confie le conseiller en placement Guy Lalonde.

  • Par : Guy Lalonde
  • 14 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:29

Bien regarder sous le capot

Chaque structure de FNB a ses pour et ses contre.

Liquidité des FNB : éléments bons à savoir

ZONE EXPERTS - Ça aide de négocier un FNB durant les heures d’ouverture des Bourses où se négocient ses titres sous-jacents.

La mécanique du billet à capital protégé

ZONE EXPERTS - Le billet à capital protégé (BCP) est pour beaucoup un véhicule d’investissement attrayant.

Les options sur FNB

ZONE EXPERTS - Selon le Conseil de l’industrie des options (OCC), la négociation d’options sur les fonds négociés en Bourse (FNB) est en plein essor.

L’administration de fonds : mieux comprendre ce rôle-soutien clé

ZONE EXPERTS - Selon une étude menée par la CIBC, 58% des investisseurs institutionnels canadiens accroîtront leurs répartitions en placements alternatifs en 2021. Les autres…

Day trading et fiscalité : sommes-nous bien informés?

ZONE EXPERTS -L’année 2020 et maintenant 2021 auront fait couler beaucoup d’encre et bouleversé bien des vies. La pandémie a forcé le changement de bon…

Mettre la clé sous la porte… pas sans PTPE!

ZONE EXPERTS - Dans quelques semaines déjà, nous soulignerons ce moment qui marquera le premier « anniversaire » d’une période de confinement et de débalancement de notre…

Services fiduciaires institutionnels : de grandes tendances à surveiller

ZONE EXPERTS - Le secteur des services financiers institutionnels était déjà en transformation avant la pandémie de COVID-19. Selon moi, cette dernière va accélérer des changements qui étaient déjà…

Comment maximiser son intelligence numérique?

ZONE EXPERTS - Au cours de la dernière année, le secteur financier et ses acteurs ont beaucoup appris sur l’intelligence numérique.

Concilier émotion et stratégie financière

ZONE EXPERTS – Prendre conscience des biais cognitifs peut aider à y parvenir.

  • Par : ARSF
  • 20 décembre 2024 20 décembre 2024
  • 07:46

La croissance organique en services financiers

ZONE EXPERTS – Une stratégie clé qui offre des avantages significatifs.

  • Par : ARSF
  • 29 novembre 2024 29 novembre 2024
  • 08:45

Le mentorat : comment s’y prendre ?

ZONE EXPERTS — Le mentorat est un sujet abordé régulièrement au sein de la communauté financière dont l’importance ne fait généralement l’objet d’aucun débat.

  • Par : ARSF
  • 18 octobre 2024 17 octobre 2024
  • 06:23

Au-delà des statistiques

ZONE EXPERTS - L’équité est un réel engagement pour les entreprises.

Sanction record de 12,9 millions AUD pour Vanguard

ZONE EXPERTS - Le régulateur australien s’attaque à l’écoblanchiment

Les lignes directrices sur les sanctions de l’OCRI

ZONE EXPERTS - Elles ont pour but l’uniformité de traitement, l’équité et la transparence.

La dissuasion

ZONE EXPERTS - Une mesure appliquée dans l’intérêt public.

Des FNB pour profiter des tendances favorables aux commodités

ZONE EXPERTS - Un conseiller doit bien en comprendre l’actif sous-jacent.

Ce que nous disent les flux nets de FNB au Canada

ZONE EXPERTS – Le secteur a connu un premier semestre de 2024 robuste, marqué notamment par la politique monétaire.

Revenu fixe : (Ré) établir le cadre d’évaluation de la performance

ZONE EXPERTS – Les titres à revenu fixe aident à la gestion comportementale des clients.

Convaincre un conseiller d’expérience de vendre son bloc d’affaires

ZONE EXPERTS - Quelques stratégies pour vous aider à arriver à une entente.

  • Par : ARSF
  • 18 août 2023 18 août 2023
  • 07:07

Les 10 principales tendances dans le secteur bancaire en 2023

ZONE EXPERTS - La force d’attraction de la hausse des taux d'intérêt se fait sentir.

  • Par : Bob Vokes
  • 15 mars 2023 15 mars 2023
  • 08:18

Un taux d’inflation à 3% à nos portes dans les prochains mois

ZONE EXPERTS - Impact positif pour la gestion de portefeuille.

Planifiez des portefeuilles d’investissements pour surmonter le « Game changer » des faibles taux obligataires

ZONE EXPERTS – Réviser les objectifs de l’investisseur est l’une des options à considérer pour y parvenir.

La communication dans le milieu financier

ZONE EXPERTS - Protéger les données confidentielles.

Élaborer un plan de gestion de crise axé sur le concret !

ZONE EXPERTS - La gestion de crise est une compétence vitale pour toute organisation, qu'elle soit une entreprise, une institution gouvernementale, ou une association à…

Gestion de crise et résilience organisationnelle

ZONE EXPERTS – A-t-il déjà été question de gestion de crise et de résilience organisationnelle au sein de votre organisation ?

SAVS: Sam Altman, Donald Trump et le retour du battage publicitaire

ZONE EXPERTS - Des occasions de placement pourraient se présenter.

Lumière sur les fusions et acquisitions du secteur énergétique canadien

ZONE EXPERTS -  Les opportunités se multiplient au Canada.

L’effet de levier et la détresse des entreprises

ZONE EXPERTS - Il est important de savoir reconnaître les premiers signaux d’alerte.

Multiples utilisations des FNB de titres à revenu fixes

FOCUS FNB – Ils peuvent aider à effectuer une gestion active de cette catégorie d’actifs.

Éviter la catastrophe

ZONE EXPERTS - Le moment est-il venu de couvrir les actifs risqués ?